7月6日三大报内参(早知道)

发表于 2022-07-05 21:51:06 点击:

2022-07-06时报财富资讯(星期三)
【资讯导读】

上半年风电招标创新高 需求有望显著复苏

宝马计划与韩国供应商合作生产固态电池 固态电池产业化进程望提速

联创光电:超导二期项目将于未来2个月内投产

川环科技:问界M5和M7管路系统全部由公司供配

【今日头条】

上半年风电招标创新高 需求有望显著复苏

——————

根据行业网站统计,2022年一季度招标量创历史单季度新高后,二季度招标势头不减。今年上半年风电招标规模创历史新高,达57GW,已经超过去年全年的招标量,预计全年的招标量有望超过80GW。同时,在政府积极助推项目备案制落地、加快推进风光大基地建设的环境下,下半年风电装机规模有望提升。

今年5月31日,国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出,加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,抓紧启动第二批大基地项目。同时,国家发改委、能源局在《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提到推动风电项目由核准制调整为备案制。这将有利于简化风电项目开发流程,缩短风电项目开发周期,项目资源储备、核准、开工、并网节奏有望加快。海外方面,欧洲海风利好政策频发,欧盟四国规划至2050年海风装机达到150GW。英国规划容量共3.2GW项目于22年并网,预计22年欧洲海风装机量有望达到4-4.5GW,下半年风电将迎来国内外需求共振。随着外部不利因素逐步消除,准备工作和方案切换到位,以及风电项目收益率明显提升,预计下半年风电装机有望实现明显改善。

新强联(300850)为国内风电轴承龙头,大功率主轴轴承持续突破,受益于风机大型化与进口替代。大金重工(002487)风电塔筒龙头,深入产业链布局大兆瓦叶片,推进海上风电和海外业务。

【投资聚焦】

宝马计划与韩国供应商合作生产固态电池 固态电池产业化进程望提速

——————

据媒体报道,宝马计划与韩国供应商就生产固态电池进行合作。宝马韩国分公司将与组装、固体电解质及其他设备和材料的供应商会面。宝马和三星SDI也有可能进行合作,宝马和三星在电池方面的合作已超过10年。三星SDI目前还在运行一条名为S Line的固态电池试验线。

固态电池相较于液态电池,在大电流工作环境下,不会因为锂枝晶刺破隔膜引发短路等危险情况,可以更好的解决电动车起火、自燃等危险。凭借其安全、高性能等优势,固态电池获得整车厂及电池产业链头部公司加速布局,产业化进程提速。国海证券预计,2021-2030年全球固态电池出货量将高速增长,至2030年或将突破250GWh,市场空间有望达到1500亿元以上。

德尔股份(300473)在全固态电池开发方面坚持采用高安全性的氧化物电解质技术路线,目前已经取得阶段性成果,尤其是在全固态电池的制造方法上,公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。公司固态电池产品已应日本本土客户的需求提供样品并开展测试、匹配工作。国轩高科(002074)研发的单体能量密度达360Wh/kg的半固态电池,今年将实现装车。此外,公司有进行固态电池相关的技术研究,计划两年内引入相关技术,并逐步实现迭代升级,生产高安全固态电池。

【独家参考】

联创光电:超导二期项目将于未来2个月内投产

——————

联创光电(600363)接受机构调研时表示,公司目前超导设备产能在20台左右,今年6月超导二期车间正式启动,预计在未来2个月之内投产,二期车间投产后将新增30台产能,今年内的超导累计产能将达到50台。后期公司计划在铝产业集中的区域附近布局超导产业园(正在洽谈,计划年内完成选址,尽快开工建设,采用模块化投建方式,实现边建边投产,预计开工后2年左右逐步达到满产状态),超导产业园规划的满产产能为150台,最后实现年产200台的目标。

目前已签订的生产性订单有3台,其中1台已交付中铝且完成了验收,另外2台生产性订单已出具设计方案,目前已在材料采购中。交付给中铝的那台设备在完成验收仪式后,有助于现有高温超导设备意向订单逐步加快转化为正式订单,对开发新订单有较好的示范作用。

【独家参考】

川环科技:问界M5和M7管路系统全部由公司供配

——————

川环科技(300547)接受投资者调研时表示,公司参与了金康赛力斯全系车型的管路系统配套研发(X1车型和F1车型),目前这两个车型的管路系统100%是由川环科技供配。其中X1车型(问界M5)已经上市销售,公司正根据金康赛力斯下达的管路系统订单积极组织生产。F1车型(问界M7)已于7月4日发布,公司已经做好了此款车型量产后的管路系统生产准备工作。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作,并全力保障金康赛力斯的管路供配。比亚迪方面,公司参与了比亚迪的王朝系列(唐、宋、元、秦、汉等)、海洋系列(海豚、海豹等)、腾势系列等多个车型的管路系统配套;包括了混动车型和纯电车型的管路系统。比亚迪是我司的重要客户之一,预测明年会成为公司的第一大客户。

【财经要闻】

国家发展改革委价格司与大连商品交易所研究共同做好生猪市场保供稳价等工作。

工信部等公告2021年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。

国家网信办:第五届数字中国建设峰会7月福建举办。

我国夏粮主产区累计收购新麦2934万吨,收购进度快于往年。

国家医保局:今年上半年医保基金运行平稳,应对疫情稳妥有力。

首批疫苗与生物科技ETF获批。

【公告淘金】

合金投资(000633)预计上半年净利同比增长864.36%-1343.25%;湘潭电化(002125)上半年净利同比预增457%-537%;星源材质(300568)上半年净利同比预增227%-245%;中微公司(688012)预计二季度净利环比增长159%-210%;兴发集团(600141)预计上半年净利同比增217.31%-226.08%。

爱康科技(002610)控股子公司拟购买异质结电池整线设备。

福莱特(601865)子公司以33.8亿元竞得某处玻璃用石英岩矿采矿权。

云南能投(002053)拟3.11亿元投资建设50MW风电场项目。

中原内配(002448)与核心员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司。

鑫科材料(600255)拟设立四川鑫科投建新型电池产业园(2GWh)项目,项目总投资10.8932亿元。

科陆电子(002121)中标4.1亿元储能系统设备采购项目,约占公司2021年度营业收入的12.8%。

欣旺达(300207)控股子公司收上汽大通BEV项目定点通知,为上汽大通BEV项目供应动力电池电芯产品。

【热点数据】

262家公司被机构调研 奥普特最受关注

——————

数据统计,近5个交易日(6月28日至7月4日)两市约262家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对240家公司进行调研,即91.60%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研212家,位列其后;阳光私募机构调研158家,排名第三。机构调研榜单中,共有109家公司获20家以上机构扎堆调研。奥普特最受关注,参与调研的机构达到472家;传音控股被320家机构调研,榜单中排名第二;埃斯顿、高测股份等分别被314家、265家机构调研。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是华明装备、和顺科技等,机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有39只,牧原股份近5日净流入资金4.88亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有江苏雷利、华海清科等,净流入资金分别为4.53亿元、1.89亿元。

【龙虎榜看台】

资金流入钒电池、煤炭等板块

——————

周二,沪深两市震荡调整。截至收盘,沪指跌0.04%报3404.03点,深成指跌0.41%报12973.11点,创业板指跌0.34%报2825.13点。两市共计成交11810亿元,较上个交易日放量506亿元。盘面上,钒电池、煤炭、磷化工、化肥等板块涨幅居前,培育钻石、啤酒、数据安全、PCB概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:神火股份(000933)获1机构买入,买入净额为2.39亿元;普瑞眼科(301239)获3机构买入,买入净额为2.37亿元;黑猫股份(002068)获2机构买入,买入净额为1.09亿元;大连重工(002204)获1游资和2机构买入,买入净额为9652.85万元;金力永磁(300748)获2机构买入,买入净额为6456.71万元。

【新股申购】

宝立食品:申购代码732170,发行价格10.05元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:天味食品(603317)。

中科蓝讯:申购代码787332,发行价格91.66元/股,发行市盈率56.41倍。可比公司:聚辰股份(688123)。



2022-07-06上证早知道(星期三)
【今日导读】

首批疫苗ETF和中药ETF获批 机构看好赛道潜力

二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量

智慧农业天铁股份与蓝晓科技合作 参与盐湖提锂

鑫科材料投电池产业园 兴发集团上半年业绩预增

【上证聚焦】

○首批疫苗ETF和中药ETF齐获批 机构看好赛道潜力

7月5日,3家基金公司上报的国内首批疫苗与生物科技ETF,以及4家基金公司上报的首批中药ETF均获批。

国泰基金认为,在新冠疫情背景下,全民对于疫苗接种的意识已有极大提升,疫苗领域的投资活动也在迅速攀升,相关产业市场需求较大,疫苗与生物科技赛道投资价值凸显。

鹏华基金认为,近年来国家大力支持中药发展,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。并且中药具备消费品和保健品属性,随着人口老龄化和消费升级,未来中药行业大有可为。

据查,疫苗与生物科技指数选取生物制品(疫苗、血液制品、生物药物)、生物检验、生物技术服务等细分领域的50只样本股,包括智飞生物、沃森生物、复星医药等公司。中证中药指数选取涉及中药生产与销售等业务的50只样本股,包括以岭药业、众生药业、上海凯宝等公司。

【上证精选】

○北向资金7月5日净卖出13.48亿元。东方财富、隆基绿能分别获净买入9.58亿元和5.53亿元。

○陕西本轮疫情为奥密克戎BA5变异株,较之前流行的BA2传播能力更强,传播速度更快,具有更强的免疫逃逸能力。

○据猫眼数据,上海影院复工首日(7月8日)的预售票房已超过62万元,7月9日接近45万元,共58家影院开始排片。

○中通客车、浙江世宝完成停牌核查工作,两公司股票均将于7月6日复牌。

○截至发稿时,欧元兑美元汇率跌破1.03,创下2002年以来最低。市场关注欧洲经济复苏乏力、能源价格上涨和南欧国家负债率高等问题。

【产业情报】

○二氧化锰龙头业绩大增 磷酸锰铁锂路线有望放量

湘潭电化(002125)预计上半年实现净利润2.8亿至3.2亿元,同比增长457.73%-537.41%,因产品销售均价同比上升,销售毛利率同比增加等。湘潭电化是国内先进的电解二氧化锰生产厂商,客户覆盖世界各大名牌电池企业。

据了解,磷酸铁锂电池凭成本低廉、安全性强等优势,在产量、装车量方面已超三元电池,但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近“天花板”。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂的升级版,具有更高的电压平台,能量密度可以比其高出15%左右,且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。随着磷酸锰铁锂放量,电池级锰源需求有望迎来新一轮高增长。

公司方面,红星发展(600367)、中钢天源(002057)等均具备电池级锰源的供货能力。

【公告解读】

○智慧农业、天铁股份参与盐湖提锂项目

智慧农业(000816)与蓝晓科技签署战略协议,将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作,涉及盐湖提锂工艺、吸附剂、设备配套,以及项目建设、运行、管理等领域。

天铁股份(300587)与蓝晓科技签署战略协议,将尽力推动后者利用自有技术为公司参股的西藏中鑫投资就西藏班戈错盐湖资源开发利用项目提供氯化锂整套中试设备及吸附材料,中试成功后进一步提供正式生产设备及吸附材料。

○鑫科材料拟投建新型电池产业园

鑫科材料(600255)拟在四川省绵阳市三台县出资设立全资子公司四川鑫科新能源,投建新型电池产业园(2GWh)项目,总投资10.8932亿元。

○欣旺达子公司获上汽大通BEV项目定点

欣旺达(300207)子公司欣旺达电动汽车电池近日收到上汽大通汽车有限公司关于BEV项目的定点通知,将为上汽大通BEV项目供应动力电池电芯产品。

○国芯科技量子密码卡内测成功

国芯科技(688262)与参股公司合肥硅臻联合研发的量子密码卡于近日在公司内部测试中获得成功。

○天汽模子公司获武器装备生产保密资格证书

天汽模(002510)全资子公司沈阳天汽模取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书,具备了在经营许可范围内承担机密级或秘密级科研生产任务的条件,为其继续开拓军工领域市场奠定了良好的基础。

○爱康科技子公司拟购买异质结电池整线设备

爱康科技(002610)控股子公司拟向迈为股份(300751)购买两条太阳能210半片异质结电池整线设备,每条生产线的产能均超过600MW。完成后,公司将实现异质结电池自有产能约2GW。

【财报快递】

○兴发集团等上半年业绩预增

兴发集团(600141)预增217.31%-226.08%,因公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格维持高位运行。

梅花生物(600873)预增149%到159%,因子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放,赖氨酸规模进一步扩大。

星源材质(300568)预增227.05%-244.97%,因前期投入项目产能释放,加强了与现有客户的战略合作,同时加大开拓海内外市场力度,持续优化客户结构。

合金投资(000633)预增864.36%-1343.25%,因公司镍基合金业务营业收入较上年同期有较大增长。

中微公司(688012)预计实现净利润4.2亿至4.8亿元,实现营业收入同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。

东贝集团(601956)预增184.95%-241.94%,因主要原材料价格有所下降,产品盈利能力增强。

驰宏锌锗(600497)预增67.45%-75.82%,因主要产品锌的市场价格呈高位震荡。

【资金观潮】

○两机构席位买入金力永磁

5日,金力永磁(300748)获两家机构席位合计买入8406万元,占全天成交总额的4.08%。公司预计上半年净利润同比增长100%-130%。

安信证券认为,高性能钕铁硼永磁体的生产技术门槛较高,公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系,在大幅减少中重稀土用量的同时维持磁材产品的高性能。公司系比亚迪等优质客户的核心供应商,新能源车领域收入占比有望持续提升,且该领域产品毛利率较高,或保障整体盈利水平。

○主动权益基金现百亿规模爆款

据第三方渠道消息,拟由陈皓管理的易方达品质动能三年持有基金,认购资金已超过100亿元的募集规模上限,将启动比例配售,成为2022年以来首发规模最大的主动权益基金。

陈皓表示,投资组合主要分为两类,一类是底仓品种,包括高端制造业、消费、医药等,在估值比较合理甚至偏低的时候去买入,可以获得稳定的收益。第二类是周期成长类行业,比如新能源、半导体、光伏、电子等,主要根据中观的行业景气度、估值和行业比较来做判断。

【机构调研】

○川环科技(300547)表示,问界M7已于7月4日发布,公司已经做好了此款车型量产后的管路系统生产准备工作。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作,并全力保障金康赛力斯的管路供配。

○联创光电(600363)表示,公司高温超导感应加热技术已被认定为国际领先水平,拥有全球唯一的兆瓦级及中口径和大口径技术能力,相关设备产品目前处于无直接竞争对手状态。大型超导感应设备在金属热加工领域的替换及新增需求预计约7000台,预计市场规模在千亿级别以上。

○中自科技(688737)表示,非道路国四排放标准将于今年12月1日实施,市场容量约100亿元。鉴于公司在柴油机后处理深厚的技术积累和行业地位,有望在该市场获得较大市场份额,目前已实现小批量供货。

【交易闹铃】

○两只新股6日申购

宝立食品代码732170,发行价10.05元,申购上限1.2万股,主营食品调味料。

中科蓝讯代码787332,发行价91.66元,市盈率56.41倍,申购上限8500股,主营无线音频SoC芯片。



2022-07-06中证快报(星期三)
【今日导读】

○四小时订单破两万 AITO问界M7上市即爆款

○需求日益增大 我国气田水提锂实现零的突破

○中国或将成立基础设施投资基金 金额达5000亿

【中证头条】

四小时订单破两万 AITO问界M7上市即爆款

7月4日,在华为夏季新品发布会上,AITO品牌推出第二款新车——问界M7,定位为豪华智慧大型电动SUV,售价区间为31.98万-37.98万元。有华为加持的问界M7,一上市就打破天花板。根据官方数据,2小时订单破万,4小时破两万 ,并且订单仍在不断增长。至此,华为证明了自己的造车实力。

点评:中国消费者对品牌有着非同一般的执念,而华为恰恰是中国制造中品牌力打造得最成功的,在以手机为代表的电子消费品领域如此,转战到汽车领域也是如此。AITO这个华为与小康汽车联手打造的品牌,则是由华为全面操刀,小康负责在生产层面进行支持,产品从头到脚都深深打上了华为的烙印。

◆A股公司中,博骏科技(300926)主营汽车精密零部件和精密模具,同时为华为汽车问界M5和问界M7供货。中国汽研(601965)与华为在标准研究、场景仿真、自动驾驶开发、检测试验等方面均建立了良好的战略合作关系。

【中证聚焦】

需求日益增大 气田水提锂实现零的突破

7月4日,西南油气田公司龙王庙组气藏气田水在实验室制得100克氢氧化锂和萃取出400克碳酸锂粉末,标志着气田水提锂先导试验取得阶段性成果,这意味着国内油气田行业首次从气田水提取锂元素,实现了“零突破”。

点评:随着国家“双碳”战略目标出台,国内新能源汽车的推广,目前锂资源需求日益增大,市场存在供不应求。龙王庙组气藏气田水伴生资源提锂先导试验在国内油气田行业首次从气田水提取锂元素,实现了“零突破”,从工业角度验证了气田水中锂元素提取工艺技术路线的可行性,为下步推广奠定基础。

◆A股公司中,三达膜(688101)自主开发的陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等技术可以用于盐湖提锂、气田水提锂等。万里石(002785)旗下泰利信拥有低品位锂资源中提锂技术,可用于低品位卤水、油气田水、地热水中的锂资源都开发。

【要闻精选】

○发改委价格司与大连商品交易所研究共同做好生猪市场保供稳价等工作。

○易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金募集规模已超100亿元的计划募集规模上限,提前结束募集。该基金成为年内首只募资超百亿的主动权益基金。

○土耳其发现6.94亿吨稀土元素储量,预计年内启动工业设施建设。

○6月财新中国服务业PMI大幅回升至54.5,为2021年8月来最高。

○青海中控德令哈50MW光热电站成为全国首个年实际发电量完全达到并超越设计水平的光热电站。

【产经透视】

中国或将成立基础设施投资基金 金额达5000亿

据报道,消息人士称,中国将设立一个价值5000亿元人民币(746.9亿美元)的国家基础设施投资基金,以刺激基础设施支出。据称,该基金预计将在第三季度成立。

◆A股公司中,宏润建设(002062)主营业务为建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发。中化岩土(002542)主营业务以工程服务为主,包括市政、机场、道路、桥梁、地下管网。

【公司动向】

○福莱特(601865)全资子公司33.8亿元竞得玻璃用石英岩矿采矿权。

○爱康科技(002610)控股子公司拟购买异质结电池整线设备。

○中原内配(002448)拟与核心员工持股平台共同设立氢能项目子公司。

○露笑科技(002617)预计年底可实现碳化硅衬底片月产能5000片。

○穗恒运A(000531)拟定增募资不超15亿元,用于渔光互补光伏发电项目。鑫科材料(600255)拟向四川融鑫定增募资不超10.659亿元,用于新型电池产业园2GWh项目。

○爱玛科技(603529)拟11.5亿元投建爱玛智慧出行产业园项目。

○科陆电子(002121)中标4.1亿元储能系统设备采购项目。

○合金投资(000633)上半年净利同比预增864.36%-1343.25%。山东海化(000822)上半年净利同比预增136.14%-158.63%。湘潭电化(002125)上半年净利同比预增457.73%-537.41%。星源材质(300568)上半年净利同比预增227.05%-244.97%。东贝集团(601956)上半年净利同比预增184.95%-241.94%。景业智能(688290)预计上半年净利同比增161.93%左右。平高电气(600312)上半年净利同比预增107%左右。梅花生物(600873)上半年净利同比预增149%-159%。兴发集团(600141)上半年净利同比预增217.31%-226.08%。

○安宁股份(002978)在互动平台表示,公司一直致力于钒钛磁铁矿的综合利用,在钒的综合利用方面有一定的技术储备,目前公司产品为钒钛铁精矿和钛精矿。

【资金观潮】

○北向资金7月5日净卖出13.48亿元。药明康德、赣锋锂业、TCL中环分别遭净卖出7.09亿元、5.17亿元、4.29亿元。东方财富净买入额居首,金额为9.58亿元。

○东方雨虹(002271)7月5日收跌9.98%。龙虎榜数据显示,深股通卖出7902万元,四机构合计卖出4.42亿元,三机构合计净买入2.64亿元。

【新股申购】

○宝立食品:申购代码732170,申购价格10.05元,发行市盈率22.98倍,公司主营食品调味料。

○中科蓝讯:申购代码787332,申购价格91.66元,发行市盈率56.41倍,公司主营无线音频SoC芯片。