11月15日三大报内参(早知道)

发表于 2021-11-14 19:57:54 点击:

2021-11-15-中证投资参考 -(星期一)


【今日导读】
>水价改革持续推进、水务板块有望迎来价值重估
>累计近3万亿、“十四五”全国电网总投资出炉
>壮大航空材料、首个陶瓷基复合材料制造园开工
>缺芯情况缓解、汽车大厂上调12月份生产目标

【中证视点】
水价改革持续推进、水务板块有望迎来价值重估
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近日,山东省政府召开新闻发布会,对山东省水利厅等6部门联合印发的《落实和完善节水激励政策若干措施》进行解读。从会上了解到,为进一步完善水资源价格机制,充分发挥价格调节作用,提高用水效率,山东拟出台《关于深化水价机制改革促进水资源节约集约利用的实施方案》,进一步调整城镇居民各阶梯水量、水价,适度拉大分档级差,非居民用水实施超定额(计划)累进加价。此前上海决定,自11月1日起上调阶梯水价。经过新一轮调整后,第一阶梯综合水价为每立方4.05元,涨幅0.6元每立方;第二阶梯综合水价为每立方5.8元,涨幅0.97元每立方;第三阶梯综合水价为每立方8.79元,涨幅2.96每立方。综合水价和污水处理费都有一定程度的上升,而且是阶梯式上升。
国家层面,10月1日起,《城镇供水价格管理办法》1和《城镇供水定价成本监审办法》2施行,新规按“准许成本加合理收益”的方法核定城镇供水价格,并提升城镇供水价格监管水平。《办法》的实施有望提升供水价格,带动水务公司经营业绩持续改善;政策鼓励降本增效,利好生产经营效率突出的龙头企业。
我国目前水价远低于世界平均水平,大部分城市的水价已很多年没有涨价。随着政策驱动,电和气已经提价,那么水务涨价也即将开始。
水价提升,水务公司将持续受益,可关注重庆水务(601158)、江南水务(601199)、兴蓉环境(000598)等。

山东率先出台激励措施、促进节水型社会建设
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近日,山东出台《落实和完善节水激励政策若干措施》。《措施》提出,到2025年,我省将形成较为健全、协调配套的节约用水激励政策体系,基本构建起与生态文明建设和高质量发展要求相适应、符合山东实际的集约节约用水促进机制。
下一步,山东省将全面建立农业用水计量水价制度。改变农业用水计费方式,实行农业用水计量水价,推行水利骨干工程水价加末级渠系维护费的终端水价制度,维持农业水价基本稳定,确保总体不增加农民负担,推行农业用水超定额(计划)累进加价制度。
与此同时,发改委等五部委联合印发《“十四五”节水型社会建设规划》,目标是到2025年基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,到2035年实现人水关系和谐,节水成为全社会自觉行动,全国用水总量控制在7000亿立方米以内。《规划》鼓励第三方节水服务企业参与节水咨询、技术改造、水平衡测试和用水绩效评价。过去,我国水务行业建设“重厂轻网”的模式导致漏损率过高,“十四五”期间国家提倡节水计划以及信息化建设,推动了第三方节水服务公司进场帮助传统水司进行技术改造和节水服务咨询。智慧水务公司有望因此而受益。
三川智慧(300066)受益智能水表和智慧水务管理软件的的大规模应用,行业集中度会逐步提高;
汉威科技(300007)目前已在多地水司开展智慧水务项目合作,属于国内较为领先的智慧水务方案提供商。

【热点聚焦】
累计近3万亿、“十四五”全国电网总投资出炉
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近日,南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网电网建设将规划投资约6700亿元。据机构初步测算,南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上,超出预期。此前,国家电网公布计划“十四五”期间投入3500亿美元(约合2.23万亿元),推进电网转型升级。这意味着,国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元,若算上两大电网巨头之外的部分地区电网公司,“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。这明显高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元、“十二五”期间的2万亿元。
值得注意的是,配电侧投资比例大幅提升。南方电网将配电网建设列入工作重点,规划投资达3200亿元,约占总投资的一半,相比之前比例预计有非常大幅度增长。利好相关产业链公司。
威胜信息(688100)是国内智能电网整体解决方案提供商及核心器件制造商,历年属电网中标的第一梯队,已经具备底层芯片、模组、终端、本地组网和系统集成的垂直化能力,将在配电侧建设充分赋能;
科大智能(300222)智能电气业务主要客户为国家电网、南方电网、各级电力企业及其指定的设备采购单位等,产品销售主要通过招投标方式获取订单,根据订单组织生产;
科陆电子(002121)为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

【行业动态】
2021全球6G技术大会本月召开、产业链引关注
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2021全球6G技术大会将于11月23日至25日在南京举行。大会将采取现场研讨+全球多地远程互动的方式,齐聚全球各个国家6G技术研究力量,围绕6G应用场景及需求、6G网络架构、6G无线传输技术和天地融合技术与按需服务等议题展开深入讨论。大会由紫金山实验室、未来移动通信论坛主办。首届“全球6G技术大会”2020年9月在北京成功举办,成为6G领域首个覆盖最为广泛、内容最为全面的国际大会。
随着5G商用的大规模部署,全球业界已开启对下一代移动通信(6G)的探索研究。欧盟提出相对清晰的规划路线图,在2020年三季度完成了6G产学研框架项目;美国也从2018年开始6G研究,前期研究包括对6G芯片的研究,并在空天海地一体化通信特别是卫星互联网通信开展研究实践。中国也高度重视6G发展,在“十四五”规划纲要中明确提出,要“前瞻布局6G网络技术储备”,先后成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组、IMT2030(6G)推进组,扎实推进6G各项工作,取得了积极进展。
主题机会临近,相关上市公司关注度预计升温,
意华股份(002897)有产品可用于支撑早期6G设备研发;
亨通光电(600487)投资设立科大亨芯 从事5G/6G通信芯片设计等业务;
盛路通信(002446)现有的超宽带卫星通信技术和毫米波技术将是未来6G通信技术的基础。

壮大航空新材料、首个陶瓷基复合材料智能制造园区开工
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据悉,中国首个陶瓷基复合材料智能制造园区11月11日在西安航空基地开工建设,项目建成后将显著提升中国陶瓷基复合材料产业智能制造水平,牵引陶瓷基复合材料产业链全面自主可控,为国家重大装备的升级换代提供支撑。
陶瓷基复合材料是一种耐高温、长寿命、抗氧化的新型复合材料,目前已应用于航空发动机、航天发动机、飞行器防热结构、太空轻质结构、刹车制动、核能、光伏电子等七大产业领域。目前,航空基地已形成了航空金属材料、碳纤维材料、复合材料为主导的航空新材料产业集群。此次陶瓷基复合材料智能制造园区的建设,将进一步壮大航空新材料产业集群的规模和实力,推动行业公司飞速发展。
楚江新材(002171)子公司顶立科技是一家专业从事军工新材料及高端热工装备研制、生产和销售,以国家重大工程需求为牵引的军民深度融合的“国家重点高新技术企业”,公司产品涵盖陶瓷基复合材料及其制造装备有碳陶热工装备;
火炬电子(603678)CASAS-300特种陶瓷材料是继碳纤维复合材料之后发展起来的一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料,特别适合用于陶瓷基复合材料的制备,高性能特种陶瓷材料由子公司立亚新材实施,产品应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件。

【产业观察】
特斯拉在全球超级充电桩超3万、合作公司迎机遇
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据外媒报道,特斯拉在全球范围内部署了大量的超级充电站,配备有大量的超级充电桩,供车主使用。随着电动汽车销量的增加,特斯拉车主对充电桩的需求也在增加,当然特斯拉也在持续建设超级充电站,充电桩的数量也在大幅增加。特斯拉中国充电团队在近日披露,特斯拉全球开放超级充电桩已突破30000个,不断完善的充电网络,让更多车主可以实现无忧充电,自在随行。
国内市场是特斯拉目前仅次于美国的第二大营收市场,特斯拉电动汽车在国内的销量也相当可观,为方便车主充电,特斯拉在国内市场也部署了大量的超级充电桩。特斯拉中国充电团队就披露,目前在国内建设开放的超级充电桩已超过了7600个,配合超1750个目的地充电桩,覆盖超360个城市。特斯拉也已在上海制造超级充电桩,供应国内市场的能力明显增强,随着产量的增加,特斯拉在国内的超级充电站和超级充电桩数量,也将持续大幅增加。预计伴随特斯拉超级充电站和超级充电桩数量的持续大幅增加,相关合作公司有望迎来机遇。
五洋停车(300420)控股子公司长安停车与特斯拉签订的充电桩业务合作协议,公司自主研发的垂直循环充电库,适用于特斯拉新能源汽车的充电需要,公司会加快该产品的市场化进程;
佰奥智能(300836)利用多年来在智能智造领域积累的经验及技术优势,合理布局新能源领域,目前充电桩、充电枪设备持续生产、交付中,公司同时也为特斯拉部件供应商提供智能化设备。

缺芯情况缓解 汽车大厂上调12月份生产目标
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据外媒报道,丰田汽车12日表示,在日本的14家工厂和28条生产线将在12月全部恢复正常运营,该公司计划12月在全球生产约80万辆汽车,高于去年同期的约76万辆,并维持本财年生产900万辆的预测。今年以来,由于新冠肺炎疫情肆虐马来西亚等国家,导致全球出现汽车零部件短缺,而丰田等汽车大厂也被迫断断续续停工停产并削减了生产计划。据统计,截至今年10月,全球汽车市场因缺“芯”问题累计减产量已达934.5万辆,汽车芯片的订单满足率不到20%。
进入到11月,随着汽车芯片供给短缺情况逐步缓解,多家汽车制造商于近日表示计划提高产量,其中除了丰田外,通用汽车、大众、福特等汽车制造商将根据市场情况提高财测,建议关注上汽集团(600104)、长城汽车(601633)等。

【信息追踪】
市场迎来“高光时刻”、巨头发力抗菌抗病毒领域
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目前,消除病毒危害主要是靠隔离和接种疫苗,依然以阻断人传人的渠道为主,但以近期大连、青岛、南京、黑龙江及各港口、机场、冷链物流诱发的疫情来分析,清除人与动物、环境与人、物品与人之间的传播链亦十分重要。因此,开发安全低毒、高效、长效、绿色且对环境友好的新型消毒产品迫在眉睫。
继科技巨头华为布局杀菌消毒领域,获得一项实用新型专利《一种杀菌消毒装置和口罩》的正式授权后,沉默已久的联想也开始紧跟华为步伐重视研发,近期发力高端抗菌抗病毒领域,持续研发相关抗菌抗病毒材料,包括产品内嵌和表面涂层。
随着目前国内疫情防控逐渐常态化,科技防疫将是未来的发展趋势。自消杀抗病毒功能材料具备新冠病毒消杀有效性、效能持久性、安全性和广谱杀毒有效性等优势特征,可广泛应用于机场、港口、隔离酒店、医院、学校、集装箱等场景和物品,也可应用于触屏保护膜、手套、护目镜、防护服等在内的抗疫相关的消耗性物资。深圳市政府官网显示,深圳市科技创新委员会于10月正式发布的《关于征集隔离酒店科技防疫产品的通知》中,已明确要求使用“自消杀抗病毒功能材料”。
圣泉集团(605589)VTS抗菌抗病毒面料对目前已知的7种可以感染人的冠状病毒中的3种(新冠病毒、非典病毒、人类冠状病毒229E)具有明显灭杀作用;
力合科创(002243)云记科技目前已与包括隔离酒店、关口等重大国家级项目进行洽谈推进。同时凭借技术的领先性,海内外潜在客户逐步增多。公司增资云记科技事项正在推进中。



2021-11-15-时报财富资讯 -(星期一)


【资讯导读】
>海底数据中心即将大规模商业化、海底光缆公司有望受益
>北交所15日开张、券商业绩将受提振
>万兴科技:完善AR/VR领域业务布局、拓展数字创意元宇宙
>海锅股份:公司是少数量产7MW风电齿轮箱锻件产商

【主编视角】
>市场探底反弹分化依旧、关注中美气候联合宣言
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过去一周,A股探底反弹,分化依旧。上证指数周三跌至全周低点3448点后反弹,周五最高涨至3543点,全周涨1.36%。创业板指周三跌至周内低点3338点后反弹,全周涨2.3%。两市日均成交1.07万亿元,较前周减少718亿元。北上资金净卖出26.9亿元,结束连续四周净买入。行业板块方面,军工、汽车和电气设备涨幅居前,食品饮料、采掘下跌。
上周,中美两国在联合国气候变化大会期间发布联合宣言,双方计划在减少温室气体排放等多个方面开展行动和合作。本栏认为,联合宣言中关于甲烷减排的议题值得持续跟踪。该议题具备三大特点,一是“新”,此前碳减排主要焦点在于CO2,对其他碳源关注少;二是“重要”,科学数据表明,甲烷是第二大温室效应气体,每千克甲烷的气候暖化效应是等量CO2的120倍;三是“持续性”,根据联合声明,中方计划在近期制定甲烷国家行动计划,同时两国将在明年上半年召开会议聚焦甲烷减排。因此,可深度挖掘相关题材个股,积极布局。

【今日头条】
>海底数据中心即将大规模商业化、海底光缆公司有望受益
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据媒体近日报道,微软今年3月份获得的美国国防部219亿美元的集成视觉增强现实(AR)系统合同,该设备的相关云计算数据中心将在水下建设。海底数据中心(UDC)的初始合同价值预计将超5亿美元,这也是自2015年微软启动水下数据中心项目并于去年宣布成功验证以来的首次大规模商业应用。
微软2020年宣布,将数据中心沉入海底顺利运行3年的结果表明,数据中心中包含的服务器的可靠性是其陆地等效服务器的8倍。国内海兰信率先进行了海底数据中心建设。研究机构Frost&Sullivan预计,持续的全球高水平技术部署将导致数据创建激增,进一步增加对数据处理和存储容量的需求。预计到2025年,全球数据中心市场将投资4321.4亿美元。业内人士认为,美国国防部UDC项目成功部署后,海底数据中心将迎来一轮快速增长。据统计,全球40%的海缆已进入使用生命周期的尾期,需要升级换代,全球海底光缆通信网络建设将迎来一个重要的发展窗口期。海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革,产业链相关海底光缆公司迎来新的增长机遇。
通光线缆(300265)全资子公司海洋光电专业从事各种海底光缆、海底电缆以及附件的研制、生产和施工维护服务,是目前国内海缆的主要生产基地之一。
亨通光电(600487)海洋光缆交付已突破4万公里,且是国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units研发制造及跨洋通信网络解决方案的全产业链公司。

【投资聚焦】
>北交所15日开张、券商业绩将受提振
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北交所定于11月15日开市,首批上市公司81家。至11月12日,累计超过210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,112家证券公司成为正式会员,开市后合计可参与交易的投资者超过400万户。
券商研报认为,北交所的正式开市,预计将带动市场成交额的增长,对于券商经纪与两融业务构成直接利好。新三板业务储备丰富的券商将直接受益,经纪、直投、信用等业务亦有利好。预计北交所将为券商带来经纪、两融和IPO收入合计达到188亿元,占今年行业整体年化收入超4%。考虑到叠加北交所的交易活跃度将更高,券商私募股权退出加快等利好,预计2022年能为证券业带来接近5%的业绩增量。北交所开市将直接利好督导数量靠前的主办券商和转板辅导数量靠前的券商,长期利好投行实力强的券商。
龙头券商可关注中信证券(600030)、华泰证券(601688)等。

【独家参考】
>万兴科技:完善AR/VR领域业务布局 拓展数字创意元宇宙
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万兴科技(300624)在互动平台上表示,公司将持续深耕数字创意,不断完善AR/VR领域业务布局,拓展数字创意元宇宙和全新的创意领域,关注相关行业机会与前瞻方向。公司大力建设AI数字创意研发中心,进一步优化底层算法,夯实视频技术底座;升级了创意中心,加码资源特效建设,2021年上半年,公司新增了部分AI/AR等用户所需功能、丰富大量特效资源素材,以提升产品功能与属性。在AR/VR领域业务早有布局。今年6月,公司投资了3D工具软件提供商Realibox,希望推进双方业务协同发展,以及在XR市场及关键的3D工具软件领域取得先发优势,为公司抢先布局元宇宙打下坚实的技术基础。

>海锅股份:公司是少数量产7MW风电齿轮箱锻件产商
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海锅股份(301063)近日接受投资者调研时表示,公司在国际锻件市场知名度较高,是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气装备制造商以及全球主要大型风电装备制造商合格供应商的企业之一。在风电装备锻件领域,公司是国内少数可以量产7MW风电齿轮箱锻件以及偏航变桨锻件的厂商之一。目前公司在手订单充裕,产能利用情况良好。面对原材料价格的上涨,公司在积极向下游客户传导的同时,也将通过加强内部管理、降本增效、拓展销路、提高产品价格等方式化解原材料成本上升所带来的影响。

【财经要闻】
>国务院党组会议:要有效应对经济运行中的新挑战,保持经济运行在合理区间。
>国家电网:保障煤炭增产增供、电力多发满发。
>工信部:重点化肥企业要抓好生产经营,确保生产不断、产量不减。
>中国人民银行研究局局长王信表示:央行可在支持金融机构发行绿色债券方面提供多种激励。
>上交所:坚守科创板板块定位,鼓励和支持“硬科技”企业上市。
>北京证券交易所正在挂牌,明日(15日)正式开市。
>国家网信办拟规定:提供数据跨境应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估。
>首批科创50ETF上市一周年,整体规模突破400亿大关。
>全球汽车巨头发力“脱碳”,逐步停产燃油车。到2040年在全球范围内逐步停止燃油车的生产。
>SpaceX再次发射53颗“星链”互联网通信卫星。

【公告淘金】
>永太科技(002326)宁德时代拟5亿元受让永太高新25%股权。
>中利集团(002309)签署17亿元光伏组件采购合同,占最近一期营收18.9%。
>晶丰明源(688368)拟2.04亿元收购上海芯飞剩余49%股权。收购完成后,上海芯飞将成为晶丰明源全资子公司。
>光迅科技(002281)拟定增募资不超19.45亿元,用于高端光通信器件生产建设等项目。
>瑞联新材(688550)拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目。
>涪陵榨菜(002507)对部分产品出厂价格上调3%-19%不等。
>科翔股份(300903)拟1.4亿元参设公司,从事柔性印制线路板研发等。

【热点数据】
>杠杆资金大手笔加仓、沃森生物融资净买入额居首
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截至11月11日,深沪市场融资余额合计1.70万亿元,较前一交易日增加11.51亿元,这已经是融资余额连续4个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8996.52亿元,较前一交易日增加3.20亿元;深市融资余额7994.83亿元,较前一交易日增加8.31亿元。
统计显示,具体到个股,11月11日共有1101只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有298只,其中11只融资净买入额超亿元。沃森生物融资净买入额居首,当日净买入2.24亿元,其次是北方华创、包钢股份,融资净买入金额分别为2.20亿元、2.08亿元,融资净买入金额居前的还有东方财富、士兰微、中金公司等。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为5.10%,融资余额占比最高的是沃森生物,该股最新融资余额89.46亿元,占流通市值的比例为11.38%,融资余额占比较高的还有南大光电、中金公司、北方稀土,占比分别为7.84%、5.23%、5.08%。

【龙虎榜看台】
>资金流入电子烟、HIT电池等板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.18%报3539.10点,深成指涨0.04%报14705.37点,创业板指跌0.09%报3430.14点。两市共计成交10991亿元,较上个交易日减少241亿元。盘面上,电子烟、HIT电池、国防军工、电力设备等板块涨幅居前;煤炭开采加工、钢铁、云游戏、白酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:翰宇药业(300199)获1机构和2游资买入,买入净额为7024.94万元;拓新药业(301089)获1机构和2游资买入,买入净额为1801.24万元;广联航空(300900)获3机构买入,买入净额为7465.19万元;阿拉丁(688179)获2机构和1游资买入,买入净额为3772.49万元;易事特(300376)获3游资买入,买入净额为1.15亿元;中来股份(300393)获1机构和1游资买入,买入净额为4.04亿元。

【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.36%,深成指周涨幅为1.68%,创业板指周涨幅为2.31%。
上周时报财富资讯中的独家参考彤程新材(603650)3日区间涨幅为11.48%;半导体概念股冠捷科技(000727)3日区间涨幅为22.49%;5G概念股吴通控股(300292)3日区间涨幅为13.87%;独家参考风语筑(603466)当日涨停10%;独家参考瑞联新材(688550)2日区间涨幅为12.75%。

【新股申购】
海力风电:申购代码301155,发行价格60.66元/股,发行市盈率21.54倍。可比公司:大金重工(002487)



2021-11-15-上证早知道 -(星期一)


【今日导读】
>网络数据安全管理条例征求意见、产品需求有望提升
>星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速
>转基因生物安全政策拟修订、机构看好种业景气提升
>盛洋科技收购卫星通信资产、克明食品上调产品价格

【上证聚焦】
○网络数据安全管理条例征求意见、产品需求有望提升
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国家网信办14日发布《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》,提出将按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度,将数据分为一般数据、重要数据、核心数据,并对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理等进一步提出了系统性规范要求。
近期数据安全法、关键信息基础设施安全保护条例等法律法规密集发布并实施。仅从数据安全的组成部分隐私计算来看,据Gartner预测,2023年全球80%以上的公司将面临至少一项以隐私为重点的数据保护法规。天风证券缪欣君认为,未来数据备份、加密、访问控制、密码等基础数据安全产品需求有望持续提升,国家网络身份认证基础设施建设、互联网平台数据安全审计及监管的落地值得期待。
绿盟科技(300369)提供云上集成SD-WAN网络服务和多种安全服务;
信安世纪(688201)是国内密码安全领军企业,参与多项车联网身份认证和安全信任试点项目。

【上证精选】
○12日,北向资金净买入36.27亿元。宁德时代、东方财富、伊利股份分别获净买入8.27亿元、7.38亿元、5.79亿元。
○北京证券交易所将于11月15日开市,81家公司将成为北交所首批上市公司,开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。
○证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金。这些基金采取2年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金资产投资于北交所股票,可带来增量长期资金。
○银保监会12日召开党委(扩大)会议,提出稳地价、稳房价、稳预期,遏制房地产金融化泡沫化倾向,健全房地产调控长效机制,促进房地产业稳定健康发展。
○桥水基金提交的持仓报告显示,其在第三季度买入187万股阿里巴巴,增持比例高达131%。拼多多、百度、京东等中概股也获得桥水加仓。

【产业情报】
○星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速
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当地时间13日,美国太空探索技术公司(SpaceX)在美国卡纳维拉尔角航天发射场发射了一枚“猎鹰9”火箭,该火箭搭载有53颗“星链”互联网通信卫星。
开源证券认为,低轨道卫星互联网正处于与地面通信网络融合阶段,OneWeb、SpaceX等公司正在主导新型低轨道卫星互联网星座建设,卫星工作频段逐渐提高,卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。与传统高轨同步轨道卫星相比,低轨道卫星建设成本更低,组网后不存在通信盲区,拥有低损耗,低时延和高带宽的优势。机构预计2025年之前,天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。
中国卫通(601698)主营卫星空间段运营及综合信息服务等应用服务;
华力创通(300045)业务覆盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理等战略新兴产业。

○转基因生物安全政策拟修订、机构看好种业景气提升
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农业农村部拟修改《农业转基因生物安全评价管理办法》。根据征求意见稿,申请审定的转基因品种,除目标性状外,其他特征特性与受体品种无变化,受体品种已通过审定且未撤销审定的,若申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内,可简化试验程序,只需开展一年的生产试验。
中航证券彭海兰认为,这意味着转基因商业化配套政策正在不断得到落实,转基因品种正式申请、试验、审定和推广渐行渐近。当前在政策面上,种业振兴行动方案即将下发,有望全面加强种质资源保护利用,大力推进种业创新攻关;行业周期上,国际粮价维持高位,农民种粮意愿上升,玉米、水稻种子库存和供需有所优化,推动种业景气。
隆平高科(000998)是拥有转基因性状储备的种业龙头;
大北农(002385)转基因技术领先,多条业务向好。

○国家级基金投资军工公司、机构看好主机厂业绩弹性
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航天彩虹(002389)披露定增结果:募集资金总额9.11亿元,其中航天投资控股有限公司获配5亿元,国家军民融合产业投资基金获配近3亿元。资料显示,国家军民融合产业投资基金由财政部和国防科工局发起牵头设立,总规模1500亿元,将推动国防科技工业转型升级和战略性产业加快发展。该基金已入股航发动力、中国海防、中航重机、杰赛科技、博云新材、楚江新材、中钨高新等多家上市公司。
华宝基金胡洁表示,国防军工行业呈现高景气度,前三季度整体营收同比增速约为22%,新材料、电子信息化、航空零部件等核心细分子板块的净利润同比增速高达60%。富国基金章旭峰表示,三季报显示,主机厂盈利能力持续提升,部分主机厂已突破了“成本加成定价制度”下的5%净利率上限,未来业绩弹性值得期待。

【公告解读】
○盛洋科技拟收购卫星通信资产
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盛洋科技(603703)拟发行股份收购中交科技100%股份,发行价11.98元/股。标的资产系交通部旗下,主营卫星通信服务业务,具有独家业务壁垒优势。

○克明食品等将上调产品价格
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克明食品(002661)鉴于面粉等成本持续上涨,决定对各系列产品上调价格,将于12月1日起执行新的价格政策。
涪陵榨菜(002507)决定调整部分产品出厂价格,上调幅度3%-19%不等,价格执行于11月12日17:00开始实施。

○永太科技子公司股权获宁德时代受让
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永太科技(002326)控股子公司永太高新的股东盈科恒通,拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代。本次引入新的产业投资人,有利于公司在锂电池领域加深与下游厂商的合作。

○翰宇药业拟合作开发新冠鼻喷剂药物
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翰宇药业(300199)拟与中国科学院微生物研究所合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物,后者拟将“一种抗新型冠状病毒的多肽及其应用”的专利申请技术中6条多肽序列以全球独占许可方式许可给翰宇药业,项目总金额6500万元。

○联瑞新材拟投建芯片材料生产线
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联瑞新材(688300)拟向子公司连云港联瑞增资2.5亿元,投资年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目等。

○光迅科技拟定增募资加码主业
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光迅科技(002281)拟定增募资不超19.45亿元,用于高端光通信器件生产建设项目及高端光电子器件研发中心建设项目,公司实控人中国信科集团将参与认购。

○三元股份拟收购首农畜牧股权
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三元股份(600429)拟以现金11.29亿元收购三元种业、星实投资分别持有的首农畜牧41.74%、4.63%股权,标的公司作为中国境内奶牛养殖的现代化农牧企业,具备一定的养殖规模,成母牛单产和原料奶品质达到国际先进水平。

【资金观潮】
○三机构席位买入广联航空
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12日,广联航空(300900)获3机构席位净买入1.46亿元,占总成交额的18.36%。中航证券认为,公司基于在航空工装及零部件领域优势,积极拓展航空航天复合材料结构类产品业务,并实现航空航天高端工艺装备研发、零部件生产、航空器航天器机体结构制造的全产业链布局,具有较强的核心竞争力。

【交易闹铃】
○一只新股15日申购
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海力风电代码301155,发行价60.66元,市盈率21.54倍,申购上限1.5万股,主营产品风电桩基、塔筒。公司前三季度净利润同比增长140.37%



2021-11-15-中证快报 -(星期一)


【今日导读】
○苹果公布AR/VR体感专利、元宇宙最好的交互方式
○国家网信办发文、加强网络数据安全防护能力建设
○“懒人福利”撬动万亿市场、上下游公司纷纷入局
○翰宇药业通过合作、开发新冠病毒多肽鼻喷剂药物

【中证头条】
苹果公布AR/VR眼球和手势追踪专利、元宇宙最好的交互方式
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据报道,美国专利商标局近日公布了三项苹果专利,分别涉及可应用于AR/VR的眼球追踪、手势追踪技术。据悉,第一项专利通过3D映射技术实现对眼球和手势的追踪,而另外两项专利则主要描述应用于AR/VR眼镜的眼球追踪应用场景。
点评:业内认为,以手势、眼球追踪为主的体感交互是VR/AR应用最好的交互方式。在元宇宙的世界里,各种操作都是通过体感交互或者语音交互完成的。目前,包括微软、苹果、谷歌、Facebook、华为、阿里、腾讯等在内的全球领先的高科技公司都在加大智能体感交互的研发力度,手势追踪、眼球追踪等智能体感交互无疑会成为未来重要的智能生活模式。
数码视讯(300079)是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商,拥有多项国内首创技术与专利,能将数字内容投射成全息图像,实现虚拟世界的互动。参股公司Video Stitch主要从事VR内容采集、剪辑和传输,拥有世界上第一个实时360度全景4K解析VR视频技术。
创维数字(000810)持股99%的控股子公司新世界公司专注于VR/AR领域,涵盖眼球追踪与手势识别、云VR技术及端到端云VR应用平台开发等领域。

【中证聚焦】
国家网信办发文:加强数据安全防护能力建设
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国家互联网信息办公室就《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。《条例》提出,国家统筹发展和安全,坚持促进数据开发利用与保障数据安全并重,加强数据安全防护能力建设。国家支持数据开发利用与安全保护相关的技术、产品、服务创新和人才培养,鼓励国家机关、行业组织、企业、教育和科研机构、有关专业机构等开展数据开发利用和安全保护合作。国家对个人信息和重要数据进行重点保护,对核心数据实行严格保护。数据处理者应当采取备份、加密、访问控制等必要措施,保障数据免遭泄露、窃取、篡改、毁损、丢失、非法使用,应对数据安全事件,按照网络安全等级保护的要求,加强数据处理系统、数据传输网络、数据存储环境等安全防护。
点评:国际权威机构Statista的分析,2020年全球数据产生量预计47ZB,随着新兴技术的快速发展,预计2035年全球数据量将增至2142 ZB,年复合增速近30%。另一方面,数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行,数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容,市场规模有望迅速扩大。
北信源(300352)是中国终端安全管理市场龙头企业,在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析等方向具有技术优势。
任子行(300311)是国内网络內容、行为监管设备提供商,国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,公共网络安全解决方案系列产品市占率领先。

【要闻精选】
○北京证券交易所开市工作准备就绪,定于11月15日开市。投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。
○发改委、财政部、自然资源部印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》提出,建立安全可靠的资源能源储备,加大战略性矿产资源勘查。
○为期三天的2021年国家医保药品目录谈判在京落下帷幕,最终结果有望于11月底公布。
○朝阳永续统计数据显示,今年百亿私募平均收益率5.65%,多家百亿机构遭遇较大回撤。
○世界黄金协会:10月中国黄金ETF总持仓创新高。
○康美药业证券集体诉讼一审宣判:相关被告被判赔偿24.59亿元。
○SpaceX再次发射53颗“星链”互联网通信卫星。据报道,美国太空探索技术公司自2018年启动“星链”互联网通信卫星发射计划以来,已累计发射1844颗“星链”卫星。
○格拉斯哥气候变化大会就《巴黎协定》实施细则达成共识。

【产经透视】
“懒人福利”撬动万亿市场、上下游公司纷纷入局
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据报道,被称作“懒人福利”的预制菜越来越受到消费者的青睐,并成为今年“双11”的爆款产品。有机构预测,2021年我国预制菜市场规模达3459亿元,未来6-7年或超万亿规模,被称作“下一个万亿餐饮市场”。目前,已有多家上市公司围绕预制菜加快全产业链布局。
圣农发展(002299)系统性匹配了专项支持资源,目前在售预制菜品类超50个,涵盖熟制菜肴、调理半成品、AB包,浇头、汤品和馅料类等。
味知香(605089)全国各大城市设有门店1100余家,是行业领先的半成品菜生产企业之一。

【公司动向】
翰宇药业拟合作开发新冠病毒多肽鼻喷剂药物
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翰宇药业(300199)11月14日晚间公告,基于近一年来公司与中国科学院微生物研究所在多肽新冠药物的技术交流与合作,双方拟合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物,其中中国科学院微生物研究所拟将“一种抗新型冠状病毒的多肽及其应用”的专利申请技术中6条多肽序列以全球独占许可方式许可给翰宇药业,项目总金额6500万元。

永太科技(002326)宁德时代拟5亿元受让控股子公司永太高新25%股权。
科翔股份(300903)拟1.4亿元参设公司,从事柔性印制线路板研发等业务。
瑞联新材(688550)拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目。
联瑞新材(688300)拟2.5亿元对子公司增资,投建高端芯片封装材料等项目。
百利科技(603959)签订8.74亿元5万吨/年磷酸铁锂设计、采购、施工合同。
中利集团(002309)全资子公司腾晖光伏与华能电子签署了五份《光伏组件采购合同》,约定腾晖光伏向华能电子销售总价超17亿元的光伏组件,占公司最近一期经审计营业收入的18.9%。
斯尔邦EVA光伏料国内首次实现技术突破。EVA树脂量产能力的企业屈指可数,进口依赖度高达70%。东方盛虹(000301)拟购买斯尔邦100%股权。
爱旭股份(600732)拟110亿元采购单晶硅片16亿片。
光华科技(002741)与格力金投签署合作框架协议,意向将部分新增新能源电池材料业务落地珠海市高栏港化工园,项目拟投资约30亿元。首期投资约15亿元,将建设锂离子废旧电池综合利用产线。
光迅科技(002281)拟定增募资不超19.45亿元,用于高端光通信器件生产建设项目、高端光电子器件研发中心建设项目。
中科星图(688568)拟定增募资不超15.5亿元,用于GEOVIS Online在线数字地球建设项目等。
三全食品(002216)拟24亿元在郑州航空港建设三全食品新基地项目。
三元股份(600429)拟11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权。
康希诺-U(688185)携吸入式腺病毒载体新冠疫苗亮相第五届海南国际健康产业博览会,此次也是这款全球首款吸入式新冠疫苗首次亮相。
克明食品(002661)对公司各系列产品上调价格,将于2021年12月1日起执行新的价格政策。
涪陵榨菜(002507)对部分产品出厂价格上调3%-19%不等。
四会富仕(300852)应用于新能源汽车的激光雷达产品已接入小批量量产订单。

【资金观潮】
○北向资金11月12日净买入36.27亿元。宁德时代、东方财富、伊利股份分别获净买入8.27亿元、7.38亿元、5.79亿元。格力电器净卖出额居首,金额为4.13亿元。
○四维图新(002405)11月12日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入3.54亿元。第一大买入席位兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部买入2.73亿元,北向资金买入2.04亿元,同时卖出7469.14万元。

【新股申购】
○海力风电:申购代码301155,顶格申购需配市值15.00万元,申购上限1.50万股,申购价格60.66元,公司主营风电设备零部件。

【一周回顾】
○本周中证快报重要资讯有:中美发布联合宣言 制定国家行动计划控制减少甲烷排放;国内首个全容量飞轮储能项目开工 单体储电量全球最大;法国计划重启核反应堆建设 我国核电建设加快;十部门联合发布方案 十四五全国推行清洁生产;华为即将举行新品发布会 推出第二代VR眼镜;效率提高10倍 超高功率砷化镓太阳能电池研发成功;CAR-T治疗实体瘤迎重大突破 新疗法或将成癌症克星;“十四五”节水型社会建设规划印发 补齐基础设施短板等。