7月5日三大报内参(早知道)

发表于 2022-07-04 21:51:56 点击:

2022-07-05时报财富资讯(星期二)
【资讯导读】

美国本周或取消部分对华加征关税 出口美国业务占比高企业望受益

新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发 这两家公司正加速布局

MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期

宜安科技:公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件

【今日头条】

美国本周或取消部分对华加征关税 出口美国业务占比高企业望受益

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据媒体报道,随着中期选举日渐临近,美国总统拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀,取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美国前总统特朗普在2018年对中国商品加征的关税,将于今年7月6日和8月23日到期。美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。

随着对通胀和经济衰退的担忧加剧,越来越多的经济学家、政治观察人士和分析人士呼吁拜登政府削减对华加征的关税。美国财政部长耶伦5月就表示,她主张取消部分对华惩罚性关税。上月白宫发言人卡琳·让-皮埃尔在回答记者问题时表示,拜登政府正在就取消部分对华加征关税进行内部讨论。6月23日,中国商务部新闻发言人束珏婷表示,在当前高通胀形势下,美方早取消对华加征关税,消费者和企业就能早受益。券商分析师称,当下中美关税存在调整的可能,若美对华关税出现调整,可能受益的方向主要为:机械设备、医疗器械、家电、汽车整车及零部件等。在目前原材料和海运价格都处于高位的背景下,关税豁免能够缓解对美出口企业的成本压力,提升盈利能力,出口美国业务占比较高企业有望受益。

久祺股份(300994)国内主要的自行车产品出口商之一,公司产品在本次豁免关税清单中。比依股份(603215)对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电,部分产品在本次豁免关税清单中。

【投资聚焦】

MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期

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下半年,多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户,包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等,这意味着MiniLED作为新一代显示技术,凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势,正成为车载显示“战场主将”。纵观全球,奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。

业内认为,车载显示正朝着大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等方向发展,车载显示已成为造车新势力向高端市场进军的重要手段,也成为各大车企通过车载智能化及娱乐化功能吸引消费者的硬件支撑,MiniLed等新一代显示技术正成为行业竞争焦点,行业龙头被市场广泛看好,如向蔚来、飞凡提供MiniLED车载屏的京东方精电(0710.HK)股价近一年来上涨超过150%,显示行业需求将迎来爆发式增长。

A股中,聚飞光电(300303)设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源,公司表示车用LED业务正保持强劲发展;隆利科技(300752)在6月机构调研中称,公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破,产品获得国内外知名车企的认可,目前已经批量出货。

【投资聚焦】

新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发 这两家公司正加速布局

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6月,国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道,多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中,小鹏6月交付15295台,同比增长133%;哪吒汽车6月交付量达13157台,同比增长156%。此外,理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中,比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆,同比增长224%;广汽埃安6月销量为24109台,同比增长182%。

下半年尤其即将到来的7月、8月份,将有多款新车型发布或开始交付,新能源汽车销量将延续高速增长态势,市场普遍认为全年能够实现550万辆以上的销量。在新能源车渗透率不断提升、ADAS持续升级以及智能座舱应用越来越丰富的背景下,单车PCB的用量不断增大。单车PCB价值量也从传统燃油车的400元人民币激增至智能电动车的2000-3000元人民币。

今年以来车用PCB市场持续向好,其中不少PCB厂商加大在新能源汽车市场的投资和布局,在新能源汽车市场爆发的带动下,叠加成本下降的背景,车用PCB需求有望迎来爆发。业内人士表示,“新能源汽车的电动化、智能化、网联化增加了芯片的使用量,这直接带动PCB的单车使用量,新能源车用的PCB市场肯定持续增长,简单预测今年同比增长10%还是有的。”根据佐思汽车研究测算,ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下,到2026年全球新能源汽车PCB市场规模有望达到120亿美元。

科翔股份(300903)2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%,车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一,也是公司重点布局的重要下游应用领域,下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。四会富仕(300852)公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主,汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

【独家参考】

宜安科技:公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件

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宜安科技(300328)接受机构调研时表示,公司是全球范围内最早布局大型铝、镁合金压铸设备的企业之一。自1993年成立至今,已有近三十年精密压铸行业技术的沉淀,公司及子公司已有4200T、3500T、2700T和1600T等不同型号大型真空压铸设备,而且公司购买的布勒6100T大型压铸机已在株洲工厂进行安装调试。公司在模具研发、新材料工艺、生产技术等方面都有自身的实力,相信公司在6100T大型压铸机投入生产后,会在一体化压铸方面前进的比较快。公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件,服务客户也主要是新能源汽车厂商,目前相关业务正在和客户接洽。

【独家参考】

长鹰信质:新能源相关业务在手订单非常充足

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长鹰信质(002664)接受投资者调研时表示,市场上主要的扁线电机技术有波绕式和发叉式两种工艺,其中发叉式技术工艺相对成熟稳定,波绕式技术工艺是一种全新技术,需要一定的新开发能力。公司目前以发叉式扁线工艺为主,并形成了量产;波绕式工艺尚需突破。公司客户以博格华纳、杰诺瑞等为主,其下游应用范围很广,BSG电机、发电机、驱动电机等都会用到。目前公司新能源业务合作单位有特定客户、比亚迪、联电、蔚小理、吉利、上海电驱动、东风电驱动等。目前公司新能源相关业务在手订单还是非常充足的。为了更好地匹配公司战略发展规划及主营业务,公司将择机筹划更名事项

【财经要闻】

发改委召开生猪市场保供稳价专题会议:努力防范价格大幅波动,将适时采取储备调节、供需调节等有效措施。

农业农村部:全国农批市场猪肉均价为25.74元/公斤,比上周五上升4.8%。

中俄煤矿安全生产研讨会举办,商定将进一步深化煤矿安全生产领域务实合作。

上半年国家开发银行534亿元贷款支持水利建设。

交通运输部:未发生本土疫情的地区客运服务全面正常运行。

住建部、国开行:推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设。

中国外汇交易中心:将积极推动更多交易品种向境外投资者开放。

【公告淘金】

东尼电子(603595)预计上半年净利润同比增322%;双良节能(600481)预计上半年净利同比增长212%-281%;通威股份(600438)预计上半年净利同比增长304.62%-321.48%;金力永磁(300748)预计上半年净利同比增长100%-130%;招商轮船(601872)预计上半年净利润同比增长188%-219%;美诺华(603538)预计上半年净利同比增长54.7%-71.89%。

安靠智电(300617)中标7915.59万元GIL设备采购项目,约占公司2021年度经审计的营业收入的9.83%。

瑞泰新材(301238)子公司签订5.26亿美元锂离子电池电解液产品销售合同。

民德电子(300656)子公司拟累计5.18亿元购买6英寸晶圆生产线设备。

华依科技(688071)与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议。

安琪酵母(600298)拟分拆宏裕包材至北交所上市。

美尔雅(600107)与新能燃气签订战略合作协议。

【热点数据】

222家公司被机构调研 传音控股最受关注

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数据统计,近5个交易日(6月27日至7月1日)两市约222家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对203家公司进行调研,即91.44%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研181家,位列其后;阳光私募机构调研132家,排名第三。机构调研榜单中,共有92家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注,参与调研的机构达到320家;高测股份被265家机构调研,榜单中排名第二;长远锂科、澳华内镜等分别被210家、179家机构调研。

机构调研次数来看,和顺科技机构调研最为密集,共获机构4次调研。祥鑫科技、伊戈尔等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有32只,中矿资源近5日净流入资金4.81亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有宁波银行、江苏雷利等,净流入资金分别为4.52亿元、3.45亿元。

【龙虎榜看台】

资金流入猪肉、CRO等板块

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周一,沪深两市低开高走。截至收盘,沪指涨0.53%报3405.43点,深成指涨1.29%报13026.25点,创业板指涨1.90%报2834.69点。两市共计成交11304亿元,较上个交易日放量791亿元。盘面上,猪肉、CRO、猴痘概念、钛白粉等板块涨幅居前,半导体、MicroLED概念、旅游、汽车整车等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:新希望(000876)获1机构买入,买入净额为1.97亿元;多氟多(002407)获2机构买入,买入净额为1.17亿元;牧原股份(002714)获1游资和1机构买入,买入净额为8332.46万元;天邦食品(002124)获2机构买入,买入净额为8255.92万元;英飞拓(002528)获上海资金买入,买入净额为5593.03万元。

【新股申购】

劲旅环境:申购代码001230,发行价格34.51元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:旺能环境(002034)。

微芯发债:申购代码718321,评级A+,转股价值105.60。



2022-07-05上证早知道(星期二)
【今日导读】

县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势

瑞泰新材获电解液大单 四机构席位买入诺禾致源

【上证聚焦】

○县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局

住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知,推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

首创证券邹序元认为,短期来看,在稳增长、扩内需的背景下,水务行业政策支持力度强,预计将迎来新的增量发展机会;垃圾焚烧作为末端主要处置方式,近年来产能迅速扩张,补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题;危废资源化商业模式优异,契合可持续发展主题及双碳目标,优质企业将明显受益。此外,REITs发展提速,基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台,有望带来行业发展新格局。

公司方面,瀚蓝环境(600323)对标“无废城市”建设,具备固废处理全产业链综合服务能力;久吾高科(300631)专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术,在市政水处理领域积累了大量应用经验。

【上证精选】

○7月4日,央行逆回购操作规模缩量至30亿元。半年末时点过后,银行体系流动性较为充裕,央行适量减少了资金投放。

○国家发改委召集会议分析生猪市场形势,将适时采取储备调节、供需调节等有效措施防范价格过快上涨;将严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。

○7月4日,首批8只中证上海环交所碳中和ETF同日开始发行。据第三方渠道消息,首日认购资金合计超过40亿元。

○首只以双重主要上市方式回港的金融科技中概股——金融壹账通7月4日在港交所挂牌交易,收涨1.89%。

○7月3日,东航单日航班量恢复至1637班,创4月份以来新高。其中京沪航线恢复至往返9对,并有望在7月中旬逐步恢复至每天11对以上。

○北向资金7月4日净买入45.01亿元。贵州茅台获净买入6.03亿元,美的集团、天齐锂业净买入额均超5亿元。

【产业情报】

○供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

百川盈孚数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。

当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响,利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看,随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性,市场长期供应或将持续紧张。

公司方面,云天化(600096)拥有国内最大的磷矿石开采能力,磷资源储备丰富,具备原材料高度自给的全产业链一体化优势;川恒股份(002895)持续深化“矿化一体”战略,以自有磷矿资源为依托,横纵双向拓宽产业布局。

○吉利集团取得魅族控股权 车机协同成为业界趋势

7月4日,吉利集团旗下的时代科技与魅族科技举行战略投资签约仪式,正式宣布星纪时代持有魅族科技79.09%的控股权,并取得对魅族科技的单独控制。

时代科技董事长李书福表示,要通过布局手机业务实现车机协同。魅族科技董事长沈子瑜表示,手机公司造汽车,汽车公司造手机是大势所趋,这两个行业的竞争将不再限于单一赛道,多终端、全场景具有互补性,消费者跨终端可以有更好的体验。

国泰君安李沐华认为,智能座舱的硬软件和智能手机的基础架构存在相似之处。在电动车趋势下,越来越多的手机厂踏入了“造车”和智能座舱的大门。中国企业已在该赛道占据优势地位,出现一众优秀的一二级供应商。看好主控SoC芯片、智能座舱软件、中间件视觉模块等投资主线。

【公告解读】

○瑞泰新材获锂电池电解液大单

瑞泰新材(301238)控股子公司华荣化工与FREYR签订销售协议,将于2023年至2028年向FREYR供应锂离子电池电解液产品,合计金额约5.26亿美元,约合人民币34.19亿元。

○岩石股份获控股股东增持

岩石股份(600696)控股股东贵酒发展一致行动人上海鸿褚7月4日增持公司0.19%的股份,并计划在未来12个月内继续增持份,累计数量不低于总股本的2%。

○雷迪克获长安新能源汽车定点

雷迪克(300652)收到重庆长安新能源汽车的一级制动器供应商发出的定点通知书,将由公司负责长安新能源A158系列车型的后轮轮毂单元的产品开发和量产工作。

○华依科技签署新能源测试合作协议

华依科技(688071)子公司华依检测近日与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议,主要内容为依托华依检测在新能源测试服务领域的技术,提供专业的测试服务,建立长期战略合作。

【财报快递】

○通威股份等上半年业绩预增

通威股份(600438)预增304.62%-321.48%,因高纯晶硅业务受益于下游需求的增长,叠加新产能顺利释放,实现量利大幅增长;电池片业务满产满销,出货量同比增长,大尺寸产品占比提升,盈利能力同比显著修复。

双良节能(600481)预增212%-281%,因光伏设备订单实现历史性突破,整体业绩实现了较大幅度的增长。

东尼电子(603595)预增321.96%左右,因消费电子、光伏、医疗、新能源业务营业收入及毛利均有提升。

招商轮船(601872)预增188%-219%,公司干散货船队预计净利润贡献约14.66亿元,较上年增加约80%;集装箱船队预计净利润贡献约12.7亿元,较上年增加约180%。

东方铁塔(002545)预增104.75%-139.29%,因氯化钾产品市场价格较上年同期大幅上涨,公司钾肥业务预计将实现大幅度增长。

金力永磁(300748)预增100%-130%,公司在新能源汽车及汽车零部件领域营业收入较上年同期增长约230%。

力量钻石(301071)预增108.80%-118.98%,因高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升;金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛,行业景气度持续高企。

当升科技(300073)预增101.33%-123.7%,因公司锂电正极材料新一代产品快速形成规模化应用,正极材料产品销量同比大幅增长。

贝斯美(300796)预增71.00%-105.20%,公司专注于环保型农药和中间体业务,在快速发展的同时建立了稳定的客户群体,并持续开拓如国际农化龙头企业德国巴斯夫等新的优质客户。

永泰能源(600157)预增65.08%-76.09%,因公司煤炭板块表现优异,焦煤销售价格同比上涨大幅提升了公司利润。

【资金观潮】

○四机构席位买入诺禾致源

诺禾致源(688315)获4家机构席位合计买入3017.64万元,占全天成交总额的22.77%。东吴证券认为,2021年全球基因测序服务市场规模约为82亿美元,未来五年复合增长率约为20.7%。诺禾致源是全球科研测序龙头企业,在科研端国内市占率约为30%。公司凭借多年测序经验积累,文献发表数量与新技术布局均领先同行。

【机构调研】

○雪天盐业(600929)表示,公司食用盐业务得益于全国化、高端化战略的推进,量价齐升,品牌溢价提高。盐化工板块两碱价格保持高景气度,烧碱和双氧水产线突破氯平衡瓶颈制约,将形成新的增量。预期今年经营效益会大大好于去年。

○宜安科技(300328)表示,公司是全球范围内最早布局大型铝、镁合金压铸设备的企业之一,6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件。镁合金材料比铝合金轻1/3左右,应用在汽车产品上,可以更好做到车身减重。

○东方电热(300217)表示,公司旗下江苏九天具备预镀镍技术的领先性,可用于动力锂电池钢壳材料生产。目前月度在手订单300吨左右,年产2万吨预镀镍电池钢基带项目相关工作都在积极推进,如果明年上半年能够建成投产,市场需求旺盛,全年有希望实现超1.5万吨产量。

【交易闹铃】

○一只新股5日申购

劲旅环境代码001230,发行价34.51元,申购上限1.1万股,主营环卫投资运营管理。



2022-07-05中证快报(星期二)
【今日导读】

○中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大

○国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番

○住建部国开行联手 支持垃圾处理设施建设

【中证头条】

中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大

据报道,近日,南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局(NMPA)的药物临床试验(IND)批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物,主要针对类风湿性关节炎症状,其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。

点评:类风湿性关节炎在美国、中国等主要市场国家均有着巨大的临床和市场需求,到2025年预计全球市场规模将达到307亿美元,合人民币约2000亿元。医学3D打印是3D打印领域的一个热门方向,毫无疑问,医学3D打印是一项开创性的技术,目前已经创造了人类活体组织和器官,现在打印药物获得成功,未来市场和社会价值巨大。

◆A股公司中,光韵达(300227)设立成立上海光韵达数字医疗科技有限公司,是国内首家专注于医学3D打印的企业。该公司与全国数十家顶级三甲医院建立战略合作伙伴关系,完成了中国医学3D打印行业内里多个程碑式的案例。蓝光发展(600466)控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展。

【中证聚焦】

国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番

据报道,国际能源署(IEA)近日指出,为实现净零碳排放目标、确保能源独立,未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下,国际能源署署长法提赫·比罗尔(Fatih
Birol)称,目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。

点评:在“碳达峰、碳中和”大背景下,有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略,安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启,行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中,核能在我国清洁低碳能源系统中的定位更加明确,作用更加凸显。

◆A股公司中,沃尔核材(002130)主营高分子核辐射改性新材料,产品已成功应用于多个核电工程项目。中国核电(601985)是我国大型商用核电站投资、运营商。

【要闻精选】

○发改委召集会议分析生猪市场形势,与会人士:价格司将严肃处理哄抬价格企业。

○中国人民银行与香港金融管理局签署常备互换协议并扩大规模;开展香港与内地利率互换市场互联互通合作。

○近日,国内首个高盐、高矿化度矿井水水域漂浮电站在国家能源集团宁夏电力宁东电厂3×5.98兆瓦漂浮分布式光伏发电项目正式竣工移交。

○最新统计显示,6月房地产行业在境内债券市场净融资逾160亿元,连续第5个月保持净融资为正值,并创出过去12个月的新高。

○7月4日,华为全屋智能2.0正式亮相,带来升级的空间交互体验以及全新的后装解决方案;同时还发布发布nova10系列手机,nova全球用户已突破2亿。

【产经透视】

住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设

住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出,支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括:县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施;县城、乡镇生活垃圾中转站;各类生活垃圾运输车辆;县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施;再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心;县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。A股相关概念股主要有福龙马(603686)、巴安水务(300262)等。

【公司动向】

○万泽股份(000534)子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同。瑞泰新材(301238)子公司签订5.26亿美元产品销售合同。

○索通发展(603612)拟合作投建年产30万吨铝用炭材料项目。

○华夏幸福(600340)已签约实现债务重组金额1186亿元。

○当升科技(300073)上半年净利同比预增101.33%-123.7%。泰和科技(300801)上半年净利同比预增209.95%-266.3%。金力永磁(300748)上半年净利同比预增100%-130%。东方铁塔(002545)上半年净利同比预增104.75%-139.29%。力量钻石(301071)上半年净利同比预增108.8%-118.98%。招商轮船(601872)上半年净利润同比预增188%-219%。双良节能(600481)上半年净利同比预增212%-281%。通威股份(600438)上半年净利同比预增304.62%-321.48%。

○中国动力(600482)7月4日在互动平台表示,目前燃料电池产线已经调试成功正式生产,每年还在持续对工艺进行技术升级,提性能降成本。

○润贝航科(001316)7月4日在互动平台表示,公司是中国商飞部分子公司合格供应商,并为其提供包括航空原材料、航空化学品在内的部分产品。

【资金观潮】

○北向资金7月4日净买入45.01亿元。贵州茅台、美的集团、天齐锂业分别获净买入6.03亿元、5.29亿元、5.13亿元。恒瑞医药净卖出额居首,金额为6.05亿元。

○牧原股份(002714)7月4日涨停,成交额52.44亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入6.25亿元并卖出3.10亿元,2家机构席位合计净卖出2.15亿元。

○多氟多(002407)7月4日涨停。龙虎榜数据显示,深股通买入3.23亿元并卖出2.1亿元,一机构席位买入7119万元,一机构席位卖出1.93亿元。

【新股申购】

○劲旅环境:申购代码001230,申购价格34.51元,发行市盈率22.99倍,公司主营环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造。