10月11日三大报内参(早知道)

发表于 2021-10-10 21:38:10 点击:

2021-10-11中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>管理层不断发文:农产品冷链仓储物流建设将提速
>完全自主知识产权、中国标准地铁列车产品系发布
>重磅发布、鼻渊通窍颗粒治疗儿童鼻炎成专家共识
>北美化肥价格指数创历史高位、保供稳价再引关注

【中证视点】
管理层不断发文:农产品冷链仓储物流建设将提速
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近日,商务部、国家发改委、中华全国供销合作总社联合印发《关于进一步推动农商互联助力乡村振兴的通知》。通知要求,加强农产品流通基础设施建设。推进农产品流通骨干网络建设,优化县域农产品市场、物流基地布局,提升产地批发和零售等环节功能,促进流通节点有效衔接,完善跨区域产销链条。合理规划布局冷链物流设施,加大对农产品预冷、分拣、包装等集配设施推广力度,用好用足各类财政资金,支持农产品产地建设一批冷藏库、移动冷库等基础设施。引导供销及各类企业把服务网点延伸到脱贫村,有条件的地区,依托供销合作社县域城乡融合综合服务平台,完善冷链物流设施,对集中上市农产品进行错峰调节。
针对农村冷链问题,最近出台的《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》也明确提出“构建冷链寄递体系”,鼓励邮政快递企业、供销合作社和其他社会资本在农产品田头市场合作建设预冷保鲜、低温分拣、冷藏仓储等设备,引导支持邮政快递企业逐步建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系。支持行业协会制定推广电商快递冷链服务标准规范。邮政快递企业参与冷链物流基地建设,可按规定享受相关支持政策。
另外,此前农业农村部也表示,将印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》。
加快农产品冷链物流建设,补齐短板,利好:
中粮工科(301058)是国内农粮食品和冷链物流行业的综合技术服务商、装备制造商;
宏辉果蔬(603336)拟建设粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目。
此外,冷链设备商也将从中受益,相关个股如海容冷链(603187)等。

【热点聚焦】
完全自主知识产权、系列化中国标准地铁列车产品平台发布
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9日,中国中车发布了具有完全自主知识产权的系列化中国标准地铁列车产品平台。包括时速80公里A型和B型、时速120公里A型和B型四种车型,并首次展出了首列中国标准化地铁列车“实车”。
据了解,2019年7月,为突破关键核心技术,打造适应中国需求、技术先进的“标准化”地铁列车平台,中国中车联合中国城市轨道交通协会、各地铁公司、科研院校及协作单位,共同实施了系列化中国标准地铁列车研制及试验项目。
中国标准地铁列车产品平台发布,标志着我国地铁车辆正加速“驶”入中国标准时代,将大幅提升我国城轨产品的“标准化”“智慧化”水平,为我国城市轨道交通行业高质量、可持续发展提供有力的装备支撑。除了中国中车外,利好国产相关零部件生产企业,可关注
1)鼎汉技术(300011)积极加入由中国中车和轨交协会领导的地铁标准化地铁平台的研发,满足地铁标准化地铁平台技术规范的中/高频辅助电源平台产品将在2021年下半年加速设计完成;
2)交控科技(688015)从诞生开始就致力于解决“卡脖子”技术,自主CBTC技术打破国际垄断,交控科技董事长郜春海被评为“中国地铁50年致敬人物”。
3)佳都科技(600728)“华佳Mos地铁大脑”智慧平台业务已覆盖全国32个城市。

【行业动态】
重磅发布、鼻渊通窍颗粒治疗儿童鼻炎成专家共识
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近日,由中国医师协会儿科医师分会儿童耳鼻咽喉专业委员会、中国妇幼保健协会儿童变态反应专业委员会联合制定、复旦大学附属儿科医院许政敏教授牵头的《鼻渊通窍颗粒治疗儿童鼻部炎症专家共识》正式在《中国实用儿科杂志》上发表。
随着社会环境和自然环境的不断变化,不仅是成人,儿童鼻部炎症的发生率也在逐年攀升。其中儿童过敏性鼻炎(AR)、儿童急性感染性鼻-鼻窦炎、儿童过敏性鼻炎合并急性感染性鼻-鼻窦炎(混合型,MR)在儿童鼻部炎性疾病中发病率较高。该共识的发表不仅补充了鼻渊通窍颗粒说明书中对儿童使用方法的空白,而且系统总结了鼻渊通窍颗粒对于儿童鼻部炎症差异化的优势特点,为鼻渊通窍颗粒在儿童方面的推广应用提供了新的循证医学证据。
另外,一直以来,我国儿童用药都面临着专用品种少、适宜剂型少、用药不规范等问题。为更好满足儿童临床用药需求,9月底,国务院印发《中国儿童发展纲要(2021-2030)》,鼓励儿童用药研发生产,加快儿童用药申报审批工作。
汉商集团(600774)子公司迪康药业主要产品通窍鼻炎颗粒在鼻炎中成药产品中近年市场占有率约为9.5%;
健民集团(600976)鼻渊通窍颗粒获得2001年湖北省重大科技攻关项目。

苹果供应商无刘海方案获突破、产业链有望迎机遇
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据媒体报道,苹果供应商光学镜头厂大立光8日举行法人说明会,CEO林恩平表示,光学技术已有新突破,明年导入8P等高端镜头的手机客户变多,将升级至1亿乃至2亿像素。林恩平表示,大立光已找到新的方案解决过去困扰光学产业多年的问题,突破物理上的极限。例如解决阳光下眩光问题,帮客户做出期望的产品,并已开始可以进入量产阶段;而去掉刘海的设计方案也已交给客户。
目前智能手机在屏幕设计方面主要有两种不同的方式,一种就是苹果iPhone手机所使用的前置刘海设计,还有就是安卓高端旗舰手机所采用的前置挖孔屏设计了。据爆料显示屏幕明年将要推出的iPhone14系列手机在屏幕方面将会进一步升级,外观设计更前卫,根据爆料显示iPhone14系列手机将会正式取消前置刘海设计,未来一旦苹果正式采用无刘海方案,相关涉及屏下摄像屏下指纹识别产业链公司有望再度迎来机遇。
欧菲光(002456)光学龙头企业为客户提供屏下摄像头/散热/广角畸变等全套解决方案,公司已成为目前已面世的屏下指纹识别模组的主要供应商,大立光是公司长期稳定合作伙伴之一;
水晶光电(002273)目前有滤片产品供货大立光,公司产品能用在屏下摄像模组以及光学方案的屏下指纹组件。

【产业观察】
北美关键化肥价格指数创历史高位、保供稳价再引关注
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据彭博社9日援引绿色市场(Green Markets)北美肥料价格指数显示,化肥价格本周再度大涨7.9%,达到每短吨996.32美元。报道称,这是全球频发的极端天气、工厂停产、制裁、以及能源成本上升综合作用的结果。今年北美的化肥市场供应受到重创,价格上涨趋势超出贸易商和农民的预料,出现自全球金融危机以来前所未见的水平。
由于大多数氮肥的主要原料价格飙升,两家大型北美农业化肥制造商CF工业控股和雅苒国际ASA都不得不关闭工厂和减产。欧洲市场同样如此,英国天然气期货ICE UK Natural迄今的化肥价格已飙升超过340%,促使英国和其他地方的化肥工厂在今年早些时候被迫关闭。
国内方面,印度化肥招标对标国内化肥价格逼近4000元的位置。目前多地化肥价格已经突破3000元/吨的价位。近期因煤炭价格暴涨等因素的影响,制造业被限电、被动去产能的情况,已经越来越多,且呈现出由南向北蔓延的趋势。业内预期,内外因素共振,化肥价格或进一步上涨。
鉴于上述背景,9月底国家发改委等部门发布关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知。要求各级农业农村部门、供销合作社要开展农业绿色发展宣传,向农民普及科学施肥知识,倡导有机肥替代化肥,推广测土配方施肥、机械深施、水肥一体化等科学施肥技术和缓控缓释肥料、水溶性肥料等新型高效肥料。
云图控股(002539)已掌握硝基复合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术,并参与起草4项行业标准、1项国际标准;
国光股份(002749)主要生产含氨基酸水溶性肥料料和大量元素水溶性肥料料,同时具备生产微量元素水溶性肥料料和含腐植酸水溶性肥料料的生产能力;
诺普信(002215)子公司陕西标正公司从事农化产品的研发、销售,农药、水溶性肥料、微生物肥料、土壤调节剂的研发、生产及销售等。

涨价继续蔓延、赢创再度提高蛋氨酸报价
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10月8日赢创提高蛋氨酸报价,提价至22元/公斤,这是8月下旬以来的第三次上调。此前受新冠疫情影响,马来西亚政府要求一半工人参加生产,希杰马来西亚工厂生产受限。8月26日赢创蛋氨酸报价提至19.5元/公斤,9月14日起再度上调饲料级固体蛋氨酸报价8%。
据了解,今年前8月我国蛋氨酸出口呈现量价齐升的格局。2021年8月,我国出口固体蛋氨酸产品1.01万吨,环比增57.5%,同比增120.6%。2021年1-8月我国蛋氨酸出口量累计为5.25万吨,同比增126.8%。2021年1-8月我国蛋氨酸出口单价为2324.8美元/吨,同比增3.54%。下游方面,近期,饲料行业迎来了一波“涨价潮”。新希望、正邦科技、通威股份、正大集团、大北农等饲料企业陆续发布涨价通知,每吨价格上涨50元到100元之间,涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个饲料产品线。
上市公司,可关注安迪苏(600299)、新和成(002001)等。

【信息追踪】
科技部高度重视轻金属合金材料、将建设若干国家技术创新中心
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日前,科技部答复十三届全国人大四次会议青海代表团《关于支持青海建设全国重要的轻金属合金材料基地的建议》时表示,轻金属合金(铝合金、镁合金、钛合金等)因其性能上的优势,被广泛应用于涉及国计民生的多个重要领域。在发展高新技术、改造传统产业、增强综合国力等方面起着重要的作用。为统筹我国相关新材料领域的优势力量,科技部正考虑在重点新材料领域布局建设若干国家技术创新中心。
东方坦业(000962)主要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研发。公司参股西北稀有金属材料研究院,该研究院是我国唯一的铍材研究加工基地,是国家高新技术企业,建有稀有金属特种材料国家重点实验室和稀有金属铍材行业重点实验室;
西部材料(002149)是新材料行业的领军企业,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品和精密加工制造等八大业务板块。公司控股子公司菲尔特公司属于工信部第一批专精特新小巨人企业。

【另辟蹊径】
全球供应缺口加大、糖价有望持续上行
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10月8日,洲际交易所(ICE)农产品期货主力合约多数上涨,其中原糖期货涨2.32%,报20.3美分/磅,收盘价创2017年3月以来新高。
全球最大的食糖贸易商Alvean预计巴西下一季的甘蔗产量不会有太大改善,2021/22财年的全球供应缺口将比上一年度增加近一倍,达到600万吨,而唯一有能力填补缺口的国家就是印度。10月1日,印度糖厂协会(ISMA)总干事Abinash Verma在糖业会议上表示,2021/2022榨季印度食糖产量预计将持平上榨季的3100万吨,加上850万吨的期初库存,总供应量估计达到3950万吨,国内消费量估计为2650万吨。对于乙醇,他表示到2025年印度乙醇年产能将从2018年的35亿升达到140亿升,目标是到2025年将600万吨多余的糖转化为乙醇。
当前印度的食糖出口平价目前约为每磅21美分,已经高于纽约期货价格,因此只有食糖价格继续上涨才能吸引足够多的印度生产商来填补市场缺口。综合来看,未来食糖供需格局将持续偏紧,国际糖价仍有上行空间,建议关注南宁糖业(000911)、粤桂股份(000833)等。



2021-10-11时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>国内电价浮动范围上调 火电运营资产盈利能力望改善
>棉价上涨推动叠加现货库存偏紧 粘胶短纤价格快速上涨
>国民技术:内蒙斯诺目前已建成二期石墨化产线
>长阳科技:下半年Mini LED业务将给公司业绩带来积极影响


【主编视角】
>节后A股勉强收红 关注下月联合国气候大会
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国庆后首个交易日,A股勉强收涨。上证指数开盘最高冲至3612点后回落,午后最低至3571点后回稳,全日涨0.67%。创业板指早盘最高至3285点,创出近一个月新高后回落翻绿,午后最低跌至3224点后回稳,收盘跌0.04%。两市单日成交1.06万亿元,较前一交易日增加1101亿元。北上资金净卖出25.7亿元。从行业板块看,农林牧渔、纺织服装和食品饮料涨幅居前,电气设备和钢铁下跌。


本期关注11月初在英国举行的联合国气候变化大会(COP26),本届大会旨在确保签署《巴黎协定》的近200个国家采取更有雄心的气候行动,齐心协力治理气候问题。从大会重点议题看,除了碳中和外,还包括碳定价、绿色投资和自然方法解决气候问题(植树造林等)。对于中国而言,据外媒报道,美国和欧盟的气候特使正在敦促中国提高减排目标,并在碳达峰时间、火电替代计划等方面做出更明确的说明。总体看,气候变化大会涉及碳中和、碳交易、森林碳汇和绿电等诸多题材,同时在碳达峰碳中和目标计划上中国有超预期可能,这对相关题材的刺激将形成叠加效应。


【今日头条】
>国内电价浮动范围上调 火电运营资产盈利能力望改善
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10月8日,国务院总理主持召开国务院常务会议,进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应,保障群众基本生活和经济平稳运行。会议强调,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。



长江证券认为,在原有机制下各省火电市场化交易电价上浮上限仅为10%,即使全额上浮仍然无法完全反应当前供电成本,且上浮10%和下浮15%存在空间不对等的情况,因此此次会议提出将浮动范围限制扩大为均不超过20%。会议明确推动火电电量全部进入电力市场,对于高耗能行业用电可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制,不仅有望以市场化手段解决高耗能企业盲目扩张的能耗双控问题,同时具备跨时代意义。


放开发电侧部分电源和部分用户,标志着我国电价机制由多年的“计划”和“市场”双轨并行制,开始向完全市场化的轨道探索。随着电价形成机制的明确、煤炭100%长协保供的落实,长期以来持续压制电力行业估值的约束正在逐步松开,持续看好火电资产盈利迎来困境反转。在“碳中和”的时代号召下,预计电力机制改革进程将会持续推进,还原商品属性、反映供需关系和成本波动的改革原则将有望改善当前火电运营资产盈利困境,而新能源转型成长及绿电等相关政策同样带来新能源运营资产的投资机会。


内蒙华电(600863)公司是华能集团旗下内蒙区域龙头,截至2021上半年,公司拥有火电装机1140万千瓦,占内蒙古火电装机总量的12%,新能源装机145万千瓦,占公司总装机量的11%。皖能电力(000543)公司电力业务以燃煤火力发电为主,同时涉及核电、风电、供热等能源项目。


【投资聚焦】
>棉价上涨推动叠加现货库存偏紧 粘胶短纤价格快速上涨 
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据百川盈孚,节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日,国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨,较节前上涨2000元/吨,涨幅达16.67%,并创下近半年来新高,部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外,生意社监测显示,高报价对市场有一定提振作用,目前市场看涨情绪较浓,部分厂商已封盘不对外报价。



9月下旬以来,受双控影响,粘胶短纤厂家开工率下降较明显,节前不足6成,恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗,下游人棉纱或出现“买涨不买跌”备货心态,采购意愿有所上升。节后人棉纱价格大涨,截至2021年10月9日,人棉纱(30S,环锭纺,一等品)出厂均价为19000元/吨,较节前上涨2000元/吨,涨幅达11.7%,交投氛围或有好转趋势。负荷降低叠加下游采购,粘胶短纤去库进程加快,现货库存进入偏紧状态。


此外,近日棉花价格快速上涨并创下近十年来新高,粘胶短纤的性能与棉花相似,在部分纺织品中可以相互替代,两者价格正相关,棉花价格上涨,会对粘胶短纤价格提供一定的支撑。目前,棉花粘胶价差处于历史高位,棉价上涨将进一步拉动粘胶替代需求。


多重积极因素推动下,粘胶短纤价格短期有望回暖,相关公司盈利能力望改善。三友化工(600409)是国内粘胶短纤行业龙头,拥有产能78万吨/年。中泰化学(002092)公司拥有粘胶短纤产能73万吨/年。


【独家参考】
>国民技术:内蒙斯诺目前已建成二期石墨化产线
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国民技术(300077)互动平台表示,内蒙斯诺目前已建成二期石墨化产线,满产状态下预计年总产能达2万吨以上;内蒙古斯诺根据限电政策积极科学调整生产规划,截止目前对产能暂无明显影响。目前公司所处集成电路及新能源负极材料行业景气度比较高,公司对未来发展充满信心。公司通用MCU芯片在智能表计领域已向部分客户开始小批量交付,公司与华夏芯研究m7内核mcu芯片该相关研发项目正在有序推进。


【独家参考】
>长阳科技:下半年Mini LED业务将给公司业绩带来积极影响
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长阳科技(688299)接受机构调研时表示,6月份后,公司在技术和产能进行了充足的储备,以配合终端客户推进Mini LED产品计划,预计下半年随着自裁比例提升及终端客户需求增加,将给公司业绩带来较为积极影响。



公司拟扩产的光学基膜产品产能达产后约为8万吨/年,主要应用方向为偏光片离型膜和保护膜、MLCC(多层陶瓷电容器)离型膜、新型显示用预涂膜等光学级聚酯基膜。项目达产后,公司光学基膜产能将大幅增加,届时随着产品应用领域中中高端占比提升,公司光学基膜毛利率也将提升。


锂离子电池隔膜行业符合我国对新材料、新能源及新能源汽车产业的政策导向,且从供应端来看,隔膜行业供给偏紧,未来几年行业将维持较高的市场景气度。公司是国内少数具备生产线规划设计能力的企业之一。公司拟扩产的隔膜产能达产后约为5.6亿平米/年,主要应用方向为新能源汽车及储能等领域。


【财经要闻】
>中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》,建立健全碳达峰、碳中和标准,提升重点产品能耗限额要求;加强核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料与产业技术基础标准建设。

>国常会:将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上不超过20%。
>国务院批复同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关行政法规和国务院文件规定。
>国家电网:强化安全管控、科学合理余缺调剂,全力抓好今冬明春电力保供工作。
>市场监管总局:依法对美团垄断行为作出行政处罚,罚款34.42亿元。
>2021年版市场准入负面清单征求意见稿重申:非公有资本不得从事新闻采编播发业务。
>美国9月非农就业人数增加19.4万,不及市场预期。


【公告淘金】
>世华科技(688093)获上海南土资产举牌,持股升至5.57%;亚泰集团(600881)获海螺水泥举牌。


>天原股份(002386)预计2021年前三季度归母净利4.8亿元-5亿元,同比增长3028.3%-3158.65%。


>世纪华通(002602)与腾讯云计算签订《战略合作协议》。双方将在数据中心业务、5G边缘计算中心业务合作、服务器采购业务等领域展开战略合作。


>创世纪(300083)拟13亿收购深圳创世纪少数股东股权,与国家制造业基金战略合作。


>紫金矿业(601899)拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium。该项目资源量大、品位高、杂质低,开发条件好,具有较大的扩产潜力。


>上机数控(603185)子公司签订39.3亿元“单晶硅片”销售合同。金额占公司2020年营收的130%。


>华特气体(688268)光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函。


>赣锋锂业(002460)发布调价函,金属锂全系列产品明起单价上调10万元/吨。


【热点数据】
>8成公司三季报业绩预增
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据统计,截至10月8日,两市已有120家公司发布2021年前三季度业绩预告。其中,99家公司预计前三季度归母净利润同比增长,占比为82.5%。值得一提的是,53家公司预计净利润最大增幅超过100%。其中,华昌化工(002274)、多氟多(002407)、延安必康(002411)、长远锂科(688779)、双环传动(002472)、天际股份(002759)等业绩增长超过10倍。在预增较大阵营中,以新能源汽车产业链公司为代表的锂电、锂电材料表现较强;以钢铁、化工为代表的周期股,高景气度的电子板块也较为抢眼。


【龙虎榜看台】
>资金流入种植业与林业、油气开采及服务等板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.67%报3592.17点,深成指涨0.73%报14414.16点,创业板指跌0.04%报3243.20点。两市共计成交10607亿元,较上个交易日增加1103亿元。盘面上,种植业与林业、油气开采及服务、养鸡、猪肉等板块涨幅居前;绿色电力、抽水蓄能、HIT电池、煤炭等板块跌幅居前。


盘后龙虎榜数据显示:朗玛信息(300288)获2游资和1机构买入,买入净额为3817.21万元;浙文互联(600986)获3游资买入,买入净额为3763.12万元;华东医药(000963)获2游资买入,买入净额为1.80亿元;朗姿股份(002612)获3游资买入,买入净额为9776.68万元;隆平高科(000998)获2游资买入,买入净额为3.08亿元;二三四五(002195)获3游资买入,买入净额为6626.09万元。奥瑞金(002701)获3游资和1机构买入,买入净额为1.47亿元。


【新股申购】
严牌股份:申购代码301081,发行价格12.95元/股,发行市盈率29.29倍。可比公司:中创环保(300056)。


百胜智能:申购代码301083,发行价格9.08元/股,发行市盈率25.86倍。可比公司:捷顺科技(002609)。


德昌股份:申购代码707555,发行价格32.35元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:科沃斯(603486)。


福莱蒽特:申购代码707566,发行价格32.21元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:浙江龙盛(600352)。


【一周回顾】
上周市场涨跌不一,沪指周涨幅为0.67%,深成指周涨幅为0.73%,创业板指周跌幅为0.04%。



上周时报财富资讯推荐的主题包括城镇供水价格改革及生态环境保护等,相关题材及概念股市场关注度较高。



2021-10-11上证早知道(星期一)


【今日导读】
>市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转
>供给受限因素推升水泥价格 行业景气度回升可期
>珠宝企业纷纷布局培育钻石领域 行业成长空间大
>金圆股份拟投西藏锂源矿业 江苏索普前三季预增
【上证聚焦】
○市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转
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10月8日国务院常务会议提出,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。
长江证券张韦华表示,本次会议明确推动火电电量全部进入电力市场,对于高耗能行业用电可由市场交易形成价格,有望以市场化手段解决高耗能企业盲目扩张的能耗双控问题。随着电价形成机制的明确和煤炭100%长协保供的落实,长期以来持续压制电力行业估值的约束正在逐步松开。
公司方面,国投电力(600886)、皖能电力(000543)、建投能源(000600)等均为国内火电龙头。
○大消费板块王者归来 基金经理看好年底估值切换
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国庆节后首个交易日,A股上演“开门红”,消费板块引领大盘上涨,白酒和乳业涨幅居前。近一个月以来,多只白酒和消费主题指数基金涨幅超过10%。
万家基金李文宾表示,具备品牌和产品张力,拥有文化历史底蕴和消费升级属性的消费品,尤其是中高端白酒,在基本面上存在亮点。本次反弹是一定程度上的估值修复,也与周期行业近期回调有关,资金存在调仓行为。
中邮创业基金认为,消费板块估值已经从年初的高溢价调整到相对合理的区间,再考虑到年底将迎来估值切换,具备一定配置价值。从白酒行业动销数据以及厂家回款来看,年底业绩大幅低于预期的可能性较低。
【上证精选】
○北向资金10月8日净卖出25.72亿元。伊利股份、中国平安、立讯精密分别获净买入13.78亿元、13.15亿元、8.38亿元。
○中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,将加快钢铁、煤电超低排放改造,实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。
○央行行长易纲表示,针对平台公司在支付领域的不正当竞争,将遏制滥用市场优势地位的垄断行为,积极应对算法歧视等新型垄断问题。
○多位明星基金经理近日表示看好港股投资价值,因估值和价格水平处于历史较低位。随着美联储Taper落地和监管预期企稳,港股将迎来较好的布局时点。
○世界黄金协会报告显示,8月份全球央行官方黄金储备净增加28.4吨,单月净购金量为年内最低水平,环比减少9%。
【产业情报】
○供给受限因素推升水泥价格 行业景气度回升可期
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据中国水泥网报道,辽宁、四川等地近日纷纷发布通知,要求水泥企业实施有序用电或错峰生产,河北唐山拟要求企业轮休轮停限电负荷。由于限电、燃料价格上涨、环保投入增多等原因,四川和河北唐山已有企业宣布调价,将各品种水泥出厂价格上调100元/吨。辽宁部分水泥企业宣布上调200元/吨。
中银证券余斯杰认为,当前水泥行业供给端有望进一步收缩。需求端受益于基建投资重提,且三四季度为施工旺季,也将迎来季节性回暖。水泥行业总体景气度有望边际改善。看好海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、万年青(000789)等行业龙头。
◆亚泰集团(600881)最新公告,今年7月7日以来,海螺水泥共买入公司1.624亿股,占总股本5%,触及举牌线,并拟在未来12个月内继续增持不低于1000万股。回顾过往投资经历,海螺水泥擅长在同行业中寻找投资标的。目前海螺水泥持股比例超过5%的上市公司还有新力金融(原为主营水泥业务的巢东股份)和西部水泥。
○珠宝企业纷纷布局培育钻石领域 行业成长空间大
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据媒体报道,近日某知名珠宝企业推出了专注于培育钻石和培育宝石的新晋线上品牌CAMA。与此前就布局培育钻石领域的豫园集团相比,CAMA的品类范围和价格区间更大。另据券商调研,现阶段培育钻石供不应求,明年行业有望继续保持高景气。
根据贝恩咨询的报告,全球培育钻石消费市场中,美国和中国的消费量分别约占80%、10%。中国的超硬材料产量占全球90%以上,作为培育钻石产业链的上游,相关人造金刚石企业正面临千亿级培育钻石行业发展机遇,成长空间巨大。
公司方面,中兵红箭(000519)旗下中南钻石为国内培育钻石龙头,压机数量4000多台,规模优势显著,年内新铺设的12万克拉培育钻石生产线项目已经投产;国机精工(002046)生产制造培育钻石设备,锻造六面顶压力的最大客户是力量钻石。
【公告解读】
○金圆股份拟收购西藏锂源矿业股权
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金圆股份(000546)与锂源矿业及其股东签署协议,锂源矿业股东有意出售其持有的60%股权给金圆新能源。本次交易仅限锂源矿业拥有的革吉县捌千错盐湖采矿权权益,该盐湖初步计算LiCl资源量约16万吨。
○世华科技获上海南土资产举牌
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世华科技(688093)股东上海南土资产近日已增持合计99万股,目前持有公司股份957万股,占公司总股本5.566%。
○紫金矿业拟收购海外锂盐湖资产
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紫金矿业(601899)拟通过在加拿大注册成立的全资子公司,以每股6.5加元的价格,现金收购新锂公司全部已发行且流通的普通股,交易额约9.6亿加元,合人民币49.39亿元。标的公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的锂盐湖项目,该项目资源量大、品位高、杂质低,开发条件好,具有较大的扩产潜力。
○洛阳玻璃拟投建光伏电池封装材料项目
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洛阳玻璃(600876)拟设立全资子公司洛阳新能源,以此为主体投建太阳能光伏电池封装材料项目,总投资金额预计为22.94亿元,拟建设两条1200t/d太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套12条深加工生产线。
○继峰股份成某造车新势力主机厂座椅供应商
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继峰股份(603997)近期收到客户的定点通知函,成为某造车新势力品牌主机厂的座椅供应商,将为该客户开发、配套新能源汽车座椅产品。项目计划从2023年1月10日开始。
○蔚蓝锂芯拟定增投资锂电池项目
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蔚蓝锂芯(002245)拟定增募资不超25亿元,扣除发行费用后拟用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目、高效新型锂离子电池产业化项目(二期)等,公司实控人将参与认购。
○精功科技签订碳纤维设备销售合同
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精功科技(002006)与新疆隆炬新材料签署销售合同,总金额3.3亿元,占公司2020年度营业总收入的30.84%。公司将向后者提供2台(套)碳纤维成套生产线。
○上机数控子公司签订单晶硅片销售合同
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上机数控(603185)子公司弘元新材料(包头)有限公司与龙恒新能源签订合同,预计2021-2024年销售单晶硅片6.7亿片,预计销售金额39.3亿元(含税)。
【财报快递】
○江苏索普等前三季度业绩预增
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江苏索普(600746)预增3901.44%至3995.37%,因主要产品醋酸及衍生品的价格持续高位。
藏格控股(000408)预增1674%至1785%,因子公司藏格钾肥氯化钾销售价格相比上年同期有所上升,二级子公司藏格锂业碳酸锂销量及销售价格相比上年同期大幅上升。
西藏珠峰(600338)预增723.92%至792.58%,因铅、锌、铜价格与上年同期相比上涨。
新安股份(600596)预增719%至740%,因草甘膦、有机硅、工业硅等主要产品价格均持续走高,产品价格及销量上涨明显。
金钼股份(601958)预增约235%至278%,因钼产品成交价格同比增长明显。
利扬芯片(688135)预增152%至168%,因公司在5G通讯、MCU、AIoT等领域延续芯片测试增长趋势,且第三季度测试订单饱满,产能处于满负荷运转状态。
金力永磁(300748)预增120%至140%,因公司在新能源汽车及汽车零部件领域、节能变频空调领域、风力发电领域均实现营收同比增长。
卓胜微(300782)预增105%至115%,因受益于5G通信技术的发展和公司前瞻性产品布局,射频模组产品在终端客户持续渗透。
明阳智能(601615)预增98.33%至119.77%,因风电行业整体保持增长,公司在手订单增加,海上项目交付规模和占比上升。
【资金观潮】
○四机构席位买入华能国际
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8日,华能国际(600011)获4家机构席位合计买入1.1亿元,占全天成交总额的12.26%。申万宏源证券认为,今年上半年我国全社会用电增速创历史新高,同期华能国际实现售电量2079亿千瓦时,同比增长20.8%。公司今年计划风电资本开支313.82亿元,光伏资本开支99.6亿元,新能源转型速度显著加快,这将提升公司业绩的抗周期性。
【交易闹铃】
○四只新股11日申购
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福莱蒽特代码707566,发行价32.21元,申购上限1.3万股,主营产品高档分散染料。
德昌股份代码707555,发行价32.35元,申购上限2万股,主营产品吸尘器、汽车EPS电机。
百胜智能代码301083,发行价9.08元,市盈率25.86倍,申购上限1.1万股,主营产品出入口控制与管理设备。
严牌股份代码301081,发行价12.95元,市盈率29.29倍,申购上限1.05万股,主营产品环保过滤分离材料。



2021-10-11中证快报(星期一)


【今日导读】
○三部门联合发文:推动农商互联助力乡村振兴
○全球半导体销售额创历史新高、中国排名第一
○气相白炭黑价格暴涨、进口替代市场空间较大

【中证头条】
三部门发文:进一步推动农商互联助力乡村振兴
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近日,商务部、发展改革委、中华全国供销合作总社联合印发《关于进一步推动农商互联助力乡村振兴的通知》,全面部署“十四五”时期产销对接工作,进一步提高农产品上行能力,拓展农产品销售渠道,提升产销对接服务水平,更好地服务构建新发展格局。
◆《通知》提出,加强农产品流通基础设施建设、提升农产品收储加工能力,畅通农产品物流运输通道。在拓展农产品销售途径方面,健全农产品流通企业产销衔接机制、防范化解脱贫地区农产品滞销风险、深化农村电商兴农助农频道帮扶、强化农产品市场公益功能保障。在提升产销对接服务水平方面,组织开展形式多样的产销对接活动、推广订单农业、产销一体等长期稳定对接模式。
宏辉果蔬(603336)是国内水果蔬菜流通龙头之一,采销基地布局广泛,已在全国设立9个仓储加工配送中心。
金健米业(600127)是我国首批农业产业化国家重点龙头企业,公司以大米产品为龙头、面油产品联动,构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。
◆10月9日是第52届世界邮政日,国家邮政局局长马军胜表示,将因地制宜推进快递“进村”,加快推进农村寄递物流体系建设,对接特色农产品优势区和产业强镇建设。

【中证聚焦】
全球半导体销售额创历史新高、中国排名第一
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据报道,近日,美国半导体产业协会(SIA)公布了全球半导体产业8月份的数据。数据显示,8月全球半导体销售金额达471.8亿美元,创历史新高纪录,较7月再增加3.3%,较去年同期增加29.7%。而在这471.8亿美元的销售中,中国市场排名全球第一,销售额为164.6亿美元,占全球34.4%,为全球最大半导体市场,月增3.4%,同比去年增30.8%。
点评:半导体作为信息产业的“心脏”,影响着整个产业的发展。目前全球半导体行业开始朝向稳健复苏成长的态势发展,在汽车、5G通信、数据中心等关键市场上,已经表现出了比较明确的快速增长迹象。
台基股份(300046)是国内大功率半导体龙头企业。
华润微(688396)拥有完整半导体产业链。

【要闻精选】
○10月9日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方认为,中美经贸关系对两国和世界都非常重要,应该加强双边经贸往来与合作。
○国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制,将市场交易电价上下浮动范围调整为不超过20%,并做好分类调节。
○市场监管总局依法对美团实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,罚款34.42亿元。
○我国首个儿童化妆品监管法规落地,祛斑美白等原料被禁用。
○发改委就《市场准入负面清单(2021年版)》公开征求意见。
○Facebook拟建设世界最长海底光缆,将连接三大洲,服务人口或达30亿。

【产经透视】
气相白炭黑价格暴涨、进口替代市场空间较大
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据报道,作为硅胶主要原料的气相二氧化硅(又称气相白炭黑),在10月9日价格上调20%以上,部分厂家报价达45000元/吨。与一个月前报价相比,月环比上涨达73%,与节前报价相比,周环比涨幅达到45%。
点评:我国气相二氧化硅产业是一个新兴的高科技产业,目前进口替代的市场空间较大。
A股相关概念股主要有东岳硅材(300821)、新安股份(600596)等。

【公司动向】
金圆股份:全资子公司拟收购西藏锂源矿业60%股份
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金圆股份(000546)公告,全资子公司金圆新能源开发有限公司拟以现金和发行上市公司股票方式,收购西藏阿里锂源矿业开发有限公司60%股份。西藏锂源矿业拥有两个盐湖采矿权,分别是改则县查波错盐湖采矿权和革吉县捌千错盐湖采矿权。此次收购完成后,公司能够加大锂资源的权益储备,加快实现碳酸锂的量产。

紫金矿业(601899)拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium。新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的Tres Quebradas Salar锂盐湖项目,该项目资源量大、品位高、杂质低,开发条件好,具有较大的扩产潜力。
洛阳玻璃(600876)拟22.94亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目。
蔚蓝锂芯(002245)拟定增募资不超25亿元,用于新型锂电池产业化等项目。
迈拓股份(301006)拟10.6亿投建智能超声波计量传感器研发制造项目。
华特气体(688268)光刻气产品获日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函。
宏川智慧(002930)下属公司拟15.62亿港元要约收购龙翔集团,此次交易将使上市公司通过宏川香港收购位于中国石化行业主要枢纽的码头。玉龙股份(601028)子公司拟8亿至10亿元收购帕金戈金矿。
创世纪(300083)拟13亿收购深圳创世纪少数股东股权,与国家制造业基金战略合作。
莱茵生物(002166)美国工业大麻提取及应用工程建设项目投产。
世纪华通(002602)子公司与腾讯云计算签订战略合作协议。
上机数控(603185)子公司签订39.3亿元单晶硅片销售合同。
平治信息(300571)子公司预中标北京移动无WiFi智能家庭网关项目。
亚泰集团(600881)获海螺水泥举牌。
露笑科技(002617)在互动平台表示,碳化硅项目目前已实现小批量试生产,公司产品是6英寸导电型碳化硅衬底片。
卓胜微(300782)前三季净利同比预增105%-115%。
宇新股份(002986)前三季净利同比预增192%-268%。
藏格控股(000408)预计前三季净利同比增长1674%-1785%。
利扬芯片(688135)前三季净利润同比预增152%到168%。
大连重工(002204)前三季净利润同比预增152%至197%。
中远海控(601919)前三季净利润同比预增约1650.92%。
江苏索普(600746)前三季净利润同比预增3901%到3995%。
西藏珠峰(600338)前三季净利润同比预增724%至793%。
山东玻纤(605006)前三季净利润同比预增361.07%至409.61%。
金力永磁(300748)前三季净利同比预增120%-140%。
雷曼光电(300162)前三季净利预增6478.95%-8083.57%。
天原股份(002386)前三季净利预增3028.3%-3158.65%。
晶瑞电材(300655)前三季净利预增143.27%-175.71%。
苏州固锝(002079)前三季净利同比预增140%-177%。
兔宝宝(002043)前三季净利同比预增159%-185%。
中矿资源(002738)前三季净利同比预增183.5%-203.4%。
齐翔腾达(002408)前三季净利同比预增150%-190%。
长航凤凰(000520)前三季净利预增406.77%-498.91%。

【资金观潮】
○北向资金10月8日净卖出25.72亿元。贵州茅台、隆基股份、韦尔股份分别遭净卖出11.53亿元、8.06亿元、7.73亿元。伊利股份净买入额居首,金额为13.78亿元。
○10月8日隆平高科(000998)涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入3.08亿元。北向资金买入2.59亿元,同时卖出3773.59万元。

【新股申购】
○严牌股份:申购代码301081,顶格申购需配市值10.50万元,申购上限1.05万股,申购价格12.95元,公司主营环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料。
○百胜智能:申购代码301083,顶格申购需配市值11.00万元,申购上限1.10万股,申购价格9.08元,公司主营出入口控制与管理设备。
○德昌股份:申购代码707555,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格32.35元,公司主营小家电及汽车EPS电机。
○福莱蒽特:申购代码707566,顶格申购需配市值13.00万元,申购上限1.30万股,申购价格32.21元,公司主营分散染料及其滤饼。