5月19日三大报内参(早知道)

发表于 2022-05-18 21:59:25 点击:

2022-05-19时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】

我国首部湿地保护法6月1日起施行 湿地保护市场迎来“黄金时代”
风电招标持续超预期 设备公司盈利能力将逐季修复
云图控股:公司正在加紧办理磷矿采矿权新立登记申请手续
隆鑫通用:便携式储能电源为户外露营提供电源解决方案

【今日头条】
我国首部湿地保护法6月1日起施行 湿地保护市场迎来“黄金时代”
据报道,《中华人民共和国湿地保护法》将于6月1日起正式施行。这是我国首部专门保护湿地的法律,标志着我国湿地保护走向法治化。湿地保护法确立了湿地保护的科学基础和管理体制,突出规划引领和制度约束作用,从湿地资源管理、湿地保护与利用、湿地修复、监督检查和法律责任等方面作出了具体规定。
湿地系统碳储量是全球陆地碳储量的12%-24%,对全球碳循环有着重要的影响。而我国湿地保护起步晚,基础设施欠账较多,面临资金投入不足、重视程度不够等问题。在碳中和碳达峰背景下,加强湿地系统保护已提上日程。根据国家林草局相关规划,“十四五”期间,我国将实施一批湿地保护修复国家重点工程项目, 包括长江经济带、京津冀等国家重大战略的湿地保护修复工程,补齐湿地生态保护短板。
随着《湿地保护法》的实施,我国湿地保护工作全面进入法治化轨道,湿地保护即将迎来“黄金时代”。业内分析认为,湿地保护市场的释放来自两大方面,一方面是完成湿地生态治理恢复面积等指标带来的项目迸发;另一方面来自于五年规划中的额外提到的湿地公园建设以及未来其他新的湿地保护需求。经估算,要达成规划目标,湿地保护每年的投资规模需达数百亿乃至上千亿元。
建工修复(300958)公司是国内领先的环境修复综合服务商,可为生态湿地建设等方面提供综合服务方案,参与湿地公园建设及湿地净化修复等。东珠生态(603359)公司生态修复业务领域主要包括生态湿地保护、水体治理及乡村振兴建设等领域,截至一季度,公司合计在手未完工订单达60-70亿元左右。

【投资聚焦】
风电招标持续超预期 设备公司盈利能力将逐季修复
行业数据显示,2022年以来陆风/海风招标持续超预期。根据金风科技的数据统计,2022年1-3月国内公开市场新增招标24.7GW,同比增长74%;另据分析机构不完全统计,4月新增招标14.4GW,同比增长136%,与一季度相比提速明显。截至4月底,国内风电招标量已经超40GW,其中4月份陆风招标量环比大幅增长,预计全年招标有望超80GW。
随着海外加息导致原材料价格出现下行,风电产业链的成本压力出现一定程度的缓解,预计在整机厂商和零部件企业持续降本推动下,行业盈利有望在Q2迎来拐点。随着风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价,陆上风电装机有望迎来快速回升,收益率有望明显修复,预计全年整体装机量有望达50GW以上。
随着招标量持续增长、招标价格趋稳、钢铁、铜等大宗原材料价格持续下降,风电设备行业上市公司盈利能力将逐季修复。在国内风机厂商技术升级、性价比优势大幅提升的背景下,预计2022年风机出口市场有望加速增长。机构预计,“十四五”风电累计投资超过8000亿元,年均超过1600亿元。
新强联(300850)是国内大型回转支承龙头,受益于风电轴承高景气和国产替代。运达股份(300772)风机订单和销量大幅增长,加速布局海风与电站。

【独家参考】
云图控股:公司正在加紧办理磷矿采矿权新立登记申请手续
云图控股(002539)接受机构调研时表示,公司拥有的牛牛寨磷矿位于四川省凉山州雷波县,分为东段磷矿和西段磷矿。目前公司西段磷矿尚处于勘探之中,东段磷矿已查明储量1.81亿吨,矿石平均品味 P2O5 20.7%,正在办理“探转采”的手续,目前已完成矿区范围划定手续和采矿权新立登记相关资料的编制,并按照相关规定备案公告,公司正在加紧办理采矿新立登记申请手续,争取早日取证实现开采。

【独家参考】
隆鑫通用:便携式储能电源为户外露营提供电源解决方案
隆鑫通用(603766)在互动平台上表示,公司自主研发的静音变频发电机和便携式储能电源将致力于为家庭及周边应急电源使用者和户外露营爱好者提供安全、可靠、便捷的电源解决方案。公司EP500便携式储能电源已于2021年11月25日正式发布,目前处于量产最后准备阶段,预计今年上半年上市。
公司2017年推出的隆鑫LONCIN智能变频静音2.5KW发电机满足便携式的高品质电源需求,无论是开车到郊外远足还是海边野营,隆鑫变频发电机提供的清洁和安静的便携式电源,将完美匹配在娱乐或露营之地。

【财经要闻】
要闻
李克强:看得准的新举措能用尽用,5月份能出尽出。
今年煤炭产量连续4个月保持两位数快速增长。
国家能源局:截至4月底全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。
财政部、税务总局:进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度。
国家能源局局长章建华:确保2025年非化石能源消费比重提高到20%左右。
山西省发展改革委对部分煤炭企业开展专项调查和政策提醒。
腾讯控股第一季度调整后净利润255亿元,同比下降23%。
特斯拉拟正式向普通用户交付4680电池版Model Y。

【公告淘金】

晶澳科技(002459)拟102.9亿元投建公司一体化产能扩建。
多氟多(002407)公司目前正式进入台积电合格供应商体系。
圣阳股份(002580)拟投建圆柱锂电池项目。
中鼎股份(000887)获得供应商项目定点书。
丽岛新材(603937)拟10亿元建设新能源电池集流体材料项目。
中伟股份(300919)全资子公司与RIGQUEZA签署红土镍矿冶炼高冰镍项目合资协议。
沐邦高科(603398)全资子公司与常州顺风签订战略合作框架合同。
南京银行(601009)法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持股从14.04%增至16.37%。
裕兴股份(300305)拟4.87亿元投建年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目。
新和成(002001)年产500吨卡龙酸酐与500吨氮杂双环项目已投料试车。
川能动力(000155)拟1.49亿元转让四川能投锂业有限公司5%股权。

【热点数据】
24只个股特大单净流入资金超1亿元
周三,沪深两市全天特大单净流出42.85亿元,共计1511股特大单净流入,1927股特大单净流出。从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,纺织服饰特大单净流入规模居首,其次是建筑材料,净流入资金居前的还有公用事业、商贸零售等行业。具体到个股来看,24股特大单净流入超1亿元,祁连山(600720)特大单净流入4.07亿元,净流入资金规模居首;徐家汇(002561)特大单净流入资金3.35亿元,位列第二;净流入资金居前的还有国电电力(600795)、广发证券(000776)、北玻股份(002613)等。

【龙虎榜看台】

周三,沪深两市横盘震荡。截至收盘,沪指跌0.25%报3085.98点,深成指跌0.20%报11208.08点,创业板指跌0.16%报2365.38点。两市共计成交7703亿元,较上个交易日减少197亿元。盘面上,露营经济、两轮车、共享单车、纺织制造等板块涨幅居前;草甘膦、煤炭开采加工、房地产服务、机场航运等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:九号公司(689009)获2机构买入,买入净额为3042.01万元;华纺股份(600448)获2游资买入,买入净额为6983.14万元;南国置业(002305)获1游资买入,买入净额为7618.30万元;和胜股份(002824)获1机构和1游资买入,买入净额为1628.21万元;德新交运(603032)获4机构买入,买入净额为2555.82万元;徐家汇(002561)获1游资买入,买入净额为7816.35万元;三木集团(000632)获1机构和2游资买入,买入净额为5511.93万元;千金药业(600479)获3游资买入,买入净额为2012.31万元。

【新股申购】

邦德股份:申购代码889866,发行价格7.00元/股,发行市盈率24.14倍。
杭氧发债:申购代码072430,信用评级AA+,转股价值96.51。



2022-05-19中证快报(星期四)
【今日导读】

○支持优质资产注入 国资控股旗下上市公司迎来利好
○两部门印发冷链物流发展加急文件 订单排至下半年
○基于视觉系统 特斯拉将提高自动辅助驾驶转向速度
○资源保障 中伟股份拟巨资投建镍矿冶炼高冰镍项目

【中证头条】

支持优质资产注入 国资控股旗下上市公司迎重磅利好
据报道,国务院国资委副主任翁杰明5月18日在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。

点评:我国上市公司在资本市场建立初期,受市场总容量和IPO标准的限制,多采用分拆上市的方式上市,但分拆上市只能将企业的一部分优质资产证券化,有的企业还留存了一些未上市的优质资产,未能与已上市的资产形成整合效应,也不利于上下游一体化的产业链的形成。随着国企改革政策的推进,优质资产注入企业有望实现“强强联合”,进一步推动上市公司盈利能力、投融资能力、研发能力等的提高。

◆A股上市公司中,云南能投(002053)控股股东能投集团的水电、光伏等相关电力资产已托管给公司经营,并承诺未来具备条件后会注入公司。粤水电(002060)控股股东建工集团承诺五年内将优质资产注入。

【中证聚焦】

两部门印发促进冷链物流发展加急文件 订单已排至下半年
据报道。财政部、商务部近日联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件,决定以促进农产品冷链物流发展为重点,支持加快农产品供应链体系建设。

点评:多重利好因素的提振和催化下,冷链物流行业景气度有望持续提升。机构跟踪产业链的情况显示,冷链领域设计规划龙头和核心设备生产制造商在手订单均较为饱满,产能排产已经安排至下半年。受政策密集支持影响,冷链相关公司一季度业绩较好。

◆A股公司中,四方科技(603339)是国内领先的冷链设备和特种集装箱制造企业。冰山冷热(000530)是中国最大的工业制冷设备生产企业,在冷链物流领域技术优势明显。

【要闻精选】

○在5月17日的世界电信和信息社会日大会上,工信部副部长张云明表示,信息通信业要加快基础设施建设,系统推进5G、千兆光网、数据中心建设发展和传统基础设施改造升级。

○据国家统计局,2022年4月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格下降城市个数增加,一二三线城市商品住宅销售价格环比总体呈降势,同比继续走低。

○国家能源局:截至4月底全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。

○欧盟委员会公布能源计划,到2025年太阳能光伏发电能力增一倍。

○消息称苹果秋季新品发布会定档9月13日,iPhone 14将登场。

○日本原子能规制委通过核电站处理水排海计划审查书草案,计划2023年春季前后启动排海。

○4月工程机械行业主要产品销售情况:国内推土机同比下降59.9%。

【产经透视】

基于视觉系统 特斯拉自动辅助驾驶自动转向提速
据报道,近日,特斯拉CEO埃隆-马斯克证实,特斯拉将提高自动辅助驾驶(Autopilot)的速度,基于特斯拉视觉系统(Tesla Vision)的自动转向(Autosteer)最大速度已提高到85英里(约136.79公里)/小时。Autosteer的最大速度提高,暗示特斯拉对其基于视觉系统变得更加自信。

点评:自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展,全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。机构预测,未来几年,我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。A股相关概念股主要有联创电子(002036)、万讯自控(300112)等。

【公司动向】

中伟股份拟12.6亿美元投建镍矿冶炼项目
中伟股份(300919)5月18日晚间公告,3个香港子公司分别与RIGQUEZA签署《红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨(印尼)项目合资协议》,由3个香港子公司分别与RIGQUEZA在印度尼西亚哈马黑拉岛WedaBay工业园(IWIP)内投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨项目,每个项目总投资4.2亿美元,3个项目投资合计12.6亿美元。该项目生产的高冰镍是制造高纯度硫酸镍的原材料,高纯度硫酸镍是三元前驱体不可或缺的核心材料,将为公司业务的发展提供可靠的资源保障。

福鞍股份拟购买天全福鞍 切入锂电负极材料
福鞍股份(603315)5月18日晚间公告,拟以发行股份及支付现金的方式,购买天全福鞍碳材料科技有限公司100%股权。天全福鞍主要经营锂电池石墨负极材料、大规格超高功率石墨电极生产、加工和销售,增碳剂、特碳制品生产和销售。公司股票将于5月19日开市起复牌。

新和成:氮杂双环是新冠口服药合成重要原料
新和成(002001)在接受调研时表示,公司年产500吨卡龙酸酐与500吨氮杂双环项目已投料试车。公司卡龙酸酐和氮杂双环联产工艺有成本优势,公司目前依然考虑积极投产。据了解,部分竞争者在氮杂双环价格下行情况下有退出迹象。公司表示,氮杂双环是很多药物如丙肝蛋白酶抑制剂博赛泼维(Boceprevir)和治疗新冠病毒的口服药(PF07321332)合成过程中所使用的重要原料。辉瑞新冠口服药仿制药定价25美元一个疗程,会有一定的市场需求。

○多氟多(002407)目前正式进入台积电合格供应商体系,并于近期开始向台积电(南京)有限公司批量交付高纯电子化学品材料。

○景嘉微(300474)披露研发进展情况,公司JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作。

○晶澳科技(002459)拟扩建公司一体化产能,预计投资额102.9亿元。圣阳股份(002580)拟投建圆柱锂电池项目。丽岛新材(603937)在五河县建设新能源电池集流体材料项目,项目总投资10亿元。裕兴股份(300305)拟4.87亿元投建年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目。

○民德电子(300656)拟2.4亿元购买6英寸晶圆代工生产线设备。

○晶澳科技(002459)发布N型电池组件DeepBlue 4.0X,计划于今年三季度量产。

○银江技术(300020)在深交所互动易上表示,VR/AR头显新产品计划或于2022年上市。

【资金观潮】

○5月18日,北向资金全天净流出超22亿元。五粮液、顺丰控股、东方财富分别遭净卖出2.08亿元、1.47亿元、1.43亿元。比亚迪获净买入额居首,金额为3.56亿元。

○浙江建投(002761)5月18日跌9.92%,成交额29.31亿元,换手率17.90%,盘后龙虎榜数据显示,2家机构专用席位净买入1.36亿元;华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部卖出1.19亿元,中国银河绍兴证券营业部卖出2697.70万元。

【新股申购】

○邦德股份:申购代码889866,申购价格7.00元,公司主营热交换器。



2022-05-19 上证早知道 (星期四)
【今日导读】

特斯拉交付4680电池版车型、或成中高端车型主流选择
全球贸易投资促进峰会举行、物流外贸行业迎来新机遇
兰州启动新算力示范中心、“东数西算”催生产业风口
圣阳股份拟投建圆柱锂电池项目、晶澳科技拟扩建产能

【上证聚焦】

○特斯拉交付4680电池版车型、或成中高端车型主流选择

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据媒体报道,特斯拉已向得克萨斯超级工厂附近的Model Y预订用户发送邮件,告知可将订单更改为新款Model Y全轮驱动版(AWD)。该车型搭载特斯拉4680电池及结构电池组。

特斯拉4680电池在今年2月产量已突破100MWh,通过电池设计、正负极材料、生产工艺和系统集成等方面的优化和创新,将动力电池成本下降56%,能量密度提高至300Wh/kg,续航达到750km左右。兴业证券王帅表示,虽然目前中游、上游产业化周期长,产能释放较慢,尚未形成规模化效应,但预计2025年后,4680电池将成为中高端车型电池的主流选择。

宁波精达(603088)在国内率先推出用于4680电池壳体成形的伺服压力机,并顺利通过客户验收;

亿纬锂能(300014)专注大圆柱电池战略布局,包括4680和4695两大型号,预计2023年产能达20GWh。

【上证精选】

○18日召开的稳增长稳市场主体保就业座谈会提出,要高效统筹疫情防控和经济社会发展,已出台政策要尽快落到位,看得准的新举措能用尽用,5月份能出尽出。

○国资委召开深化国有控股上市公司改革推进,支持鼓励国有上市公司股权激励、股份回购、注入优质资产。

○银保监会宣布,对中高风险地区所在地市的餐饮、零售等困难行业,年底前到期的普惠型小微企业贷款不单独因疫情因素下调贷款风险分类,不影响征信记录,免收罚息。

○有色金属工业协会硅业分会数据显示,多晶硅价格在连涨16周后首次止涨。未来随着硅料扩产项目投产放量,原料供应或出现根本改善,光伏下游有望迎来高景气周期。

○18日,北向资金净卖出22.77亿元。比亚迪获净买入额居首,金额为3.56亿元。

【产业情报】

○全球贸易投资促进峰会举行、物流外贸行业迎来新机遇

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5月18日至19日,中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会举行。峰会将围绕“汇聚贸促力量、共促开放发展”这一主题发表演讲,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

今年以来,我国持续推进贸易自由化便利化,坚定不移推进高水平对外开放,推动贸易高质量发展。《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》等系列政策提出要加大服务企业力度,助力提高外贸质量和稳外贸。在贸易投资推动下,物流外贸行业将迎来发展机遇。

华贸物流(603128)从事国际海运、空运和跨境电商物流业务;

东方创业(600278)主营货物贸易,业务覆盖海内外市场。

○兰州启动新算力示范中心、“东数西算”催生产业风口

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18日,兰州新算力产业示范中心启动暨兰州工业互联网创新中心揭牌仪式举行。兰州市将以此为契机,支持服务好鲲鹏等数字经济项目建设,打造数字经济发展高地。

今年2月,国家发改委等部门印发通知,同意在包括甘肃在内的8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。

民生证券马天诣预计,“十四五”期间大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。数据中心产业链庞大,涉及上游硬件设备(IT设备、网络设备、空调/电源设备)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域。

依米康(300249)为数据中心和精密环境提供关键制冷设备,是行业内首家A股上市公司;

立昂技术(300603)凭借运营IDC机房的丰富经验,为客户提供了更具品质和价值的数据中心服务;

美利云(000815)提供机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。

【公告解读】

○圣阳股份拟投建圆柱锂电池项目

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圣阳股份(002580)拟与关联方国惠科创和泰安国惠产业投资基金成立控股子公司,投建圆柱锂电池项目,设计年产能4GWh。建设计划分两期进行,一期设计产能为2GWh。

○晶澳科技拟以102.9亿元扩建产能

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晶澳科技(002459)拟对一体化产能进行扩建,投资项目包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目、合肥11GW高功率组件改扩建项目,预计投资额102.9亿元。

○多氟多进入台积电合格供应商体系

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多氟多(002407)目前正式进入台积电合格供应商体系,并于近期开始向台积电(南京)有限公司批量交付高纯电子化学品材料。

○恒玄科技等拟回购股份

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恒玄科技(688608)拟回购股份4800万至9600万元,回购价格不超过160元/股。

博睿数据(688229)拟回购股份3000万至6000万元,回购价格不超过60元/股。

○中伟股份拟投建高冰镍冶炼项目

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中伟股份(300919)拟由3个香港子公司分别与RIGQUEZA在印度尼西亚哈马黑拉岛WedaBay工业园内投建红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨项目,3个项目总投资合计12.6亿美元。

○沐邦高科与常州顺风战略合作

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沐邦高科(603398)子公司豪安能源与常州顺风战略合作,2022年6月1日至2025年5月31日期间,预计销售给常州顺风及关联公司江苏顺风新能源科技有限公司单晶硅片3.72亿片,预计销售金额为22.6亿元。

○丽岛新材拟投建新能源电池集流体材料项目

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丽岛新材(603937)拟与安徽五河经济开发区管委会签订协议,在五河县建设新能源电池集流体材料项目,总投资10亿元。

○景嘉微图形处理芯片完成流片

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景嘉微(300474)JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作,该产品尚未完成测试工作,尚未形成量产和对外销售。

○南京银行获法国巴黎银行增持

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南京银行(601009)第一大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持有公司股份比例从14.04%增加至16.37%,并承诺所增持股份自取得之日起5年内不进行转让。

【资金观潮】

○四机构席位买入德新交运

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德新交运(603032)近三个交易日获4家机构席位合计买入1.59亿元,另有1家机构席位卖出1816万元,机构净买入额占区间成交总额的15.51%。国盛证券认为,收购致宏精密后,德新交运成功切入新能源赛道。凭借致宏精密在极片裁切模具细分领域的龙头地位,不断进行新客户的开发,业绩承诺完成情况较好。公司营收高速增长,处于业绩爆发初期。



2022-05-19 中证投资参考 (星期四)
【今日导读】

>水利部专题部署、数字孪生水利工程建设或将提速

>车规级IGBT供需缺口持续扩大、业内看多国产替代

>东数西算光缆建设提速、关注产业链增量需求释放

>工信部召开产业链对接会、工业机器人需求或提升

【中证视点】

水利部专题部署、数字孪生水利工程建设或将提速

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近日,水利部网信办(信息中心)开展数字孪生流域(水利工程)建设方案编制和审查工作专项调度,深入贯彻水利部党组大力推进智慧水利建设的决策部署,认真落实部领导的指示批示要求,推进“十四五”七大江河数字孪生流域和11个重点工程数字孪生水利工程建设方案编制,部署建设方案审查工作。此外,水利部办公厅近期还印发了《数字孪生流域建设先行先试台账》。据悉,目前,宁波市水利局已牵头编制完成了两项先行先试任务的实施方案,正提交太湖流域管理局预审和水利部审核,待实施方案审核通过后将立即开展试点任务的实施,努力打造数字孪生流域建设的“宁波样版”。

推进数字孪生流域建设是贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的明确要求,是适应现代信息技术发展形势的必然要求,是强化流域治理管理的迫切要求。据了解,水利部大力推进数字孪生流域建设,相继出台了《数字孪生流域建设技术大纲》、《数字孪生水利工程技术导则》、《水利业务”四预”功能基本技术要求》、《数字孪生流域共建共享管理办法》等相关文件。各级水利管理部门均把数字变生流域工作列入了重要工作议程,快速推进数字孪生流域的建设工作。

大禹节水(300021)已经开展了流域、灌区、水利工程、水旱灾害防御等方面数字孪生技术应用的研发实践,实现了部分项目试点和先行先试建设工作,按照需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力的总体要求,建立物理水利及其影响区域的数字化映射,实现预报、预警、预演、预案下的智慧水利桥梁纽带。

航天宏图(688066)全面参与国家重点研发计划“多尺度流域水资源和水利设施遥感监测应用示范”项目,并拥有多项技术和产品以实现水利工程全生命周期监管。

东华软件(002065)在水利水务信息化领域深耕多年,致力于水利水务信息化研究与建设,聚焦水资源开发利用、防汛抗旱减灾、引调水工程建设与运行、城乡供水一体化、大中型灌区现代化改造、水环境监管治理等水业务领域,提供一站式解决方案和全链条系列产品。

【热点聚焦】

车规级IGBT供需缺口持续扩大、国产替代有望提速

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据外媒报道,全球知名汽车芯片厂商英飞凌首席营销官Helmut Gassel在接受媒体采访时表示,包括尚未确认的订单在内,2022年1-3月英飞凌积压的订单金额已经从去年四季度的310亿欧元增长了19.4%,达到370亿欧元。对此,Helmut Gassel进一步指出,这些订单当中超过五成是汽车相关产品,75%的订单在未来12个月内才能交货,目前看来,积压订单显然已远远超出英飞凌的交付能力。

由于汽车和光伏需求增加明显,不仅是海外大厂,国内厂商士兰微和华润微相关人士也对外表示,当前IGBT订单增长很快,做不过来。在IGBT产品中,车用IGBT的缺口则更大。CINNOResearch半导体事业部总经理Elvis称,车规级IGBT更下探至0.5,即供需缺口在50%以上。

国产相关标的有望受益,可关注新洁能(605111)、斯达半导(603290)等。

【信息追踪】

东数西算光缆建设提速、关注产业链增量需求释放

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据悉,中国电信正加码东数西算光缆建设。据央视报道,中国电信贵州公司开始在国家大数据贵州综合试验区修建东数西算光缆传输通道,将把400万台左右的服务器连接成数据矩阵,可以减少中继站数量和降低碳排放量,建成以后,贵阳至广州数据中心集群传输时延压降约30%。东数西算项目是创新化算网和数据中心建设的全国性重点大工程,包含两大建设要点:一是算力网建设;二是算力调度能力建设。而此次光缆建设的目的,正是将两大建设要点进行有机结合,从西部延伸至东部,带来的将是全线产业链新发展机遇。

点评:“东数西算”工程正式全面启动数个月来,全国各省市都在陆续公布建设规划。东数西算工程有望推动数据中心和关联产业集群的快速发展。据发改委统计,今年以来10个国家数据中心集群中新开工项目25个,带动各方面投资超过1900亿元,其中西部地区投资比去年同期增长6倍。此外,为优化通信网络结构,提高网络传输质量,传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节也有望迎来增量需求。中国电信作为“云网”产业的建设大户,担负着连接“东数西算”工程传输通道、串联优化算力的重任。随着“云网”建设往纵深推进,相关产业也迎来了需求蓝海期。

长飞光纤(601869)入选中国电信A级-产品供应商;2022年,以最大份额中标中国电信2022年G.654.E光纤光缆集中采购;积极参与中国电信云监造、云厂验、云检测的试点工作,未来将通过供需协同、系统协同、发展协同和创新协同,实现产业生态的共赢;

富通信息(000836)已经进入中国移动、中国电信重要供应商行列,已经成为国内重要光纤光缆供应商。

工信部召开产业链对接会、工业机器人需求提升可期

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据工信部5月17日消息,为推动工业机器人产业链协同创新和应用迭代,5月11日、17日,工业和信息化部装备工业一司组织召开工业机器人产业链线上对接会。来自纺织、建材、船舶、工程机械、汽车等领域的系统解决方案供应商分享了行业智能制造发展对工业机器人的应用和需求方向,工业机器人整机企业介绍了产品创新及应用情况。

另外,美国纽约资产管理公司方舟投资预计,到2025年,每台工业机器人的成本将低于11000美元,远低于波士顿咨询集团(BCG)的24000美元左右的预期。公司还预计2025年机器人销量将从2017年约38万台增至340万台。工业机器人市场将在未来几十年里达到更多的临界点,其表现将超出预期,甚至可能是戏剧性的。

机构认为,受疫情干扰和外需的双重压力下,今年稳增长政策有望持续发力,制造业投资仍有望保持较强的韧性。过去一年多时间里,受益出口需求旺盛,制造业固定资产投资增速始终保持了明显高于基建投资增速、房地产投资增速的状态,始终保持了两位数以上的增长速度,表现了很强的韧性。今年受益稳增长政策持续发力,预计制造业投资仍会保持较高增速,工业机器人板块仍将受益。

可关注汇川技术(300124)、宇环数控(002903)等。

【行业动态】

抗新冠小分子口服药物VV116临床研究发布、行业公司有望受益

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据国家传染病医学中心官微消息,抗新冠病毒小分子口服药物VV116在中国奥密克戎感染受试者中首个临床研究发布。VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物,显示出优异的新冠治疗效果。消息显示,近期,国家传染病医学中心、上海市传染病与生物安全应急响应重点实验室、华山感染张文宏教授团队与上海公共卫生临床中心范小红教授团队、临港实验室共同合作,完成了一项开放性、前瞻性队列研究。

目前,VV116已开展治疗轻中症的国际多中心2/3期临床试验、中重症国际多中心3期临床试验,且中国临床试验注册中心网站显示与Paxlovid的轻中症头对头3期研究已完成患者入组,VV116研发又达里程碑,有望加速推进上市进程,填补国内自研新冠小分子药物市场空白。多项临床持续推进,VV116有望加速打开我国抗疫广阔市场。

根据已公布的瑞德西韦和VV116产品生产工艺路线,VV116是基于瑞德西韦进行了结构改造从而得到的,部分瑞德西韦中间体既可以用于生产瑞德西韦,又可以用于生产VV116。

富祥药业(300497)向参股公司凌凯医药和凌富药物研究院供应了瑞德西韦中间体、莫匹拉韦中间体及帕罗维德中间体等;

诚志股份(000990)D核糖可以用于生产抗冠状病毒的药物的原料,比如瑞德西韦和莫匹拉韦。

华为已获超100个5G商用合同、5G基站发货量超120万

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5月17日,在2022年世界电信和信息社会日大会开幕式上,华为高级副总裁蒋亚非发表主题演讲时透露,目前华为已获得超过100个5G商用合同,5G基站发货总量超过120万。蒋亚非还指出,中国正在引领全球5G发展。截至今年3月底,国内已建成超过156万个5G基站,是全球最大的5G网络,也是全球5G用户最多的国家。

随着5G网络建设的不断完善,针对具体行业场景应用成为业界关注的重心。近年来,华为已经在钢铁、矿山、水泥、港口、制造、化工等领域拓展5G行业应用,不断让数字化进一步渗透到这些场景中,进而释放5G巨大的商用潜力。

创意信息(300366)是华为数通安全五钻金牌合作伙伴,也是华为的正式供应商。公司5G主要围绕智能小基站系列、智能边缘云产品系列、毫米波产品系列、智联网产品系列进行研发布局;

武汉凡谷(002194)目前交付的产品经过设备集成商(华为、诺基亚、爱立信等)的集成后最终安装于移动运营商投资建设的4G、5G移动基站中。

【产业观察】

产能受限、纯碱供需偏紧格局未改

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17日纯碱现货市场再度上调,各地区价格上涨50-100元/吨不等。纯碱厂家待发订单充足,目前执行前期订单为主,盘面价格高位震荡,部分业者谨慎观望市场。

从供求关系看:

1)供给端。2022年4月国内纯碱装置月度开工率达到88.31%,剔除正常检修及已停工装置,行业基本满负荷生产。5月起,国内纯碱装置检修明显增加。截至5月11日,5月已开始检修及计划检修涉及的装置产能规模约715万吨,装置日开工率已由5月1日的90.59%下降至84.71%。同时,6月-12月,明确能在年内形成有效产量的新增产能仅70万吨,包括,7月安徽红四方20万吨产能,9月份的河南骏化20万吨扩产产能,和份金山化工的30万吨扩产产能。总体看5月-9月期间,纯碱产能规模相对稳定,淡季纯碱装置检修或致供给阶段性减少。

2)需求端。光伏玻璃剩余投产计划较多,纯碱需求增量较为可观。2022年初至今,光伏玻璃运行产能新增1.405万吨/日融量至5.67万吨/日熔量。光伏玻璃听证制度从3月份开始逐步实施,各地光伏玻璃项目落地速度明显加快。据最新的不完全统计,6-12月还有3万吨/日熔量左右的光伏玻璃产能计划投放。若按计划全部投产,则将拉动全年纯碱需求增量约155万吨。

综上所述,纯碱阶段性供需依然存在缺口。可关注山东海化(000822)、中盐化工(600328)等。

推进秸秆综合利用、监管层鼓励社会资本参与秸秆收储运

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全国秸秆综合利用工作推进会近期在京召开。会议通报了2021年度秸秆综合利用绩效考评情况,安徽、江西、湖南、四川、甘肃等省作了典型发言。会议系统总结了2021年秸秆综合利用工作,分析了当前面临的新形势新任务,对2022年工作进行了全面部署。

会议强调,要强化责任落实,把秸秆综合利用工作列入年度重要议事日程,加强组织推动,以300个全国秸秆综合利用重点县为引领,推动年度任务落实落地。强化政策支持,持续加强财政投入保障力度,抓好现有财税、用地、用电等优惠政策落实,完善以绿色生态为导向的补偿政策。加大市场主体培育力度,鼓励社会资本参与秸秆收储运,扶持壮大一批成长性好、带动力强的企业。

据悉,农业农村部4月底发布《关于做好2022年农作物秸秆综合利用工作的通知》。其中指出,鼓励以秸秆为原料,生产非木浆纸、人造板材、复合材料等产品,延伸农业产业链。

山鹰国际(600567)宿州项目规划30万吨秸秆热磨纤维产能,推动秸秆资源化综合利用;

司尔特(002538)承担了宣城市2021年秸秆产业化民生工程的标准化收储中心项目建设、2020年安徽省秸秆博览会重点签约项目建设和秸秆收储任务工作。