5月26日三大报内参(早知道)

发表于 2022-05-25 21:50:51 点击:

2022-05-26时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】

俄罗斯受制裁天然钻石供应减少30% 培育钻石需求将进一步提升

淘宝618将上线元宇宙购物 元宇宙应用场景进一步打开

高澜股份:东莞硅翔动力电池热管理6-7月份全面投产

软通动力:与合作伙伴共同参与部分城市健康码的技术支持工作

【今日头条】

俄罗斯受制裁天然钻石供应减少30% 培育钻石需求将进一步提升

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据行业网站消息,因俄乌冲突,美国针对俄罗斯Alrosa采取了一系列制裁措施,导致2022年天然钻石开采及毛坯供应或将减少30%;世界钻石产值最大生产国博茨瓦纳矿产和能源部部长表示,这30%的差距很有可能被非自然资源(培育钻石)所填补。自3月份以来,全球天然钻石供应紧张价格上升,天然钻供不应求“缺口”。

4月印度培育钻石毛坯进口额同比增长25%,前4月同比增长85%,4月印度培育钻石裸钻出口额同比增长65%,培育钻石下游需求旺盛态势不改,行业景气度向上。作为2022年少数“免疫型”赛道,培育钻石目前主要需求在北美,欧亚有望成未来潜力最大市场;培育钻石行业低渗透高增长,2021年培育钻石产量渗透率7%,产值渗透率5%;低价格、真钻石、环保性、新消费共促培育钻石需求崛起;券商测算2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元,复合增速35%,其中中国产培育钻石原石2022-2025年需求满足比例从68%提升至85%,行业总体供不应求。培育钻石目前仍处于渗透率提升的阶段,行业整体呈现出高景气态势,上游厂商生产供不应求,充分享受行业增长红利。

中兵红箭(000519) 为全球培育钻石原石和工业金刚石双龙头,显著受益于培育钻石需求放量和工业金刚石涨价。力量钻石(301071) 培育钻石新秀崛起,定增大幅扩产,业绩弹性大。

【投资聚焦】

淘宝618将上线元宇宙购物 元宇宙应用场景进一步打开

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据报道,为了备战今年618,淘宝内部成立了元宇宙专项项目组,正连夜优化虚拟购物会场,将在618期间上线元宇宙购物。淘宝内部人士表示,淘宝早于数月前,即抽调部分技术人员,成立了元宇宙专项项目组,进行针对购物和交互场景的探索。其中,重点要解决的是“人货场”的链接问题,保证用户在不穿戴外挂设备的基础上,在前端初步实现虚拟购物链路,满足立体化“逛淘宝”的需求。

国际咨询公司Analysis Group发布报告称,当前,元宇宙仍处于探索阶段,但预计将形成一个由AR、VR和MR等技术支持的广阔数字空间。若元宇宙像移动技术一样被广泛应用,预计将具有深远影响,有可能改变教育、医疗、制造、通信、娱乐和零售等众多行业。预计从2022年起,元宇宙将对世界经济产生巨大贡献,未来十年对全球GDP的贡献可达3万亿美元。此前已有微软等巨头尝试推出元宇宙购物,随着淘宝618元宇宙购物的继续探索,元宇宙在电商购物等场景应用空间望进一步打开。

捷成股份(300182) 参股子公司世优科技准备推出的“Meta Avatar Show”元宇宙分身秀平台,可通过Show空间、MetaStage舞台等进行元宇宙内的社交、娱乐、生活、购物、学习等场景。因赛集团(300781) 确立了以“虚拟数字人”、“基于XR技术的营销内容”、“基于XR技术的电商直播”、“数字资产交易”等四大领域作为公司在元宇宙技术应用并驱动创新业务的突破口,从平台、技术、内容等多个层次引入相关技术领域的优质合作伙伴,对上述元宇宙技术应用和创新业务版块进行战略合作,并探索共创、共建、共享的业务发展模式。

【独家参考】

软通动力:与合作伙伴共同参与部分城市健康码的技术支持工作

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软通动力(301236)互动平台表示,公司与合作伙伴一起参与了部分城市健康码的技术支持工作。近日中办国办印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。公司在数字技术及应用方面具有深厚的行业沉淀和技术积累,且拥有众多成功案例。公司将持续关注相关政策,积极响应国家发展战略,并结实市场情况和自身优势,不断丰富产品和服务类型,满足不断变化的市场需求。

【独家参考】

高澜股份:东莞硅翔动力电池热管理6-7月份全面投产

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高澜股份(300499)在接受投资者调研时表示,公司储能液冷业务已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案,并已成立储能事业部,拥有完整的储能方案设计体系及营销体系,正积极对接行业相关客户,进行市场拓展。客户主要有山东电工、天顺风能、融和元储等。公司控股子公司高澜创新科技通过和东莞硅翔在动力电池热管理产品方面的协同互补,共同构成新能源汽车的整车热管理,以此来完善公司在动力电池热管理领域的布局。目前,东莞硅翔产能水平位居行业前列,截至2021年底,东莞硅翔的动力电池热管理及新能源汽车电子制造业务已实现的产能分别为7500万片和650万片,在建产能分别为6000万片和500万片。现有部分在建产线陆续投产,预计在6-7月份全面投产。

【财经要闻】

二号人物:要确保中央经济工作会议和政府工作报告确定的政策上半年基本实施完成,国务院常务会确定的稳经济一揽子政策5月底前都要出台实施细则。

国办:推进医疗服务价格改革,年底前将医疗服务价格调出成本监审和价格听证目录。

央行紧急开会要求高效对接有效信贷需求,部分银行“应放尽放”。

财政部:提高农业保险风险保障水平。

国家医保局发函地方:不得用医保支付大规模人群核酸检测费用。

交通运输部:5月24日全国高速公路货车通行736.64万辆,环比上升3.75%。

浙江省部署贯彻落实国务院33条稳经济措施的实施方案,强调促进汽车、家电等大宗消费。

河北唐山市取消商品住房限购限售,降低房贷利率。

比亚迪-ADL合作项目已生产电动大巴1000余辆,在英国市占率50%-70%。

【公告淘金】

迪安诊断(300244)控股子公司研制的猴痘病毒核酸检测试剂盒获得CE认证;热景生物(688068)猴痘病毒核酸检测试剂盒获欧盟CE认证;乐普医疗(300003)猴痘病毒核酸检测试剂盒获得CE注册证书;凯普生物(300639)猴痘病毒核酸检测试剂盒等七项产品获得CE证书。

兖矿能源(600188)拟发行H股可转换债券用以增持兖煤澳洲股份。

普门科技(688389)新冠抗原自测产品获得欧盟CE认证。

陕西煤业(601225)投资隆基绿能会计核算方法变更为金融资产核算,增加净利润65亿元。

博敏电子(603936)拟投建博敏IC封装载板产业基地项目。

中国铝业(601600)拟转让中铝山东、中州铝业100%股权。

东方日升(300118)拟12.7亿元投建宁海双盘涂300MW滩涂光伏项目。

长鹰信质(002664)成为比亚迪全资子公司定转子业务批量供应商。

实丰文化(002862)与“宝可梦”授权合作项目正处于研发设计阶段。

华润双鹤(600062)与Ligand签署口服新冠RdRp抑制剂项目协议。

【热点数据】

140家公司获机构调研 博雅生物最受关注

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数据统计,近5个交易日两市约140家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对117家公司进行调研,即83.57%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研102家,位列其后;阳光私募机构调研67家,排名第三。机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。博雅生物最受关注,参与调研的机构达到172家;国安达被171家机构调研,榜单中排名第二;中伟股份、四方达等分别被167家、162家机构调研。

机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是张家港行、立中集团、通灵股份等,机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,隆基绿能近5日净流入资金3.59亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有横店东磁、美格智能等,净流入资金分别为3.42亿元、0.65亿元。

【龙虎榜看台】

资金流入港口航运、NFT概念等板块

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周三,沪深两市震荡上涨。截至收盘,沪指涨1.19%报3107.46点,深成指涨0.70%报11143.18点,创业板指涨0.32%报2325.60点。两市共计成交7622亿元,较上个交易日减少2282亿元。盘面上,港口航运、NFT概念、汽车服务、柔性直流输电、油气开采及服务、快手概念等板块涨幅居前;仅海南、猴痘概念两个板块下跌,其余板块均上涨。

盘后龙虎榜数据显示:连云港(601008)获1游资买入,买入净额为1673.62万元;金龙汽车(600686)获3游资买入,买入净额为2721.61万元;明星电力(600101)获2游资买入,买入净额为2715.41万元;钱江摩托(000913)获4机构买入,买入净额为7841.65万元;科博达(603786)获2机构和2游资买入,买入净额为2337.02万元;立航科技(603261)获2游资买入,买入净额为2155.94万元。

【新股申购】

宇邦新材:申购代码301266,发行价格26.86元/股,发行市盈率38.35倍。可比公司:福斯特(603806)。

华海清科:申购代码787120,发行价格136.66元/股,发行市盈率127.90倍。可比公司:芯源微(688037)。


2022-05-26中证快报(星期四)
【今日导读】

○唯一和首个 金坛盐穴压缩空气储能项目即将正式投产

○全球首发 中国率先实现百兆瓦钙钛矿光伏商业化应用

○深化医药卫生体制改革重点任务印发 推动中医药振兴

【中证头条】

唯一和首个 金坛盐穴压缩空气储能项目即将正式投产

据报道,近日,金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目整套设备启动连续满负荷试运成功,实现连续4天满负荷、满时长“储能-发电”运行,各项指标优良,即将正式投入商业使用。金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目是我国压缩空气储能领域唯一国家示范项目和首个商业电站项目,一期储能、发电装机均为60兆瓦,远期建设规模1000兆瓦。

点评:中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出,加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源,盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术,具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点,是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行,将有效支撑能源革命,提升可再生能源发电比例,助力“碳中和”目标的实现,并带动相关产业发展。

◆A股公司中,科远智慧(002380)是我国热工自动化领先厂商,为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。金通灵(300091)与中国科学院工程热物理研究所合作研发压缩空气储能项目,相关技术和产品已实现项目应用。

【中证聚焦】

全球首发 中国率先实现百兆瓦级钙钛矿光伏商业化应用

据报道,近日,中国钙钛矿科技先锋公司之一——纤纳光电宣布“钙钛矿α组件全球首发”,标志着中国率先实现了百兆瓦级钙钛矿光伏产线的规模量产和商业化应用。纤纳钙钛矿α组件具有功率高、稳定性好、温度系数低、热斑效应小、不易隐裂等特性,可进行12年产品材料与工艺质保,25年线性功率输出质保。

点评:近些年新产品钙钛矿电池性能突飞猛进,且它的生产成本更低,也更节能,被业内认为最具潜力的第三代光伏技术。业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50%左右,是目前商业化的太阳能电池转化效率的2倍左右。

◆A股公司中,拓日新能(002218)对钙钛矿光伏技术已早有研究,并有项目储备立项。公司正与相关行业企业探讨合作布局。协鑫集成(002506)协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司已建成钙钛矿组件中试生产线。

【要闻精选】

○央行上海总部、上海银保监局:保持房地产信贷投放平稳有序。

○我国天然气东西主干管网和南北供应要道全面联通。

○财政部发布关于发挥财政政策引导作用支持金融助力市场主体纾困发展的通知。

○国家医保局发函地方:不得用医保支付大规模人群核酸检测费用。

【产经透视】

今年深化医药卫生体制改革重点任务印发 推动中医药振兴发展

国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》,其中提出,推动中医药振兴发展。推进中医药综合改革。开展医疗、医保、医药联动促进中医药传承创新发展试点。选择部分地区开展医保支持中医药发展试点,推动中医特色优势病种按病种付费。推进中西医协同“旗舰”医院建设和重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设,力争实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师。A股相关概念股昆药集团(600422)、天士力(600535)等。

【公司动向】

○东风汽车(600006)控股股东筹划股份转让,或致公司控制权变更。

○易华录(300212)拟定增募资不超29.06亿元,用于超级存储研发等项目。赛托生物(300583)拟募资不超2.98亿元,用于高端制剂产业化项目。

○博敏电子(603936)拟60亿元投建博敏IC封装载板产业基地项目。东方日升(300118)拟12.7亿元投建宁海300MW滩涂光伏项目。宏昌电子(603002)拟珠海投建环氧树脂、覆铜板电子材料项目,合计投资额不低于9.77亿元。溢多利(300381)子公司拟4亿元投建植物提取物生产基地项目。赣锋锂业(002460)拟不超20亿元投建年产5万吨锂电新能源材料项目。

○长鹰信质(002664)成为比亚迪全资子公司定转子业务批量供应商。

○沪硅产业(688126)拟设控股公司,实施300mm半导体硅片扩产项目。英特集团英特集团(000411)拟购买英特药业剩余50%股权,股票将5月26日复牌。

○汉商集团(600774)拟7500万元至1.5亿元回购股份。

【资金观潮】

○北向资金5月25日净买入34.09亿元。长江电力、赣锋锂业、中矿资源分别获净买入2.37亿元、1.72亿元、1.69亿元。贵州茅台净卖出额居首,金额为6.82亿元。

○钱江摩托(000913)5月25日上涨7.11%,振幅达到15.93%。龙虎榜数据显示,前五大买入席位净买入4765.72万元。前五大买入席位有4家机构专用席位,合计买入6360.84万元,一机构专用席位卖出757.68万元。

【新股申购】

○宇邦新材:申购代码301266,申购价格26.86元,公司主营互连焊带、汇流焊带。

○华海清科:申购代码787120,申购价格136.66元,公司主营半导体专用设备。



2022-05-26上证早知道(星期四)
【今日导读】

我国将盘活存量扩大有效投资REITs助力基建提速

多个特高压项目即将开展建设 投资规模达数千亿元

医保支付方式改革加快推进 医疗信息化景气度可期

百大集团获控股股东要约收购 中航高科获股东增持

【上证聚焦】

○我国将盘活存量扩大有效投资 REITs助力基建提速

5月25日发布的《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求,通过推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展、规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)、积极推进产权规范交易等多种方式,切实做好盘活存量资产工作。

今年4月,基建投资各领域单月增速均保持正增长,疫情冲击下仍表现出较强的韧性。业内人士指出,基础设施REITs作为一种权益型工具,能够在不增加杠杆的前提下,为存量项目提供有效的融资退出渠道。企业和地方政府可以通过REITs回笼资金用于新增投资,形成投资的良性循环。

公司方面,交建股份(603815)最新公告中标宿松路快速化改造工程,金额8.59亿元,占公司2021年营业收入的16.75%;中国中铁(601390)基建领域全球领先,一季度新签基建订单同比增长94%。

【上证精选】

○浙江省要求推进重大项目早开工早见效,用足用好专项债,尽快形成实物工作量;促进汽车、家电等大宗消费,提升平台消费创造能力;推动房地产市场平稳健康发展。

○25日,北向资金净买入34.09亿元。个股方面,长江电力、赣锋锂业、中矿资源分别获净买入2.37亿元、1.72亿元、1.69亿元。

【产业情报】

○多个特高压项目即将开展建设 投资规模达数千亿元

近日,随着江苏虞城特高压换流站高端部分建设完毕,白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程全线贯通,进入带电调试阶段。预计6月底,四川大规模清洁水电将经由该线路输送至江苏,每年可输送电力超过300亿千瓦时。

海通证券表示,特高压项目处在快速推进阶段,金上-湖北直流项目已完成可研,预计今年6月获批;陇东-山东、重庆-哈密等项目也有望在下半年开展设计和招标。据研究机构测算,“十四五”同期完善交流同步电网仍需建设特高压交流工程16个,投资约1900亿元。“十五五”特高压直流输电工程投资约3800亿元,配套特高压交流工程投资约2100亿元。

公司方面,思源电气(002028)主营输配电设备,主要产品有550kV及以下GIS、220kV及以下变电站继电保护设备和监控系统;许继电气(000400)核心业务产品覆盖电力系统各个环节,具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电等。

○医保支付方式改革加快推进 医疗信息化景气度可期

25日,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》,提出推进医保支付方式改革,推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,在全国40%以上的统筹地区开展按疾病诊断相关分组(DRG)付费或按病种分值(DIP)付费改革工作,DRG付费或DIP付费的医保基金占全部符合条件住院医保基金支出的比例达到30%。

国泰君安认为,DRG、DIP政策对医院端的改造需求包括绩效考核、质量分析、成本核算等子系统。根据招标网相关数据统计,绩效考核系统价格多在百万元以上,价格相对较高。根据当前医院家数测算,中性预测下会带来医疗信息化市场规模154亿元,乐观预测下约为204亿元。

国金证券认为,DRG/DIP支付方式改革将使医保付费从按项目向按价值转变,从手工到大数据管理,从粗放式到精细化管理,使得医院、医保、患者三方在降费提质上达到平衡。卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)等院内信息化建设提供商有望随着支付端改革迎来较大市场增量。

【公告解读】

○百大集团获控股股东要约收购

百大集团(600865)控股股东西子国际向除西子国际及其一致行动人陈夏鑫以外的其他全体股东发出部分要约收购,要约数量为3200万股,要约价格11.59元/股。

○中航高科等获控股股东增持

中航高科(600862)控股股东航空工业集团控股孙公司中航证券管理的“聚富优选2号集合资管计划”近日增持202万股,金额约4836.29万元,并计划在未来6个月内继续增持,累计金额不超7500万元。

中航光电(002179)控股股东中航科工一致行动人中航证券管理的“中航证券聚富优选2号”近日增持0.033%公司股份,拟继续累计增持3750万至7500万元。

○汉商集团拟回购股份

汉商集团(600774)拟回购股份7500万至1.5亿元,回购价格不超过16元/股。

○博敏电子拟投建IC封装载板产业基地

博敏电子(603936)拟在合肥经开区投建博敏IC封装载板产业基地项目,总投资约60亿元,项目主要从事高端高密度封装载板产品生产,应用领域涵括存储器芯片、微机电系统芯片、Mini LED等。

○宏昌电子拟投建电子材料项目

宏昌电子(603002)拟投建“珠海宏昌电子三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”,投资金额不低于4.47亿元;全资子公司无锡宏仁电子拟投建“珠海宏仁电子材料功能性高阶覆铜板电子材料项目”,投资金额不低于5.3亿元。

○长鹰信质成为比亚迪供应商

长鹰信质(002664)成为比亚迪全资子公司弗迪动力有限公司定转子业务批量供应商,本次项目生命周期为4年,生命周期总金额约为2.29亿元。

○易华录拟定增募资加码主业

易华录(300212)拟定增募资不超过29.06亿元,用于超级存储研发项目、政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目、人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台等。

○陕西煤业公允价值变动损益增加

陕西煤业(601225)决定将对投资隆基绿能的会计核算方法将由长期股权投资变更为金融资产核算,将增加公允价值变动损益87.02亿元,增加归属于母公司净利润65.26亿元。

【资金观潮】

○四机构席位买入钱江摩托

钱江摩托(000913)近三个交易日获4家机构席位合计买入9527.93万元,占区间成交总额的12.79%。华西证券认为,中大排量摩托车销量和业绩贡献的快速增长是钱江摩托当前核心看点,250cc+市占率高居行业第一。2021年下半年以来,公司持续扩充产品谱系并迎来新一轮产品周期。2021年11月底钱江摩托上海公司正式开业,设立新能源研发、工业设计、国际外贸三大中心,预计可提升公司车型外观及前瞻技术研发能力。

【交易闹铃】

○两只新股26日申购

宇邦新材代码301266,发行价26.86元,市盈率38.35倍,申购上限7000股,主营光伏焊带。

华海清科代码787120,发行价136.66元,市盈率127.9倍,申购上限6500股,主营化学机械抛光(CMP)设备。