11月24日三大报内参(早知道)

发表于 2021-11-23 21:04:20 点击:

2021-11-24-时报财富资讯 -(星期三)


【资讯导读】
>高端锂电铜箔供给缺口逐渐显现、供需失衡至少持续至2023年
>海南在全岛全域开展数字人民币试点、打造数字货币生态体系
>辉隆股份:即将投产的薄荷醇产品主要用于电子烟等领域
>奥普光电:4900万像素超高清图像传感器芯片研制成功

【今日头条】
>高端锂电铜箔供给缺口逐渐显现、供需失衡至少持续至2023年
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据报道,受锂电池销量大幅提升推动,锂电铜箔市场需求以及价格持续走俏。鑫椤锂电数据显示,截至11月上旬,国内电池级铜箔均价为123.5元/公斤,较年初价格上涨约24.7%。动力电池铜箔缺货从2021年逐渐明显,预计2022年供不应求局势还将持续,尤其是高端铜箔。据鑫椤锂电预测,今年6μm铜箔在动力电池市场渗透率达到80%。随着6μm及以下极薄铜箔产品渗透率的提升,预计在不增加其他6μm及以下锂电池铜箔产能的情况下,2021年6μm及以下锂电池铜箔市场将产生供给缺口。
轻薄化是锂电铜箔发展的重要趋势,铜箔越薄,内阻越小,导电性能越强,对应电池能量密度、循环寿命越好。为提升新能源汽车续航里程,解决终端消费市场里程焦虑,高安全性、高能量密度锂离子电池已成为电池企业布局的重心,是未来锂电产业发展的主旋律。继宁德时代于2018年实现6μm锂电池铜箔切换后,比亚迪、国轩高科等国内主流电池厂也在积极引入6μm锂电池铜箔,6μm铜箔已成为下游电池厂主流选择,4.5μm也已蓄势待发。
据机构测算,6μm及下下极薄铜箔需求未来三年预计为11.5/21.1/28.8万吨,但国内6μm及以下铜箔有效产能仅为9.4/16.2/24.5万吨,需求/供给比率分别为121/131/118%,若考虑上游重要生产设备阴极辊产量有限,行业整体扩产进度或不及预期,高性能锂电铜箔供需失衡至少持续至2023年。在市场需求持续增加而供应紧缺的背景下,国内的铜箔公司也开启了新一轮扩产周期,在高端铜箔领域领先布局公司具有先发优势。
超华科技(002288)公司在锂电铜箔方面已储备了4.5μm、6μm等高端产品,未来公司将根据下游客户需求情况安排生产计划。
嘉元科技(688388)公司主流产品已逐步拓展到6μm锂电铜箔,且已开发出5μm和4.5μm极薄铜箔,目前4.5μm铜箔产品已稳定批量供应下游客户。

【投资聚焦】
>海南在全岛全域开展数字人民币试点、打造数字货币生态体系
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据媒体报道,11月23日,海南省人民政府办公厅印发《海南省金融业“十四五”发展规划》提出,围绕海南自由贸易港建设目标,坚持金融服务实体经济,构建完善的金融要素市场。在全岛全域开展数字人民币试点,探索具有海南自由贸易港特色的数字人民币应用场景,打造数字人民币生态体系。
据中国央行数据,截至2021年10月22日,我国累计开立数字人民币钱包1.4亿个,企业钱包1000万个,累计交易笔数1.5亿笔,交易额接近620亿元。目前,共有155万商户可支持数字人民币钱包,包括公用事业支付、餐饮服务、交通出行、购物和政务服务等方面。截至目前,已有美国、欧盟等多个国家或组织表示正在研究,而中国数字人民币的落地走在了前列,继续研发与支持数字人民币有助于中国获得更多话语权与国际合作机会。外币兑换机亮相第四届中国国际进口博览会、数字人民币在即将到来的北京冬奥会上也有望大放异彩,助力数字人民币国际化。随着数字人民币不断推进,将对相关行业带来新的机遇。
创识科技(300941)在数字人民币方面目前主要聚焦商户受理环境建设,参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作,数字人民币产品在农行和建行都有中标;研制或升级了数字人民币受理终端设备,实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。
楚天龙(003040)通过数字人民币硬件钱包产品及应用场景的数字化改造,抢抓客户数字化转型的市场机遇,积极参与银行等客户的数字人民币试点工作。

【独家参考】
>辉隆股份:即将投产的薄荷醇产品主要用于电子烟等领域
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辉隆股份(002556)日前接受机构调研时表示,海华科技3000吨/年L-薄荷醇项目预计2022年上半年投产,10000吨/年间甲酚、15000吨/年BHT扩产项目预计2022年下半年实现投产,目前均在稳步推进中。薄荷醇是目前全球最大的香精香料品种之一,作为凉味剂,主要应用在日化用品、电子烟、药品、食品等领域。随着薄荷制品需求的不断增长,人工合成薄荷醇的需求占比将逐步提升。
海华科技公司是目前全球唯一一家拥有从“间甲酚-百里香酚-L薄荷醇”核心产业链的企业。其研发生产的间甲酚、百里香酚先后打破国外长期的技术垄断,实现了进口替代。公司百里香酚已实现稳定量产,现已具备8000吨/年间甲酚和4000吨/年百里香酚产能。公司积极开拓销售渠道,以销定产,产销量稳步提升。在国家推行“禁抗”政策背景下,百里香酚可用于饲料替代抗生素;薄荷醇投产后,百里香酚可用于生产薄荷醇。

>奥普光电:4900万像素超高清图像传感器芯片研制成功
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奥普光电(002338)子公司长光辰芯承担的核高基重大专项“8K超高清图像传感器芯片及系统应用”近日通过验收。该课题旨在研制具有自主知识产权的8K 超高清CMOS图像传感器芯片及摄像系统,打破我国超高清成像芯片及系统长期依赖国外进口、发展严重受限的局面。在工信部及各地方政府的支持下,四家研制单位通力合作,最终完成了两款8K超高清CMOS图像传感器的研制,同时基于两款图像传感器,完成了全国产化、自主可控、具备竞争力的8K超高清摄录机的研制工作,该项目的顺利验收,必将为我国超高清产业带来新的变革,同时也将带动我国超高清显示产业、5G超高速传输等产业的快速升级。此外,奥普光电在互动平台上表示,公司给新一代航母舰载战斗机提供配套产品。

【财经要闻】
>习近平:加快推动现代后勤高质量发展,为实现建军一百年奋斗目标提供有力支撑。
>李克强:推进改革开放、优化营商环境,持续激发市场主体活力和社会创造力。
>商务部:“十四五”时期贸易安全体系将进一步完善,粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元。
>农业农村部印发《今冬明春应对拉尼娜科学抗灾稳产保供预案》,提早安排应急保供蔬菜品种生产。
>信通院:10月份国内手机出货量3360万部,同比增长28.4%。
>方星海:证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施。
>第九批网络主播警示名单公布,吴亦凡、郑爽、张哲瀚等人在列。

【公告淘金】
露笑科技(002617)拟定增募资不超29.4亿元,用于第三代功率半导体等项目。
美的集团(000333)拟全面收购KUKA股权并私有化。
双良节能(600481)子公司签订68.04亿元长单采购合同
恒锋信息(300605)预中标5.25亿元项目,金额占2020年营收的104.51%。
海马汽车(000572)公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成。
隆基股份(601012)与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同。
节能铁汉(300197)联合体中标20亿元的EPC工程总承包项目。
紫金矿业(601899)董事会同意对卡莫阿铜业投建50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项。

【热点数据】
>17家北交所上市公司获机构调研
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据统计,自11月15日北交所开市以来,共有17家北交所上市公司发布了机构调研情况。这一数量,已超过9月份到北交所开市前,机构对精选层公司的调研家数。具体来看,晶赛科技(871981)连续2天发布机构调研公告。11月16日,晶赛科技(871981)获得一私募机构的调研,11月17日,有19家机构一同对该公司进行调研。富士达(835640)在17日获得16家机构的网络调研。艾融软件(830799)在17日和18日一共获得了13家机构的调研。智新电子(837212)在18日获得了16家机构的调研。参与调研机构家数最多的是创远仪器(831961),该公司在一天内被21家机构投资者同时调研。

【龙虎榜看台】
>资金流入NFT、烟草等板块
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周二,沪深两市涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.20%报3589.09点,深成指跌0.37%报14905.13点,创业板指跌0.37%报3492.77点。两市共计成交12285亿元,较上个交易日减少264亿元。盘面上,NFT、烟草、培育钻石、钢铁等板块涨幅居前,农业种植、PVDF、食品加工、燃气等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:晶澳科技(002459)获4机构买入,买入净额为1.89亿元;中银绒业(000982)获3机构买入,买入净额为1.56亿元;正海磁材(300224)获2机构买入,买入净额为7072.30万元;中文在线(300364)+获1机构买入,买入净额为6108.66万元;鹏都农牧(002505)获1机构买入,买入净额为4726.94万元。



2021-11-24-上证早知道 -(星期三)


【今日导读】
>知名对冲基金投资元宇宙、增强现实成为发力方向
>Model Y高性能版将交付、高镍三元材料前景可期
>海马汽车建成氢能实验装置项目、长春高新拟回购
>*ST雅博参与新能源发电项目、机构买入爱玛科技

【上证聚焦】
○知名对冲基金投资元宇宙、增强现实成为发力方向
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当地时间11月22日,宝可梦GO的开发者Niantic宣布获得3亿美元融资,本轮融资来自全球最大科技股对冲基金Coatue。融资完成后,Niantic估值将达到90亿美元。这笔融资将被用于投资现有的游戏和新应用程序,扩展AR(增强现实)开发者工具平台Lightship,以及构建“现实世界元宇宙”。
国元证券认为,元宇宙处于从游戏等场景应用逐步扩展到其他应用范围的早期探索阶段,相关技术和内容尚待成熟,软硬件巨头加速布局将推动行业快速发展,消费级VR/AR设备有望迎来快速增长。
水晶光电(002273)正在积极推动发展AR视频眼镜业务在行业、消费电子领域的应用;
川大智胜(002253)提供飞行模拟机培训产品、虚拟现实和增强现实产品;
苏大维格(300331)在纳米光场调控3D显示、增强现实光波导AR镜片等领域进行了前瞻性布局。

【上证精选】
○23日,北向资金净买入52.23亿元,宁德时代、贵州茅台、天赐材料分别获净买入10.57亿元、9.91亿元、3.69亿元。
○人民银行表示,将推动银行业金融机构适当提高风险容忍度,增加制造业中长期贷款投放,推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款有效落地。
○监管部门正在开展保险资金运用全面风险排查相关问题与风险整改有关工作,重拳出击保险资金运用违规乱象,要求夯实资产质量,压降化解风险。
○北京证监局发布通知指出,北交所拟上市公司辅导期原则上不少于三个月,确有特殊情况需要缩短辅导期的,保荐机构应出具专项申请。
○南方稀土集团发布中重稀土氧化物挂牌价,氧化钐2.5万-2.55万元/吨,较两周前上调1.1万元。当前新能源、风电等下游需求拉动强势,国外原矿进口情况仍未完全好转。

【产业情报】
○Model Y高性能版将交付、高镍三元材料前景可期
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23日晚间,特斯拉官方微博宣布Model Y高性能版将于近日开启交付。据此前披露,国产Model Y高性能版采用双电机,搭载三元锂电池,续航里程为480km,可更好覆盖不同消费层级的需求。
国金证券认为,虽然磷酸铁锂在入门版车型的占比逐渐提升,但高性能版车型仍需使用高镍三元材料。磷酸铁锂材料的能量密度已接近理论天花板,而三元材料能量密度仍有提升空间。后期随着大圆柱、CTP、CTC等工艺技术应用于三元体系,两者能量密度差距有望拉大。
容百科技(688005)是高镍三元正极材料龙头,Ni90进入批量生产阶段,超高镍已通过下游客户认证;
中伟股份(300919)主要产品三元前驱体和四氧化三钴的全球市占率均为第一;
当升科技(300073)正加快步伐开拓海外市场,有望成为国内第一家实现欧洲本土供应正极材料的企业。

【公告解读】
○海马汽车建成氢能源实验装置项目
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海马汽车(000572)水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成,标志着公司将具备氢燃料电池汽车用高纯度氢气制备与70MPa高压氢气加注能力。公司后续将配套建设一座光伏发电站,实现“太阳能发电→电解水制氢→氢能汽车用氢”的零碳排放循环。至“十四五”期末,公司规划牵头在海南省建设五座大型加氢站。

○长春高新拟回购股份
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长春高新(000661)拟以6亿元用于回购,回购价格不超过400元/股,预计回购股份约占总股本的0.3706%,用于实施公司及子公司核心团队股权激励。

○*ST雅博拟合作开建新能源发电项目
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*ST雅博(002323)与中国电建集团河南省电力勘测设计院签订战略合作协议,双方努力实现2021-2022年面向全国市场合作开发集中式电站投资建设运营,合作规模不低于100万千瓦,争取实现150万千瓦,总投资额50亿至75亿元,投资建设不少于200MW分布式能源及配套储能等项目。

○惠程科技中标充电桩场站建设工程
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惠程科技(002168)全资子公司重庆惠程未来近日中标了重庆连盛同辉位于重庆市的17项充电桩场站建设项目总承包工程,中标金额3705.88万元(含税费)。

○广州发展拟投资光伏小镇示范项目
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广州发展(600098)全资子公司新能源公司与梅州市蕉岭县新铺镇政府签署“光伏小镇”示范项目战略合作协议,规划装机总规模220MW,包括屋顶光伏项目20MW和地面光伏复合项目200MW,总投资约9亿元。

○美的集团拟全面收购KUKA股权
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美的集团(000333)拟全面收购公司控股的德国上市公司KUKA股权并私有化,使其成为全资控制的境外子公司,并从法兰克福交易所退市。此次收购有利于KUKA专注业务经营,并提升公司在机器人与自动化相关业务领域的内部资源协同和共享。

○欧科亿拟投建数控刀具产业园
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欧科亿(688308)全资子公司欧科亿切削拟在株洲高新区建设数控刀具产业园,计划投资7.49亿元,建设年产1000吨高性能棒材、300万支整体硬质合金刀具、20万套数控刀具、500万片金属陶瓷刀片及10吨金属陶瓷锯齿的生产线。完全达产后,预计实现年度营业收入5.84亿元,净利润1.36亿元。

【资金观潮】
○四机构席位买入爱玛科技
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23日,爱玛科技(603529)获4家机构席位合计买入1.63亿元,占全天成交总额的24.3%。中信证券认为,爱玛科技是国内电动两轮车市场龙头企业。新国标下超标车的替换需求、共享电单车等新业态的快速发展,以及出行习惯改变等因素正在助推行业成长。公司作为龙头,将在市占率和盈利能力方面优先受益。



2021-11-24-中证快报 -(星期三)


【今日导读】
○下游需求回暖货源供应紧张、维生素K3价格两个月翻倍
○超声波凌空触觉对飙Meta、腾讯注资元宇宙硬件创业公司
○对外贸易高质量发展规划印发、实现综合实力进一步增强
○海马汽车公告:水制氢与高压加氢一体实验装置建设完成

【中证头条】
下游需求回暖货源供应紧张、维生素K3价格两个月翻倍
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百川盈孚数据显示,近期国内维生素K3价格连续大幅上涨,11月23日维生素K3涨3.23%,市场报价160.00元/公斤,与9月10日72.00元/公斤相比上涨了122.2%,与年初59.00元/公斤相比上涨了171.1%,刷历史新高。
点评:目前维生素K3市场现货紧张,多家公司持续上调报价。需求方面,下游养殖行业回暖明显,饲料市场对K3需求量增加。供应方面,目前国内维生素K3产线开工率较低,受多地双限令影响,部分厂家停车或开工负荷不高,货源供应缩减。多重因素影响下,维生素K3价格有望继续上涨。
兄弟科技(002562)全球最大的维生素K3供应商,市场份额在40%左右。
振华股份(603067)生产维生素K3,且公司重铬酸钠产品为维生素K3的重要原材料。

【中证聚焦】
超声波凌空触觉对飙Meta、元宇宙硬件创业公司获腾讯注资
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据报道,在元宇宙世界里“买买买”的腾讯又有新动作。这一次,他们看准的是开发隔空触觉技术的英国公司Ultraleap。最近,Ultraleap官方发布公告,表示已完成8200万美元(约5.2亿人民币)D轮融资。此轮融资由腾讯、British Patient Capital和招商银行联合领投。
◆Ultraleap主打手部追踪和隔空触觉技术。其中的隔空触觉技术,与最近Meta推出的触觉手套有异曲同工之处,都是能够让人不接触实物,就体会到虚拟的触觉。不过和Meta完全不同的是,Ultraleap实现这一体验无需佩戴任何设备,只需通过超声波就能裸手体验到虚拟触觉。
万讯自控(300112)有自主开发的压力传感器和气体传感器及超声波产品。
超声电子(000823)拥有相关超声波技术。

【要闻精选】
○据国家发展改革委监测,11月15日-19日当周,全国平均猪粮比价为6.69∶1,连续三周以上处于6∶1以上,退出过度下跌预警区间。
○证监会副主席方星海:证监会正在研究制定资本市场支援碳达峰碳中和目标的政策措施。
○工信部:已培育国家级专精特新“小巨人”企业4762家。
○海南发布金融业“十四五”发展规划,打造国际金融要素交易市场。
○小米回应元宇宙布局:关注元宇宙周边相关机会,已经进行相关技术储备。

【产经透视】
对外贸易高质量发展规划印发、实现综合实力进一步增强
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11月23日,商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。规划提出主要目标:“十四五”时期,贸易综合实力进一步增强。货物贸易规模优势稳固,国际市场份额稳定,进口规模持续扩大,外贸主体数量稳中有增。服务贸易规模稳步增长,出口增速高于全球平均增速。展望2035年,外贸高质量发展跃上新台阶。贸易结构更加优化,进出口更趋平衡,创新能力大幅提升,绿色低碳转型取得积极进展,安全保障能力显著提高,参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。
A股相关概念股主要有小商品城(600415)、厦门国贸(600755)等。

【公司动向】
海马汽车:水制氢与高压加氢一体化实验装置建设完成
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海马汽车(000572)11月23日晚间公告,目前,公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成,标志着公司将具备氢燃料电池汽车用高纯度氢气制备与70MPa高压氢气加注能力。根据下一步规划,公司海口基地后续将配套建设一座光伏发电站,结合新研发的海马第三代氢燃料电池汽车,实现“太阳能发电→电解水制氢→氢能汽车用氢”的零碳排放循环。

露笑科技(002617)拟定增募资不超29.4亿元用于第三代功率半导体等项目。
恒锋信息(300605)预中标5.25亿元项目,占2020年营收的104.51%。
隆基股份(601012)与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同。
九强生物(300406)与中科纳泰签署战略合作,共同推动肿瘤精准诊断服务。
广州发展(600098)签署9亿元“光伏小镇”示范项目战略合作协议。
汤姆猫(300459)在互动平台表示,参股公司研发VR游戏已在Steam平台发售,并与华为、中国电信等开展相关合作。
长春高新(000661)拟6亿元回购股份。
中飞股份(300489)自11月24日起启用新的证券简称“光智科技”。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入52.23亿元。宁德时代、贵州茅台、天赐材料分别获净买入10.57亿元、9.91亿元、3.69亿元。伊利股份净卖出额居首,金额为6.72亿元。
○横店东磁(002056)+9.99%今日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入3.13亿元。第一大买入席位长江证券股份有限公司上海威海路证券营业部买入1.62亿元。北向资金买入6155.82万元,同时卖出7429.27万元。