1月13日三大报内参(早知道)

发表于 2022-01-12 20:55:05 点击:

2022-01-13-时报财富资讯 -(星期四)


【资讯导读】
>美国首次出现全国性供血危机、国内血液制品将进入提价周期
>天麻素注射液疗效和经济性研究取得重大成果、临床应用将更加广泛
>美盈森:旗下植物肉品牌新增鱼香肉丝等多款预制菜
>中亚股份:公司后道生产线业务用于新冠试剂的装盒

【今日头条】
>美国首次出现全国性供血危机、国内血液制品将进入提价周期
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据外媒11日报道,美国红十字会表示,由于新冠疫情期间献血者人数下降、献血活动取消以及人手短缺等原因,美国正在经历10多年来最严重的供血危机。去年,美国红十字会的新献血者人数减少了34%。美国是全球最大的血制品消费国,也是全球唯一一个血制品可以自给自足的国家。
我国血液制品行业常年处于严重供不应求的状态,国内市场份额60%以上被进口产品长期占据。2020年以白蛋白和静丙为代表的治疗性血液制品成为救治新冠肺炎重症患者的重要药物,需求量大幅上升,我国第一季度需求量增加75%,其中66%是进口产品。新冠诊疗目录明确静注人免疫球蛋白的使用,静丙临床价值凸显,未来静丙需求有望得到释放。业内人士认为,由于海外疫情的影响较国内更大,持续时间更长,再加上进口血制品的周期较长,尤其是全球第一大消费国美国出现全国性供血危机,国内进口白蛋白的供应今年将持续下滑,届时国产白蛋白有望占据主导,有望进入低供应量的提价周期,市场迎来洗牌机遇。
博雅生物(300294)血液制品批签量稳定增长,静丙、狂免放量明显,央企华润入主后采浆资源禀赋将获得大幅提升。
博晖创新(300318)的河北大安和广东卫伦均成为拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子3大类7个品种的血液制品生产企业,基本涵盖了血液制品重要品种。

【投资聚焦】
>天麻素注射液疗效和经济性研究取得重大成果、临床应用将更加广泛
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据昆药集团官微,近日,由北京大学医药管理国际研究中心开展的一项评价天麻素注射液疗效和经济性的真实世界研究取得重大成果,该成果成功发表在《Chinese Medicine》2022开年第一期。《Chinese Medicine》杂志隶属于极具影响力的英国BMC出版集团,影响因子5.45。研究表明,无论是单纯的头晕或眩晕患者,还是头晕眩晕合并脑梗死的患者,天麻素注射液疗效和经济性均显著优于银杏叶提取物。在临床实践中,为了提高治疗效果和减轻患者经济负担和医保支付压力,医生应优先为诊断为头晕或眩晕的患者选择天麻素注射液而非银杏叶提取物。
该研究是首个从疗效和经济性两方面对天麻素注射液进行评估的真实世界研究,为天麻素注射液治疗头晕眩晕提供了强有力的真实世界证据。除了单纯的头晕眩晕外,该研究还对头晕眩晕合并脑梗死患者进行了分析,在该部分患者人群中,天麻素注射液同样表现出卓越的疗效,同时可节约治疗费和检查费,为临床医生制定治疗方案提供了全新的参考依据。
随着天麻素在临床上的应用日益广泛且新的治疗作用不断涌现,相关领域公司望受益。
昆药集团(600422)公司天麻素系列产品在神经科领域得到广泛应用和认可,核心产品天麻素注射液为公司自研国家医保产品。
诚意药业(603811)公司的天麻素原料药等产品在细分市场的占有率处于行业领先地位,从销量口径计算,2018年公司市场份额达49%。

【独家参考】
>美盈森:旗下植物肉品牌新增鱼香肉丝等多款预制菜
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美盈森(002303)旗下深圳文麻生物科技打造的核心植物品牌庖丁造肉,是全球第一个使用工业大麻麻籽提取的火麻仁蛋白作为蛋白原料的品牌,专注于大健康背景下植物肉未来食品领域及工业大麻全产业链布局。凭借着植物蛋白酥香鸡块、植物蛋白嫩香肉碎、植物蛋白鲜香牛排、植物蛋白臻香肉丸四款明星产品,庖丁造肉获得了众多消费者的芳心,成为了市场上炙手可热的植物肉品牌。在预制品高速发展的背景下,庖丁造肉打造了全新的产品线,新增鱼香肉丝、黑椒牛柳、肉酱意面、卤肉饭、红烧狮子头等多款预制品产品进行市场扩充。植物肉进军预制菜市场,必然会是预制菜行业发展的全新突破。预制菜可以很好地满足各式口味菜品,将植物肉完美融合。在顺应健康潮流消费背景的同时,庖丁造肉逐步渗透预制菜市场,开发适合不同场景的优秀产品强化消费者认知,发掘消费者潜力,推动行业发展。

>中亚股份:公司后道生产线业务用于新冠试剂的装盒
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中亚股份(300512)后道智能包装设备市场空间持续扩大。在乳品、医疗健康、食用油脂、电商等行业,后道包装环节还存在着大量的人工装箱。随着劳动力减少、劳动力成本上升,用机器换人、实现自动化包装的需求也在快速增加。公司研发的高端系列后道智能包装设备,也具有很好的发展潜力。公司曾与杭州临安艾康生物技术有限公司签订了购销合同,为其提供高速装盒后道生产线,该生产线用于新冠试剂的装盒。公司订单充足,在手订单包括了各类无菌、超洁净、洁净型灌装设备及后道包装设备,产品附加值高的高端产品占比不断提高,产品结构不断优化。

【财经要闻】
>国务院:发展基于数字技术的智能经济 培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点。
>财政部:全国农业保险保费规模超900亿元。
>中国2021年12月社会融资规模增量为2.37万亿元,预估为24008亿元。
>工信部:提升关键资源保障能力,将加快国内锂资源开发。
>券商严禁代销股权结构混乱产品,非标私募托管规模不得超过10%。
>保险行业率先出台董监高职业道德规范。

【公告淘金】
山东玻纤(605006)预计2021年净利润5.09亿元-5.97亿元,同比增长195.11%-246.43%。
东方盛虹(000301)拟投资36.12亿元建二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目。
安旭生物(688075)拟使用超募资金投建体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目。
国轩高科(002074)子公司联合中标3.94亿元淮北皖能储能电站项目
亿纬锂能(300014)1.44亿元竞拍取得兴华锂盐35.29%股权。
华兰生物(002007)子公司华兰疫苗创业板IPO获证监会注册。
阿石创(300706)拟2.5亿元投建钒合金等新型材料生产项目。
李子园(605337)拟2亿元投建3条含乳饮料无菌灌装生产线。
康泰医学(300869)拟设子公司,开展常见慢性病的体外诊断即时检测(POCT)业务。
爱柯迪(600933)拟发行不超16亿元可转债,用于智能制造科技产业园项目。

【热点数据】
>171家公司被机构调研、华东医药最受关注
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数据统计显示,近5个交易日两市约171家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对144家公司进行调研,即84.21%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研124家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。华东医药最受关注,参与调研的机构达到346家;西藏矿业被223家机构调研,榜单中排名第二;甘源食品、永兴材料等分别被120家、118家机构调研。机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是潮宏基、西藏矿业等,机构调研最为密集。
20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,永兴材料近5日净流入资金4.51亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有牧原股份、华侨城A等,净流入资金分别为2.79亿元、1.65亿元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有新天药业、永高股份、科拓生物等,涨幅为20.16%、17.68%、12.51%;下跌的有26只,跌幅居前的有小康股份、永兴材料、高澜股份等,跌幅为15.18%、14.65%、10.46%。

【龙虎榜看台】
>龙虎榜看台
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周三,沪深两市单边上涨。截止收盘,沪指涨0.84%报3597.43点,深成指涨1.39%报14421.20点,创业板指涨2.64%报3136.69点。两市共计成交10611亿元,较上个交易日增加54亿元。盘面上,预制菜、柔性直流输电、食品加工制造等板块涨幅居前;水泥概念、钢铁、培育钻石、装配式建筑、中药等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:海辰药业(300584)获1游资买入,买入净额为7745.09万元;光庭信息(301221)获2机构和1游资买入,买入净额为2590.14万元;东方生物(688298)4游资买入,买入净额为2.01亿元;热景生物(688068)获2游资和1机构买入,买入净额为8180.06万元;西陇科学(002584)获3游资买入,买入净额为4312.35万元。元隆雅图(002878)获2游资买入,买入净额为1.65亿元。

【新股申购】
铜冠铜箔:申购代码301217,发行价格-元/股,发行市盈率-倍。可比公司:诺德股份(600110)。
纬德信息:申购代码787171,发行价格-元/股,发行市盈率-倍。可比公司:启明星辰(002439)。
臻镭科技:申购代码787270,发行价格-元/股,发行市盈率-倍。可比公司:卓胜微(300782)。



2022-01-13上证早知道(星期四)


【今日导读】
>十四五数字经济发展规划印发、推动卫星互联网建设
>工信部推动智能网联汽车发展、机构看好智能化趋势
>鸿蒙服务开放平台正式发布、鸿蒙生态有望渐入佳境
>中船科技拟收购新能源资产、恒通股份控股股东增持

【上证聚焦】
○十四五数字经济发展规划印发、推动卫星互联网建设
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国务院近日印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级,加快布局卫星通信网络等,推动卫星互联网建设。
在SpaceX等公司带动下,火箭、卫星等制造模式从传统的定制化变为批量化,传统发射制造成本大大降低,通信卫星可以低成本快速组网,卫星通信技术设施快速完成全球覆盖。华西证券宋辉指出,2022年前后,我国宽带卫星容量需求将达到1TB以上,带宽成本大大降低有利于带动应用普及,将带动通信卫星制造及应用领域发展。
和而泰(002402)旗下铖昌科技生产的低轨卫星已经完成样机交付,未来将根据整体规划逐步进行交付;
华力创通(300045)积极跟踪新一代低轨卫星通信技术趋势,已完成三款天通产品、近千台套设备的交付部署。

【上证精选】
○北向资金12日净买入70.18亿元。国电南瑞、兴业银行、宁德时代、隆基股份分别获净买入6.78亿元、6.24亿元、6.2亿元、5.61亿元。
○本周以来南向资金累计净买入102.25亿港元,多位公私募基金经理表示当前港股估值已处于低位,看好其配置价值。
○2021年12月社会融资规模增量为2.37万亿元,比上年同期多7206亿元。截至12月末,M2余额同比增长9%,增速比上月末高0.5个百分点。
○南方稀土公布本周中重稀土挂牌价:氧化钬报147.5万元/吨,本周上调14万元/吨,为连续4周上调;氧化钇连续14周上调,区间涨幅超过70%。
○据中汽协统计,2021年汽车销售2627.5万辆,同比增长3.8%,结束了连续三年的下降趋势。预计2022年汽车市场继续呈现向好态势。

【产业情报】
○工信部推动智能网联汽车发展、机构看好智能化趋势
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工信部12日表示,将全力以赴维护汽车工业平稳健康运行,加大力度推动新能源汽车和智能网联汽车发展,努力提高产业链供应链稳定性和竞争力。
天风证券认为,2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。随着芯片短缺逐步缓解,供给端改善,汽车行业逐步进入加库周期。中信证券认为,随着汽车电动化渗透率不断提升,智能化时代正加速到来。考虑到各细分产品通过车规级验证周期相对较长,看好头部企业的投资机会。
万集科技(300552)车载激光雷达主要针对高级别辅助驾驶和自动驾驶、高精地图采集、道路情况实时扫描等;
四维图新(002405)加速推进高精度地图、自动驾驶、汽车电子芯片、位置大数据、车联网等新业务。

○鸿蒙服务开放平台正式发布、鸿蒙生态有望渐入佳境
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华为方面12日宣布,借助HarmonyOS服务开放平台,现在可以支持原子化服务独立上架,效率显著提高。“原子化服务”是鸿蒙面向未来提供的一种用户程序状态,支持免安装、即用即走,有助于在多个设备之间更加便捷地实现互联互通。
HarmonyOS基于鸿蒙1+8+N物联网生态,实现华为产品的使用协同。截至去年底,搭载设备总数量已超过3.2亿,国产操作系统生态落地持续加速。光大证券分析师吴春旸表示,看好移动端信创、国产芯片、鸿蒙开发套件提供商、鸿蒙生态应用企业等投资方向。
拓维信息(002261)与华为在华为云、鲲鹏、昇腾、鸿蒙四大领域进行了全产业链合作;
优博讯(300531)新发布的各系列产品均支持北斗定位系统,鸿蒙系统正在规划导入适配中;
科蓝软件(300663)已完成多家银行客户的HarmonyOS原子化服务分布商用。

【公告解读】
○中船科技拟收购新能源资产
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中船科技(600072)拟向中船重工集团、重庆船舶工业等发行股份,收购中国海装100%股权、凌久电气10%股权、洛阳双瑞44.64%股权、中船风电88.58%股权等。上述收购资产主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营等。

○恒通股份等公司将获控股股东方面增持
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恒通股份(603223)控股股东南山集团方面12日增持公司22.83万股,并计划未来3个月内增持累计3000万至6000万元。
国安达(300902)控股股东洪伟艺近期增持公司14.2万股,并在未来计划6个月内增持累计1000万至2000万元。

○东风股份与博盛新材料签署战略协议
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东风股份(601515)与深圳市博盛新材料签署战略协议,拟在各类电池材料、隔膜材料、特种高分子膜、导热材料、隔热材料等各项新材料的研发、生产与工艺方面建立长期战略合作关系。

○亿纬锂能竞拍取得兴华锂盐35.29%股权
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亿纬锂能(300014)竞拍取得兴华锂盐35.29%股权,成交价格1.44亿元;参照公司上述竞拍成交金额,以5601.58万元受让兴华锂盐13.71%股权,合计直接持有兴华锂盐49%股权。

○李子园拟投建含乳饮料无菌灌装生产线
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李子园(605337)子公司云南李子园食品有限公司拟规划投建3条含乳饮料无菌灌装生产线,配套建设仓库等附属设施项目,计划总投资约为2亿元。

○阿石创拟投建新型材料生产项目
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阿石创(300706)子公司顶创金属拟在三明市沙县区投资新建钒合金等新型材料生产项目。计划投资2.5亿元,其中固定资产投入1.5亿元。

【财报快递】
○天奈科技等全年业绩增长
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天奈科技(688116)预计实现净利润2.85亿至3.05亿元,同比增长165.73%至184.38%,因下游新能源汽车行业的快速发展,公司主营产品碳纳米管导电浆料销量上涨。
雪天盐业(600929)预计实现净利润3.8亿至4.3亿元,同比增长161%至196%,因完成了同一控制下重庆湘渝盐化100%股权收购,将其纳入合并报表。
晶盛机电(300316)预计实现净利润15.8亿至18.4亿元,同比增长84.11%至114.41%,因受益于光伏行业下游硅片厂商积极推进扩产进度,公司订单量同比大幅增长。
中信证券(600030)全年实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;净利润229.79亿元,同比增长54.2%。

【资金观潮】
○两机构席位买入锡业股份
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12日,锡业股份(000960)获两家机构席位合计买入1.73亿元,占全天成交总额的8.3%。当天沪锡期货上涨4.38%,创合约挂牌以来新高。海通证券认为,锡业股份是国际锡、铟双龙头,矿山保有资源储量大,资源禀赋良好,异质结电池的高速发展有望使光伏成为铟下一个需求爆发行业。

【交易闹铃】
○一只新股13日申购
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万朗磁塑代码732150,发行价34.19元,市盈率22.02倍,申购上限8000股,主营冰箱磁性门封。



2022-01-13中证快报(星期四)


【今日导读】
○大麻成分可防止新冠病毒入侵、合法化进程加速
○六大部门联手、印发“百城千屏”活动实施指南
○数字经济发展规划发布 加快布局卫星通信网络
○广汇能源建最大碳捕集项目 九安医疗获美订单

【中证头条】
大麻成分可防止新冠病毒入侵、全球合法化进程加速
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据报道,美国科学家通过化学筛选技术确定的大麻化合物显示,其能够防止引起新冠肺炎的病毒进入人体细胞。科研人员称,一对大麻素酸与SARS-CoV-2刺突蛋白结合,阻断了该病毒用来感染人的过程中的一个关键步骤。这些化合物是大麻酚酸(CBGA)和大麻二酚酸(CBDA),而刺突蛋白是COVID-19疫苗和抗体治疗中使用的同一药物目标。药物靶点是对疾病过程至关重要的任何分子,这意味着破坏它可以阻挠感染或疾病的发展。
点评:目前工业大麻产品市场已颇具规模,广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。目前市面上已出现添加大麻二酚的食品以及饮料。早在2020年底联合国正式承认大麻医疗价值,加速全球医用大麻合法化进程。
永吉股份(603058)已深度布局工业大麻产业。控股公司塔斯马尼亚植物有限公司(TB PTY)已获得澳大利亚《药品GMP证书》,大麻素提取物产品已具备了投放欧盟及美国医药市场的能力。
紫鑫药业(002118)已经完成工业大麻种子引进工作,同时在黑龙江甘南县投资设立子公司承接工业大麻业务。

【中证聚焦】
六部门联手、印发“百城千屏”活动实施指南
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由工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台共6个部门印发的《“百城千屏”活动实施指南》近日对外发布。文件中指出,本次“百城千屏”活动以试点示范工程为引领,通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏,丰富超高清视音频服务场景,加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展,催生新技术、新业态、新模式。
点评:随着4K电视渐入佳境,市场渗透率不断提高,4K电视的“增量替换”已呈趋势。存量中仍有约5亿多台的非4K电视,“存量替换”还有很大的市场空间。结合4/8K超高清电视历史销量占比,预计2026年4K超高清电视机销量渗透率将接近50%,市场规模接近1000亿元。
利亚德(300296)原创LED小间距技术及系列LED高清产品,技术及市场占有率全球领先。
当虹科技(688039)在业界首次推出户外大屏播控平台,实现视频的“联网、联播、联控”,形成了完整的解决方案。

【要闻精选】
○央行:2021年12月M2货币供应同比增长9%;2021年社会融资规模增量累计为31.35万亿元;2021年12月份人民币贷款增加1.13万亿元。
○中国汽车动力电池产业创新联盟消息,2021年2021年我国动力电池累计销量达186.0GWh,同比累计增长182.3%。
○工信部:2021年,我国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一;搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。
○近日,国家开发银行、国家发改委联合印发了《关于推进开发性金融支持产业转型升级示范区建设有关工作的通知》。
○据不完全统计,近半月来,已有包括保定、玉林、亳州、昆明、长春、珠海等在内的至少7城公布了涉及购房补贴的相关政策。
○自然资源部第一海洋研究所成功研制深海富稀土沉积物地球化学标样,成为国际上首次成功研制的深海富稀土沉积物标准物质,填补了该领域空白。

【产经透视】
数字经济发展规划印发、加快布局卫星通信网络
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《“十四五”数字经济发展规划》近日印发。规划提出,建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容,协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设,推动5G商用部署和规模应用,前瞻布局第六代移动通信(6G)网络技术储备,加大6G技术研发支持力度,积极参与推动6G国际标准化工作。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级,加快布局卫星通信网络等,推动卫星互联网建设。
A股相关概念股主要有天银机电(300342)、华力创通(300045)等。

【公司动向】
广汇能源将建国内最大碳捕集项目
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1月10日,在“2021华夏双碳能源发展高峰论坛”上,广汇能源(600256)董事倪娟表示,公司将建成国内规模最大的CCUS项目(300万吨)。其中首期建设10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目,具备10.4万吨/年液体CO2的生产规模,预计今年9月投产。

九安医疗美国子公司签订新冠抗原家用自测OTC试剂盒订单
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九安医疗(002432)1月12日晚间公告,公司美国子公司收到的纽约州和马萨诸塞州发来的下述就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒的订单,生效时间为收到订单当日(当地时间)。纽约州订单金额为6531万美元(含运费),约合人民币4.16亿元;马萨诸塞州订单金额为1.48亿美元(含运费),约合人民币9.44亿元。另外,与美国纽约州卫生部签署的iHealth试剂盒销售合同由双方于当地时间1月10日生效,合同价税合计金额为1.2亿美元(含运费),约合人民币7.64亿元。

岱勒新材(300700)拟定增募资不超3.66亿元,控股股东将变更为诚熙颐科技。
丰元股份(002805)拟定增募资不超9.4亿元用于锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目。
爱柯迪(600933)拟发行可转债募资不超16亿元,用于智能制造科技产业园项目。
福蓉科技(603327)拟发行可转债募资不超6.4亿元,用于年产10万吨再生铝等项目。
阿石创(300706)子公司拟2.5亿元投建钒合金等新型材料生产项目。
明德生物(002932)2021年海外新冠检测试剂销售收入取得大幅增长。
先导智能(300450)氢能燃料电池装备荣获省首台(套)重大装备认定。
国轩高科(002074)子公司联合中标3.94亿元淮北皖能储能电站项目。
东方生物(688298)在美国已开始布局产业基地,努力打造POCT、基因检测、液态芯片三大平台,今年将实现生产和销售。
奥雅设计(300949)表示,将着力于成为元宇宙内容创造者、技术整合者、空间营造者、产业赋能者。
中国石油(601857)2021年净利同比预增374%-395%。
山东玻纤(605006)2021年净利同比预增195%至246%。
楚江新材(002171)2021年净利同比预增100.55%-118.78%。
雅化集团(002497)2021年净利同比预增184.09%-224.23%。
三孚股份(603938)2021年净利同比预增235%-254%。
银邦股份(300337)2021年净利同比预增106.33%-165.28%。
上机数控(603185)2021年净利同比预增207%-239%。
和邦生物(603077)2021年净利同比预增7227.36%-7960.09%。
特一药业(002728)2021年净利同比预增173.87%-242.34%
天奈科技(688116)2021年净利同比预增166%-184%。
雪天盐业(600929)2021年净利同比预增161%-196%。
华谊集团(600623)2021年净利同比预增561%-656%。
鲁北化工(600727)2021年净利同比预增117%左右。
汉威科技(300007)1月12日在互动平台表示,控股子公司苏州能斯达的柔性纳米仿生电子皮肤已有小批量商用。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入70.18亿元,开年以来累计净买入近140亿元。国电南瑞、兴业银行、宁德时代分别获净买入6.78亿元、6.24亿元、6.2亿元。亿纬锂能净卖出额居首,金额为5.52亿元。
○锡业股份(000960)今日涨停,龙虎榜数据显示,前五大席位净买入3.17亿元。深股通买入2.21亿元并卖出4825万元,两机构合计买入1.73亿元。

【新股申购】
○万朗磁塑:申购代码732150,顶格申购需配市值8.00万元,申购上限0.80万股,申购价格34.19元,公司主营冰箱塑料部件。



2022-01-13中证投资参考(星期四)


【今日导读】
>特高压及储能建设提速、特种消防需求方兴未艾
>全国多地试点免费接种HPV疫苗、相关公司受益
>重现上扬态势、主要食用油价格近期创历史新高
>大麻素可防新冠病毒进入人类细胞、概念引关注

【中证视点】
特高压及储能建设提速、特种消防需求方兴未艾
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今年特高压项目核准提速,规划的项目有望全部核准,未来四年特高压建设规模空前。知情人士透露,2022年,国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。未来四年建设规模空前,总投资3800亿元。12日,众多特高压概念股集体涨停。特高压建设提速,特种消防需求也将提升。
另据韩媒报道,12日上午6时23分,蔚山南区SK能源公司发生火灾。据悉,起火地点为电池储能大楼。据不完全统计,从2011年至2021年9月,全球储能安全事故共发生50余起。当前,我国储能产业正步入规模化高速发展快车道,并吸引了越来越多资本的关注。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中的指导意见,预计到2025年实现新型储能装机规模将达到30GW+。从2020年底的3.28GW到2025年的30GW,未来五年新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍,每年的年均复合增长率超过55%。储能行业快速发展的背后,隐藏着让人担忧的一些问题,而安全就是其中之一。据业内人士分析,电池储能系统的火灾事故,大多数是由一个电池起火引发,缺乏有效的消防系统阻止火灾的发生和蔓延,一系列叠加因素最后导致整个储能系统发生爆炸,而配置有效的消防设施,则可以最大限度降低风险。
下游应用扩围,特种行业的消防投资力度及产品需求将持续增长。
国安达(300902)是一家在新能源汽车、电力电网、储能电站、风力发电、光伏发电、充电场站、城市公共安全及地下综合管廊等特殊领域专业从事工业火灾防控业务的“专精特新”中小型高新技术企业;
青鸟消防(002960)中国消防报警行业龙头企业。子公司北京正天齐消防设备有限公司在充分钻研了业内知名专家、组织机构进行的研究试验,并结合了现有标准后,创造性的提出了针对锂电的灭火解决方案;
咸亨国际(605056)涉及特高压变电站消防值守业务,为变电站提供专用消防车辆等。

【热点聚焦】
全国多地试点免费接种HPV疫苗、相关公司有望受益
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国家卫生健康委日前表示,我国将推动试点先行,鼓励有条件的地区积极采用多种筹资模式,逐步开展HPV疫苗免费接种。从2021年下半年以来,全国已有多个省份逐步推进适龄女性HPV疫苗普遍接种策略。
在我国,宫颈癌是第二大女性恶性肿瘤,每年新发病例11万左右,过去20年,发病率和死亡率都呈逐年上升的趋势,而且在逐渐年轻化,而我国适龄女孩HPV疫苗接种率不足1%。国家卫生健康委表示,我国将全力支持世界卫生组织提出的《加速消除宫颈癌全球战略》,《战略》明确到2030年,将实现全球90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种,通过疫苗接种、筛查和治疗等三级防治路径,推动全球实现消除宫颈癌的目标。
沃森生物(300142)是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业,目前二价HPV疫苗申报生产的相关评审工作正在进行中,九价HPV疫苗Ⅰ期临床试验已接近尾声;
赛升药业(300485)参股康乐卫士,康乐卫士主营业务从事HPV疫苗的相关研发。

【产业观察】
重现上扬态势、食用油价格创历史新高
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2021年12月短暂回落的棕榈油、大豆油等主要食用油,最近国际市场价格又有上扬态势,不仅进口国承压,连主要出口国也开始采取措施平抑价格。
2021年油脂在全球低库存的驱动下,价格表现较为强势。根据油世界报告数据,2020/2021年度全球八大油脂库存下降至2687万吨,库存消费比回落至13%,处于过去几年的低位水平。供给端的显著下降是造成低库存的主因,尤其是棕榈油主产国马来西亚,疫情造成的劳工短缺导致棕榈油出现大幅减产,甚至造成豆棕价差一度倒挂。据最新消息,南美洲出现了新的担忧,因为拉尼娜天气在油菜主要种植区产生炎热干燥的天气,以及大洪水袭击马来西亚的棕榈油农场,巴黎油菜籽期货7日飙升近6%,创下历史新高,创下2009年以来最大盘中涨幅;北美油菜籽涨幅高达1.5%。另外,5日,CRB食用油现货指数成功站上700点,报711.55点,创出有史以来新高。
国内方面,据发改委,36个城市桶装花生油、豆油平均零售价已创出或接近创出历史新高。在需求旺盛和供应紧张的压力下,预计今年食用油价格将保持高位,可关注西王食品(000639)、金龙鱼(300999)、道道全(002852)等。

葡萄酒春节前“翘尾”、行业边际改善可期
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近日ST通葡发布预告,预计2021年年度净利润300万元至450万元,将实现扭亏为盈,引发市场关注。公司表示,国内疫情有效控制,人民生活基本恢复正常,聚会、聚餐与宴请逐渐增多,酒水消费呈现恢复态势,国家对原产澳大利亚的葡萄酒征收反倾销税,有利于国内葡萄酒市场的竞争有序,促进了公司主营业务的良性发展。
另据媒体调研了解,临近春季,葡萄酒趋势比2020年春节转好,但区别于以往进口葡萄酒更受欢迎,今年国潮趋势下,中国葡萄酒复苏反而领先。北京、宁夏部分葡萄酒酒庄和生产企业表示,今年中国葡萄酒的市场年末有“翘尾”的现象。
自中国对澳洲实施反倾销税措施之后,国内葡萄酒产业的发展机遇便开始凸显。据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》,预计到2025年我国葡萄酒产量将达70万千升,比“十三五”末增长75.0%,年均递增11.8%;销售收入达到200亿元,比“十三五”末增长66.7%,年均递增10.8%。机构表示,葡萄酒行业近年来持续低迷,2020疫情影响使得产量同比出现较大下滑对企业销售亦构成压力。初步判断行业或已见底,下行空间有限。
可关注张裕A(000869)、莫高股份(600543)等。

菲律宾疫情再次爆发、MLCC供给或受影响
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据菲律宾卫生部通报,截至1月11日下午4时,菲全国新增28007例确诊病例,累计已确诊3026473例。菲OCTA研究小组11日在其最新报告中说,由于1月4日至10日菲首都大马尼拉地区(NCR)的日平均攻击率(ADAR)上升至89.42,已高于ADAR每天每10万人中有75人以上确诊的“严重暴发”门槛,该小组将NCR的新冠疫情描述为“严重暴发”。数据显示,该地区最近七天新冠检测者的阳性率,也从前一周的20%增加到48%。
菲律宾作为全球被动元器件(特别是MLCC)的主要生产基地之一,全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、太阳诱电在菲律宾都有设工厂,一旦疫情进一步失控,不排除菲律宾政府出台更严厉的抗疫措施,进而影响MLCC供给格局,刺激MLCC价格上涨。此外,据台媒报道,为应对智能手机、笔记本电脑等消费电子产品需求转弱,全球前三大MLCC厂于去年四季度上开始针对标准型产品进行了减产。业界预估,MLCC标准型品库存调整进入尾声,农历年后有望回复正常水位。综合供给和库存来看,短期MLCC价格有望反弹,建议关注风华高科(000636)、三环集团(300408)。

【行业动态】
周边国家动物疫情频发、非洲猪瘟疫苗研发加快
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11日,泰国官方首次确认发现非洲猪瘟病例。泰国部分媒体近期披露,当地猪群中出现非洲猪瘟并导致全国用于繁殖的母猪数量从110万头减少到目前的50万头,仔猪数量从2800万头减少到1300万头。国内生猪市场供应量锐减,猪肉价格飞涨,并引发物价上涨。为此,当局近日展开调查。而在2021年底,越南57个省市遭遇非洲猪瘟;韩国、俄罗斯等也再现非瘟疫情。周边国家和地区动物疫情多发频发,现实威胁和风险隐患依然很大。
2021年,我国非洲猪瘟疫情防控形势整体平稳。从数据来看,2018年我国发生非洲猪瘟99起,2019年63起,2020年19起,2021年14起,相比往年,疫情报告数量、扑杀生猪数量大幅下降,非洲猪瘟疫情得到了有效控制。虽然疫情总体平稳,但分析当前非洲猪瘟防控形势,依然严峻,防控压力依然很大:1)从地域来看,非洲猪瘟病毒已在我国定殖;2)从环节上看,养殖、调运、屠宰、无害化处理等各环节均有阳性检出,病毒的污染程度短期内难以有效降低,疫病发生风险短期内难以根本消除;3)从病毒变化来看,虽然当前国内非洲猪瘟病毒流行毒株,仍以基因Ⅱ型强毒株为主,但在监测中也发现有变异毒株,变异毒株感染潜伏期长,感染猪可间歇性排毒,初期无临床表现或临床症状不典型,致死率低,不易识别。
目前防控非洲猪瘟疫情最佳方案是生物安全+疫苗免疫。我国高度重视非洲猪瘟疫苗的研发,行业已有企业已于2021年8月23日向农业农村部提交非洲猪瘟基因工程亚单位疫苗应急评价申请。后续非洲猪瘟亚单位疫苗如若走应急评价流程,产品获批流程或将比较快,动物疫苗行业或将新增重磅大产品。
相关上市公司,可关注普莱柯(603566)、生物股份(600201)等。

大麻素可防新冠病毒进入人类细胞、相关概念引关注
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据俄勒冈州立大学科学家通过该大学发明的一种化学筛选技术确定的大麻化合物显示,其能够防止引起COVID-19的病毒进入人体细胞。由俄勒冈州立大学全球大麻创新中心、药学院和莱纳斯-鲍林研究所的研究员Richard van Breemen领导的研究结果于2022年1月10日发表在《天然产物杂志》上。
研究者发现,一对大麻素酸与SARS-CoV-2刺突蛋白结合,阻断了该病毒用来感染人的过程中的一个关键步骤。这些化合物是大麻酚酸(CBGA)和大麻二酚酸(CBDA),而刺突蛋白是COVID-19疫苗和抗体治疗中使用的同一药物目标。
诚志股份(000990)子公司诚志汉盟按照药品GMP标准和相关规范设计建造工业大麻花叶提炼加工工厂,公司可以生产高纯度CBD晶体(99.5%以上),还可以提供不含THC的广谱系油,并掌握规模化提取CBDV、CBC等十几种高价值大麻素的核心技术。
永吉股份(603058)公司子公司取得药用大麻的治疗用品的GMP证书,可以正式生产和销售医药用大麻素提取物。

【信息追踪】
人口结构剧变、提升辅助生殖药物需求
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近期,各省份陆续发布2021年统计年鉴。其中共有15个省份公布了2020年出生率数据,其中11个省份低于1%(即10‰)。作为人口大省的河南省出生人口也43年来首次跌破100万。而此前国家统计局发布的《中国统计年鉴2021》显示:2020年全国人口出生率为8.52‰,首次跌破10‰,是新中国建国以来最低的一年。从开放二胎到鼓励三胎,近年来生育政策不断调整,但依旧没能挽救出生率不断下降的大势所趋。
另外,第六次人口普查数据显示,2010年,中国女性的平均生育年龄推迟至29.13岁,比2000年提高10.72%,且女性初婚、初育年龄持续提高。按此推算,2020年,中国女性的平均生育年龄已推迟至32岁左右。而根据联合国经济与人口司数据,2020年我国35岁以上育龄女性占比超过40%。
晚婚晚育造成的一个重要危害是不孕不育。世界卫生组织预测不孕不育症将被列入继肿瘤和心脑血管疾病后的21世纪人类三大疾病之一。而“三胎”政策的落地,高龄人群的生育需求或将增加,从而带来更多的辅助生殖需求。国内现有辅助生殖服务市场约460亿,合理潜在市场空间超过两千亿。
二级市场,麦迪科技等上市公司通过收购切入辅助生殖赛道,但目前业务体量不大。辅助生殖的整个过程(包括人工授精和试管婴儿),均需要对应的药物进行有效地支持。药品包括降调节、促排卵、诱发排卵、黄体支持等所需药物。其中,降调节药物市场基本由进口企业独享,促排卵药物、诱排卵药物及黄体支持类药物国产替代空间大。可关注丽珠集团(000513)、翰宇药业(300199)、仙琚制药(002332)等。