9月30日三大报内参(早知道)

发表于 2021-09-29 21:50:36 点击:

2021-09-30时报财富资讯(星期四)


【资讯导读】
>5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间
>USB Type-C v2.1标准规范正式发布、千亿级市场望迎来加速爆发
>韶能股份:能源业务中绝大部分为绿色能源
>新元科技:正加速多晶硅提纯循环利用技术成果产业化

【今日头条】
>5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间
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据媒体报道,9月29日,在5G消息高层论坛上,中国联通产品中心副总经理黄昌建表示,目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成,传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步,5G 消息将于今年第四季度适时推出。
券商报告认为,随着标准、技术的不断升级和革新,5G消息的商用逐渐成熟,今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行深度结合,市场空间巨大。5G消息对于2C业务,可充分利用电话号码天然用户入口,产品形态具备原生、低门槛、展现形态丰富等特点;2B方面,用户或商家均可发起,提供双方智能交互服务。据GSMA官网报告,有60个国家的90家运营商实现了5G消息的商用,月活用户数达4.73亿。产业链上下游合作伙伴在5G消息成功商用后都将从中受益,共享新兴市场广阔空间。
神州泰岳(300002)搭建5G消息云平台,帮助行业客户构建更加丰富、灵活、智能的5G消息业务场景,并且已与全国数十家企业和组织签订5G消息相关的合作协议,共同推进5G消息在各行业中的实际应用,打造5G消息产业生态。
彩讯股份(300634)是5G消息生态核心参与者,已成功中标中移互联网5G消息转短平台项目、广东移动新型短彩业务项目、民生银行等5G消息项目,已与银行类,电商类等多个行业头部客户达成5G新消息方面的创新合作,打造行业标杆示范应用。

【投资聚焦】
>USB Type-C v2.1标准规范正式发布、千亿级市场望迎来加速爆发
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据报道,USB Type-C线缆连接器v2.1版本标准协议于今年5月份定稿,USB-IF协会日前已经在官网正式签署公布新协议。USB Type-C2.1标准最大的变化是最大功率的提升,将USBPD协议下原来最高20V/5A的供电提升到48V/5A,也就是100W升级到240W。
USB接口有接管设备数据传输和供电的趋势,特别是欧盟已决定推动统一充电器标准,USBType-C将成为未来所有手机、平板电脑、相机、耳机、便携式音箱和掌上游戏机等电子设备的标准接口,快速充电技术也将得到统一。USBType-C2.1标准无疑为USB-C的大一统进一步扫清障碍,未来笔记本电脑充电器也有望实现通用,一根USB线即可满足手上所有电子设备的充电和数据传输需求的时代正加速到来。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国Type-C接口专项调研及投资战略预测可行性咨询报告》统计数据显示:2018年全球Type-C接口市场规模达到3,800亿美元,预计2019-2027年,全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。
海能实业(300787)公司主营高清高速线束产品,相关产品包括Type-C5G/10G数据线、Type-C扩展坞、USBType-C充电器等。
意华股份(002897)公司研发生产的USBTYPEC等系列产品传输速率高,主要用于高速音视频及数据传输,及充供电能。

【独家参考】
>韶能股份:能源业务中绝大部分为绿色能源
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韶能股份(000601)在互动平台表示,公司能源业务中绝大部分为绿色能源业务,主要是水电、生物质能发电、光伏,公司可在旗下子公司的厂房屋顶、水电站库区用地及绿化用地发展光伏业务,今后将继续大力发展绿色能源业务。公司水电年均发电量为28亿千瓦时左右,生物质能发电年均发电量为27亿千瓦时,两者合计55亿千瓦时左右。公司现有水力发电装机容量68万千瓦,主要分布在广东韶关、湖南怀化、耒阳等雨量相对充沛地区,具有设备运行可靠性高、水能利用率高、营业利润率较高等优势。公司现有在运营生物质能发电装机36万千瓦,总装机规模位居全国前列,单个发电项目装机规模全国第一,生物质能发电业务已形成一定的产业规模。目前公司正全力做好绿色电力生产等工作,为保生产、保民生贡献应尽的力量。

>新元科技:正加速多晶硅提纯循环利用技术成果产业化
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新元科技(300472)接受投资者调研时表示,公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用,补齐光伏产业最后一块短板,推动光伏产业结构调整和转型升级;同时为“双碳”目标作贡献。目前光伏行业前景好,多晶硅原料需求强劲,但硅料产能不足,进一步催生多晶硅循环利用的需求。公司正努力加快多晶硅提纯循环利用方面的技术成果的产业化和市场化。

【财经要闻】
>习近平:加强国家生物安全风险防控和治理体系建设;有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。
>国办:逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围。
>国家发改委:让电力价格合理反映电力供需和成本变化。
>外汇局新增公布2020年末我国对外证券投资资产分居民持有者部门数据。
>教育部:国庆期间不得违规开展学科类校外培训。
>央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会,要求金融机构要按照法治化、市场化原则,配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益。
>网信办:加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作。

【公告淘金】
广东鸿图(002101)预告三季报净利润18,117.68 万元–19,766.54 万元,比上年同期增长:133.66%-154.92%。
桂冠电力(600236)拟25.42亿元投建多个光伏、风电项目。
中环股份(002129)向控股子公司环晟新能源增资8.8亿元开展高效叠瓦电池组件项目。
中金环境(300145)拟不超4.5亿元投建年产20万套高效节能泵智能制造项目。
安德利(603031)重组拟控股亚锦科技,快速切入电池行业。
正源股份(600321)拟5亿元投建智能家居高端板材制造项目。
晶澳科技(002459)拟与东方雨虹共同推动“BIPV”等光伏发电项目。
三安光电(600703)拟定增募资不超过79亿元,用于Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金。
华东医药(000963)子公司奥硝唑片通过仿制药一致性评价。
卫星石化(002648)拟1亿元-2亿元回购股份,回购股份价格不超过63元/股。

【热点数据】
>近5日108家公司被机构调研
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数据统计显示,近5个交易日(9月22日至9月28日)两市约108家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对83家公司进行调研,即76.85%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研68家,位列其后;阳光私募机构调研47家,排名第三。机构调研榜单中,共有14家公司获20家以上机构扎堆调研。华利集团最受关注,参与调研的机构达到160家;西藏矿业被126家机构调研,榜单中排名第二;正帆科技、宇瞳光学等分别被62家、57家机构调研。机构调研次数来看,开润股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。三友联众、凯美特气等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,美的集团近5日净流入资金4.10亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有宇瞳光学、初灵信息等,净流入资金分别为472.83万元、1.25万元。

【龙虎榜看台】
>资金流入猪肉等板块
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周三,沪深两市大幅下跌。截止收盘,沪指跌1.83%报3536.29点,深成指跌1.64%报14079.02点,创业板指跌1.13%报3175.15点。两市共计成交10778亿元,较上个交易日增加340亿元。盘面上,仅养鸡、猪肉、银行等几个板块上涨;燃气、磷化工、氟化工、天然气等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:金现代(300830)获2游资买入,买入净额为5554.68万元;钧达股份(002865)获2游资买入,买入净额为1498.53万元;海南椰岛(600238)获3游资买入,买入净额为1720.46万元。

【新股申购】
青岛食品:申购代码001219,发行价格17.20元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:洽洽食品(002557)。
邵阳液压:申购代码301079,发行价格11.92元/股,发行市盈率19.27倍。可比公司:恒立液压(601100)。
鸿富瀚:申购代码301086,发行价格96.66元/股,发行市盈率47.19倍。可比公司:飞荣达(300602)。



2021-09-30上证早知道(星期四)


【今日导读】
>发改委支持电价正常浮动、电力行业盈利或迎反转
>加强免疫有助于疫情防控、已开始对重点人群实施
>卫星石化计划回购、东方雨虹参与光伏屋面一体化
>太阳能拟定增加码光伏电站、纳微科技前三季预增

【上证聚焦】
○发改委支持电价正常浮动、电力行业盈利或迎反转
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国家发改委近日表示,要按价格政策合理疏导发电成本,严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,让更多电量进入市场交易,不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预,让价格合理反映电力供需和成本变化。
申万宏源刘晓宁表示,一方面双碳目标下煤炭、煤电产能扩张均受限,资源短缺供应不足导致涨价,煤价暴涨电价稳定的局面无法长期维持;另外一方面新能源为主体的新型电力系统需要付出巨大额外成本解决新能源波动问题。因此,煤电电价上涨将推动盈利反转,绿电交易与能耗双控完美衔接则利好新能源长期发展。
公司方面,皖能电力(000543)、建投能源(000600)等均为国内火电龙头公司。

【上证精选】
○29日,北向资金净卖出2.67亿元。伊利股份获净买入5.46亿元,比亚迪获净买入4.65亿元。
○国务院办公厅印发“十四五”全民医疗保障规划,将完善药品和医用耗材价格治理机制,稳妥有序试点医疗服务价格改革。
○央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会,要求坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,持续落实好房地产长效机制,加快完善住房租赁金融政策体系。
○国家发改委表示,将多渠道增加能源保供资源,进一步做好有序用能工作,有效控制不合理能源需求,确保今冬明春能源稳定供应。
○中石化建设的全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站近日投入运营,功能包括加油、加气、加氢、换电、光伏发电等。

【产业情报】
○加强免疫有助于疫情防控 已开始对重点人群实施
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国务院联防联控机制29日召开新闻发布会。据介绍,新冠病毒疫苗对预防感染、预防再传播、预防重症和死亡等方面均有一定效果。开展加强免疫,对于有效遏制疫情传播具有重要意义。当前有些地区已经按照疫情防控需要,开始对重点人群进行加强免疫。是否需对全人群加强免疫,有关部门还需进一步研究,并根据疫情形势综合研判。
首创证券分析师李志新认为,新冠疫苗并非一次性需求,而是存在加强针、针对变异株特异疫苗的持续需求。近年来,随着一些疫苗企业的重磅疫苗品种相继获批上市并快速放量,其经营业绩已大幅改善。
智飞生物(300122)上半年净利润同比增长265%,因重组蛋白新冠疫苗销量大幅提升;
康希诺(688185)的吸入式新冠疫苗可以实现黏膜免疫;
康泰生物(300601)研发的新冠灭活疫苗已获批紧急使用。

【公告解读】
○卫星石化拟回购股份
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卫星石化(002648)拟回购1亿至2亿元,回购股份价格不超过63元/股。

○东方雨虹与晶澳科技战略合作
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东方雨虹(002271)与晶澳科技签订战略协议,双方旨在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作,在全国范围内共同推动BAPV和BIPV光伏发电项目。

○太阳能拟定增募资加码光伏电站
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太阳能(000591)拟定增募资不超60亿元,用于光伏电站项目建设及补充流动资金。公司控股股东中国节能方面拟合计认购不低于此次实际发行数量34.7%的股份。

○桂冠电力拟投建多个光伏、风电项目
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桂冠电力(600236)计划投建广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目等,累计总投资额25.42亿元。

○三安光电拟定增募资加码主业
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三安光电(600703)拟定增募资不超过79亿元,用于湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金,项目投资总额120亿元。

○中金环境拟投建高效节能泵项目
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中金环境(300145)拟投建年产20万套高效节能泵智能制造项目,以实现高效节能泵生产自动化、网络化和智能化。总投资金额预计不超过4.5亿元。

【财报快递】
○纳微科技前三季度业绩预增
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纳微科技(688690)预增173.33%至198.64%,因大分子生物药物用亲和层析介质、离子交换层析介质等产品的销售较上年同期有较大幅度增长。

【资金观潮】
○两机构席位买入千味央厨
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29日,千味央厨(001215)获两家机构席位合计买入1434万元,占全天成交总额的5.51%。天风证券认为,千味央厨在油条品类上仍具有广阔发展空间。同时,即食烘焙类产品差异化进入餐饮蓝海市场,有望成为公司第二增长曲线。

【交易闹铃】
○三只新股30日申购
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青岛食品代码001219,发行价17.20元,申购上限8500股,主营产品饼干、糖果、花生酱等。
邵阳液压代码301079,发行价11.92元,市盈率19.27倍,申购上限5000股,主营产品液压传动及控制系统。
鸿富瀚代码301086,发行价96.66元,市盈率47.19倍,申购上限1.5万股,主营产品消费电子功能器件。

【休刊启事】
○根据沪深交易所休市安排,本产品9月30日起休刊,10月7日起正常发送。祝投资者节日快乐!



2021-09-30中证快报(星期四)


【今日导读】
○5G消息终于要来了、10月中下旬将全国试商用
○全民医疗保障规划印发、加快医保信息化建设
○碳酸锂持续暴走9月涨幅高达40%、供给仍紧张

【中证头条】
5G消息终于要来了、10月中下旬或将全国试商用
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据报道,在今日举办的中国国际信息通信展览会5G消息高层论坛上,中国联通产品中心副总经理黄昌建表示,目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成,传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来,5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信增值业务运营中心5G消息运营部总经理杜成新也表示,中国电信5G消息的基本平台建设和部署已经完成,进入到最后验证阶段,将于今年第四季度适时推出。
点评:随着5G规模商用、智能终端普及率提高、数字和支付技术等发展,5G消息将迎来巨大的市场机会。届时,万亿条短信的场景力量不可阻挡,RCS(融合通信)将成为未来智能终端场景服务主入口,可以替代现在手机安装一堆臃肿的APP。从“近景”看,5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看,未来5-7年结合云、大数据、AI等新型技术,5G消息的市场规模有望达到3000亿元。
梦网科技(002123)是中国最大的企业云通信平台之一,也是中国移动政企业务的重要合作伙伴。双方合作推出了5G消息、RCS等5G特色应用业务。
神州泰岳(300002)围绕RCS业务为运营商提供技术服务和解决方案,是中国移动在RCS业务领域重要的合作伙伴之一。

【中证聚焦】
全民医疗保障规划印发、加快医保信息化建设
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9月29日,国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出:加快医保信息化建设。全面建成全国统一的医疗保障信息平台。持续优化运行维护体系和安全管理体系,完善平台功能。完善“互联网+医疗健康”医保管理服务。完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理,健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策,将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为,形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。
点评:目前,互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口,它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配,而且大大加快了国家医疗改革进程,是未来医疗产业发展的长期趋势。特别是在新冠疫情期间,互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环,更多地是为全产业链赋能,推动行业整体运行效率的提升,在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。
卫宁健康(300253)开发了就医云、云医院等互联网化产品,与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。
科创信息(300730)已形成了互联网医疗电子渠道解决方案、互联网医院能力开放平台解决方案、医疗大数据中心解决方案等。

【要闻精选】
○中共中央政治局9月29日下午就加强我国生物安全建设进行第三十三次集体学习。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调,要加快推进生物科技创新和产业化应用,推进生物安全领域科技自立自强,打造国家生物安全战略科技力量,有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。
○9月29日,商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2020年度中国对外直接投资统计公报》。2020年末,中国对外直接投资存量达2.58万亿美元。
○发改委:进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。
○网信办印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。
○中国疾控中心:我国有些地区已经按照疫情防控需要,开始对重点人群进行加强免疫。
○歼-15舰载机总设计师孙聪透露,新一代国产舰载机年内将与大家见面。

【产经透视】
碳酸锂持续暴走9月涨幅高达40%、供给仍紧张
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根据生意社价格监测,2021年9月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格延续8月的上涨势头持续暴走,直至月末仍保持高位上涨趋势。截止9月28日,工业级碳酸锂华东地区均价为167800元/吨,与月初相比上涨了40.77%。分析认为,国内四季度锂资源受限仍无法缓解,年底前碳酸锂市场仍有需求缺口存在间,预计短期碳酸锂价格仍处于上行态势,但会有所放缓。
A股相关概念股主要有天齐锂业(002466)、盐湖股份(000792)等。

【公司动向】
凤凰光学重组预案出炉、未来业务定位半导体外延材料
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凤凰光学(600071)29日晚间披露重大资产重组预案。公司拟向电科材料等发行股份购买国盛电子100%股权;拟向电科材料等发行股份购买普兴电子100%股权。通过此次重组,公司将战略性退出光学器材行业,未来业务将定位于半导体外延材料。公司股票9月30日复牌。

三安光电(600703)拟定增募资不超79亿元,用于Mini/Micro显示产业化项目。
太阳能(000591)拟定增募资不超60亿元,将用于光伏电站项目建设及补充流动资金。
安德利(603031)重组拟控股亚锦科技,快速切入电池行业。
海能达(002583)控股股东拟转让公司10%股份。
德方纳米(300769)拟35亿元投建年产2.5万吨补锂剂项目。
科思股份(300856)拟30亿元投建高端个人护理品及合成香料项目。
东方雨虹(002271)拟12亿元投建合肥绿色建材生产基地项目。
桂冠电力(600236)拟25.42亿元投建多个光伏和风电项目。
东方雨虹(002271)与晶澳科技(002459)战略合作,共推光伏屋面发电项目。
卫星石化(002648)拟1亿至2亿元回购股份,证券简称拟变更为卫星化学。
国风塑业(000859)前三季度净利预增289%。
纳微科技(688690)前三季净利同比预增173%-199%。
裕兴股份(300305)前三季净利同比预增110%-130%。
中泰股份(300435)9月29日在互动平台表示,截止8月,公司设备销售在手订单17.9亿,达历史新高。
广东鸿图(002101)前三季净利预增133.66%-154.92%。

【资金观潮】
○9月29日,北向资金净卖出2.67亿元。宝钢股份、招商银行、东方财富被净卖出额居前,分别为5.46亿元、4.44亿元和1.86亿元;伊利股份、比亚迪、中国平安获净买入额居前,分别为5.46亿元、4.65亿元和3.64亿元。
○冀中能源(000937)今日日内振幅超过15%。龙虎榜数据显示,前五席位净买入1.42亿元。北向资金买入1.22亿元,并卖出8161.42万元。三家机构席位合计买入1.36亿元。

【新股申购】
○青岛食品:申购代码001219,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格17.20元,公司主营饼干与花生酱等休闲食品。
○邵阳液压:申购代码301079,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格11.92元,公司主营压柱塞泵、液压缸、液压系统。
○鸿富瀚:申购代码301086,顶格申购需配市值15.00万元,申购上限1.50万股,申购价格96.66元,公司主营消费电子功能性器件和自动化设备。

【休刊启事】
○根据国家有关2021年节假日休假的通知和沪深交易所休市安排,9月30日、10月3日、4日、5日、6日《中证快报》休刊5期,10月7日正常出刊。祝广大客户和投资者节日快乐。



2021-09-30中证投资参考(星期四)


【今日导读】
>加快智能电网建设势在必行、仪器仪表或将受益
>“诺奖风向标”揭晓 mRNA技术先驱获拉斯克奖
>快递费节后调价预期升温、概念股有望再受关注
>棉花收购价同比大涨、郑棉期价再创近三年新高

【中证视点】
加快智能电网建设势在必行、仪器仪表受益
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近期,智能电网板块表现强势。在“十四五”时期,我国将重点发展智能电网新能源体系建设,智能电网建设如火如荼。加之,风光能源增加后,电力资源格局也发生重点变化,新型电力系统的呼声越来越高,电网智能化的升级与改造迫切性提升。业内预计,又一轮大规模电网建设潮已经到来。
智能电网是指以特高压电网为骨干网架,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网,其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。自2009年国家电网首次提出智能电网概念以来,我国智能电网建设迅速发展,2010年3月,“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》,上升为国家战略。在国家规划的推动下,我国电网的投资额也逐步提升。根据规划,2009-2010年、2011-2015年以及2016-2020年三大阶段我国电网计划投资额分别是5510亿元、15000亿元和14000亿元。但十三五时期,相比十二五,电网投资还少了1000亿元。相关产业链,也整体陷于沉寂。2021年是十四五规划开局之年,科技部表态将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项,叠加国家能源局发布《电力发展“十四五”规划工作方案》,有业内人士预测,我国“十四五”期间的电网投资将再次迎来增长。
广阔的发展前景为智能电网产业相关仪器仪表的发展提供了巨大的市场空间。尤其是智能电表行业,将会在未来一段时间里持续受益。智能电表是智能电网的基础,它同时向电力公司和消费者提供用电量和用电时间的相关信息,获取市场用电状况,帮助协调用电设备的运行并调整能耗。作为智能电网用电环节的重要组成部分,随着行业的发展,智能电表的需求在未来一段时期内有望持续增长。
友讯达(300514)在虚拟电厂的智能计量技术和信息通信技术方面有一定的技术储备;
万胜智能(300882)主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节等。

保障电力供应、两大电网集中召开紧急会议
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28日,国家电网有限公司召开保障供电紧急电视电话会议。进入9月份,受多种因素叠加影响,电力供需形势面临着新的考验和挑战,对公司做好供电保障工作提出了新的更高要求。会议强调,要坚决扛起电力保供责任。全面启动保供电应急机制,有关部门要精心组织、协同配合,提出针对性应对措施,加强工作指导协调。要坚决守住大电网安全生命线。强化统一调度,严肃调度纪律,加强发电机组并网管理。密切跟踪电煤、燃气供应和来水来风情况,做好负荷预测,科学安排电网运行方式。要做好新机组启动调试、临检机组恢复并网服务工作,及时掌握各类电源发电能力,保障各类电源“能并尽并、能用尽用”。
南方电网方面,继9月22日南方电网公司保障电力供应专题会议召开后,27日公司再次召开专题会议,研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。会议要求,协调发电企业做好蓄水存煤储气工作,“一省一策”制定南方五省区应急预案,积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。
电力运维服务商有望从中受益,相关公司中:
国网英大(600517)业务范围涵盖电气及新材料设备制造、电力运维业务、节能与工程服务等多个领域,是“国家电网公司输变电设备状态评价指导中心”,并在数字化领域取得了一批高水平、具有自主知识产权的科技成果;
理工环科(002322)公司是电力工程信息化领域的龙头企业、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商、国内电力设备在线监测行业的先行者和推动者。

【热点聚焦】
“诺奖风向标”揭晓 mRNA技术先驱获拉斯克奖
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一年一度的诺贝尔奖将在10月宣布,其中本年度的生理学或医学奖公布时间为北京时间10月4日。而近期,有“诺贝尔风向标”之称的医学界最富盛名的拉斯克奖揭晓,临床医学研究奖由Katalin Kariko和Drew Weissman获得,以表彰他们发现了基于mRNA修饰的新治疗技术,使得新冠病毒的mRNA疫苗快速开发成为可能。另外,《自然》杂志近期发表的一篇新闻特写中预测,Kariko和Weissman将会成为今年诺贝尔奖呼声最高的科学家。根据研究机构Roots Analysis的数据,截至今年上半年,全球正在开发的基于mRNA技术的疫苗和药物疗法多达150多种。
由于新冠疫情,mRNA从一种不被业界关注的冷门生物技术发展为炙手可热的投资标的。在mRNA疫苗技术成功商业化之后,全球的科研团队都开始投入mRNA药物的研发。被认为是下一代疫苗的主要方向。截至目前,全球共有10余款mRNA疫苗进入临床试验阶段,两款获批上市。另据了解,辉瑞27日宣布,公司已在一项试验中给首位患者注射了基于mRNA技术的流感疫苗,该技术与该公司和BioNTech(BNTX.US)生产的新冠疫苗使用的技术相同。辉瑞公司疫苗研发主管表示,“新冠疫情使我们得以利用mRNA的巨大科学机遇。流感仍然是我们认为需要疫苗的领域”。与此同时,法国制药巨头赛诺菲也宣布将转向mRNA流感疫苗的研发。
有数据显示,2018年mRNA药物市场规模仅34.3亿美元,据相关机构预测,到2025年,其规模将增长至63.3亿美元,近乎翻倍。
1)沃森生物(300142)其与艾博生物合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日获得了尼泊尔药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件。此外,公司与上海“蓝鹊生物”签署《流感病毒mRNA疫苗产品开发及商业化合作协议》,共同开展流感病毒mRNA疫苗的产品开发及商业化合作;
2)复星医药(600196)获BioNTech公司授权在中国大陆及港澳台地区独家开发、商业化的mRNA新冠疫苗也已获批临床试验,处于二期临床试验阶段。该款疫苗已获得中国香港紧急使用认可和中国澳门的特别许可进口批准,投入中国香港、中国澳门的政府接种计划,今年上半年实现销售收入5亿余元;
3)智飞生物(300122)持有深信生物10.189%的股权,并成为其第三大股东。深信生物目前已在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台。

【行业动态】
快递费节后调价升温、概念股有望受关注
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近日,媒体从通达系快递内部人士处获悉,与往年双11旺季期间快递企业涨价不同,此次涨价与第一波派费上涨类似,通过派费的上涨来带动快递价格的上涨,涨价幅度会在1-2毛钱之间,相关政策会在十一假期之后公布。进入三季度后,监管高压持续下,行业价格接近触底反弹,国家七部委联合发文要求保障快递小哥合法权益。9月1日,三通一达百世极兔相继宣布派费上涨0.1元,用来稳定末端网点。此次双11之前的派费第二波上涨如果大面积跟进落实,快递价格上涨将成为行业普遍行为,今年旺季的末端稳定无疑将更有保障。
此外,根据国家邮政局数据显示,今年1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件,同比增长40.1%,已达到去年830亿件总量的八成,超2019年全年总量。根据快递物流行业智库ExpressHub预测,2021年中国快递总量有望突破1000亿件。快递行业景气持续高位运行,随着快递价格的触底回升,快递行业板块估值有望加速修复,行业龙头有望受到资金的重点青睐,建议关注圆通速递(600233)、韵达股份(002120)等。

【产业观察】
天猫公布双11新品策略、预计将诞生百款过亿新品
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28日,天猫公布今年双11的新品策略,预计将诞生超过100款销售过亿新品,1000多款销售过千万新品以及8000多款销售过百万新品。根据CBNData发布的《2021线上新品消费趋势报告》显示,每年有超过6成的新品在天猫首发。此外,超三成大盘成交量均由新品驱动,同时新品的平均件单价是整体大盘的1.3倍。
今年天猫双11期间,天猫新品创新中心(TMIC)将将帮助3000家品牌商家实现5万款新品在线测款。此外,TMIC还将与达摩院的AI技术打通并在服饰行业领域试用。TMIC将天猫平台上的流行趋势关键词输出给AI智能,由AI智能自动生成设计图稿,线上测试选款之后,将优选图稿提供给阿里巴巴犀牛智造,以小单快反的方式快速上市。预计今年双十一阿里巴巴犀牛智造C2M模式有望大放异彩,相关公司有望迎来关注。
开润股份(300577)成为首批阿里巴巴箱包供应链战略合作伙伴,将通过阿里大数据支持驱动智能自动化生产和产业链协同,提升运营效率,增强自身C2M超级工厂制造实力;
来伊份(603777)是经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商,“休闲零食第一股”,去年双十一活动期间来伊份APP GMV同比增长220%、订单数同比增长260%、福利拼券互动用户超10万、礼盒共销售10万盒,约等于100个上海环球金融中心的高度。

【另辟蹊径】
棉花收购价同比大涨、郑棉期价再创近三年新高
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29日郑棉延续偏强走势,主力合约最高触及19500元/吨,收涨3.64%,近三个交易日郑棉主力涨幅逾2000点。
目前处于北半球新花上市阶段,市场较为关注新年度产量问题。有消息称,印度旁遮普地区虫害于8月末爆发,由于控制措施采取不及时,导致其不利影响加剧,目前虫害压力高于预期,帕丁达和曼萨地区棉株受损比例超过15%,引发了市场对于产量的担忧。国内方面,据中国棉花业协会,9月20-26日,全国籽棉收购均价9.16元/公斤,同比上涨47.9%;新疆籽棉收购均价9.6元/公斤,同比上涨54.7%。目前北疆棉区轧花厂陆续开秤收购,价格较高,奎屯地区开秤价9.3元/公斤。南疆棉区手摘棉价格10元公斤以上,并稳步上涨,机采棉也少量上市,价格8.8-9元/公斤。内地籽棉平均收购价8.82元/公斤,同比上涨39.6%。加工企业多观望,预计大量采摘、收购工作在国庆期间展开。
投资上,关注下游棉纺需求释放情况,逢低关注新农开发(600359)、新赛股份(600540)等交易性机会。