1月7日三大报内参(早知道)

发表于 2021-01-06 21:19:10 点击:

2021-01-07-时报财富资讯 -(星期四)


【资讯导读】
>注塑机市场迎来涨价潮、行业景气将持续上行
>鱼虾等水产品价格持续走高、相关公司望受益
>万孚生物:成功研发出新型冠状病毒突变毒株鉴别检测试剂盒
>赢时胜:基金业规模壮大对公司业务增长有积极促进作用

【今日头条】
>注塑机市场迎来涨价潮、行业景气将持续上行
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据媒体报道,节后注塑机市场迎来一波涨价潮,日前宁波多家注塑机产商密集发布涨价函,称受疫情影响,原材料价格大幅上涨,故作出调价决定。据从业人员反应,目前已接到公司通知,低价订单不批。“各个厂家都加班加点提高产量、都不能满足。目前、一般机型排单需要2个月才能交机、(从付订金开始)有的机型需要三个月才能交付。”据了解,受全球疫情严峻形势影响,防疫相关产品的需求仍在大幅增加。国内自疫情有效控制以来,生产有序进行,国外大量订单转移到中国,而注塑机在防疫产品的生产中发挥着巨大作用,因此注塑机厂家订单不断,供不应求。另外,钢材涨价是另一个支撑因素。
注塑机又名注射成型机或注射机,主要用于各种类型的塑料制品的加工成型。民生证券认为,随着下游新型应用的崛起,如5G手机的塑料背壳以及汽车轻量化结构件,注塑机有望迎来新一轮景气周期,预计2020-2021年行业的景气将持续上行。
伊之密(300415)公司是国内注塑机领军企业,公司近三年的市占率稳步提升,综合实力位于行业第一阵营。
拓斯达(300607)公司增加注塑机产品线后具备注塑整体解决方案的输出能力,目前注塑机新产品研发工作持续推进,已有几款新机型投放市场,预计今年年初还会陆续推出数款适应市场需求的通用型注塑机产品。

【投资聚焦】
>鱼虾等水产品价格持续走高、相关公司望受益
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据媒体报道,节后鱼、虾等水产品价格持续上涨。有养殖户表示,“现在各地虾价都是飞涨的消息,国产虾已经进入‘牛’年”。其中最火爆的水产品当属南美白对虾,惠东地区养殖户表示,元旦当地40头规格虾价格仅25元/斤,目前已高达31元/斤。目前,珠三角、潮汕、海南、江苏如东等地虾价均明显上涨,广州出现火爆抢虾的场面,这些对于后市都是利好信号。此外,大鱼市场出现紧缺,多个品种鱼价也迎来明显上涨,加州鲈价格打响头炮,广东、浙江等主产地行情皆有所上调,黄颡鱼本周再涨0.5元/斤,广东大草鱼塘头价突破8元大关,罗非鱼涨0.5元/斤。
分析认为,目前部分鱼虾品种已出现紧缺,受疫情影响海外进口货源受限,加上近期即将来临的一波寒潮也将影响出鱼。需求方面,春节的到来将会增加鱼虾等水产品的消费量。综合来看,后市仍有进一步涨价的机会。
国联水产(300094)公司是国内领先的以对虾产业链为核心的综合水产品提供商,形成了对虾、罗非鱼、小龙虾和深水网箱四条全产业链运作模式,业务涵盖种苗繁育、工业化养殖、饲料、海洋食品加工等环节。
百洋股份(002696)公司在广东、海南、广西等罗非鱼主产区具备完善的产业布局,已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业,罗非鱼食品总产销规模居全国首位。

【独家参考】
>万孚生物:成功研发出新型冠状病毒突变毒株鉴别检测试剂盒
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万孚生物(300482)官微报道,公司目前已成功研发出用于鉴别新型冠状病毒B.1.1.7突变毒株的核酸检测试剂盒,试剂选取S基因中的主要突变位点N501Y和缺失突变位点 HV 69-70del,进行鉴别检测。该试剂可以实现区分B.1.1.7突变毒株和非突变毒株,搭配多重荧光PCR平台使用。万孚生物新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)于2020年3月底取得CE认证,并已在国际疫情防控中应用。此次成功研发出新冠冠状病毒 B.1.1.7突变毒株鉴别检测试剂,将更近一步在助力全球疫情防控中贡献力量。

>赢时胜:基金业规模壮大对公司业务增长有积极促进作用
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赢时胜(300377)是国内领先的金融行业资产管理业务和资产托管业务整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商,在国内市场占有率在九十左右。目前的主要产品主要分为四类,投资交易类产品、风险管理及绩效类产品、清算及估值类产品以及银行金融资产托管类。客户涵盖银行、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司、财务管理公司、全国社保等。相关数据显示,截至去年底公募基金管理总规模已经达到18.75万亿元,再创历史新高,其中,新增达到4万亿规模。2021年一月,已有78只基金发布公告进入发行期。业内认为,2021年基金规模望再创历史新高。赢时胜公司日前在互动平台上表示,基金业的规模壮大对公司的业务增长有积极的促进作用。此外,公司有为混合型基金排名前三的农银汇理基金提供产品服务。

【财经要闻】
>交通运输部:强调统筹做好春运疫情防控运输服务各项工作。
>国家能源局公布第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。
>发改委:取消供水、供电、供气、供暖环节不同名目的各种不合规收费项目。
>央行:落实碳达峰碳中和重大决策部署,引导金融资源向绿色发展领域倾斜。
>外汇局部署2021年工作:完善境外机构境内发行股票、债券资金管理。
>中汽协:2020年12月汽车行业销量预估完成280.2万辆,同比增长5.4%。
>银保监会:堵住人身保险业务擦边球漏洞,真正实现“普惠”“普及”。

【公告淘金】
汉森制药(002412)利胆止痛胶囊进入国家医保目录。
风华高科(000636)拟定增募资不超50亿元,用于高端电容基地建设项目及新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。
科达股份(600986)1月12日起证券简称变更为“浙文互联”。
中国宝安(000009)控股子公司拟投建5万吨高端人造石墨负极材料项目。
亚太药业(002370)盐酸二甲双胍片通过仿制药一致性评价。
齐翔腾达(002408)20万吨/年丁腈胶乳项目二期10万吨/年生产线建成投产。
鹏鼎控股(002938)2020年12月合并营业收入同比增长70%。
东鹏控股(003012)拟50.8亿元投建智能陶瓷家居产业园项目。

【热点数据】
>135家公司2020年度业绩望翻倍
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据统计,截至1月6日,696家上市公司公布了全年业绩预告,业绩预喜公司合计322家,占比46.3%。其中业绩预增137家,续盈14家,略增95家,扭亏76家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅上限统计,共有135家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%-100%之间的有48家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高,公司预计全年实现净利润增幅上限为4495.59%。紧随其后的有,达安基因、东方生物、海欣食品、星网宇达、好想你、宇环数控、甘化科工、长盈精密、康泰医学、汤臣倍健。分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子、电气设备、机械设备等行业,分别有24只、15只、13只、11只、11只个股上榜。

【龙虎榜看台】
>资金流入水泥、丙烯酸等板块
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周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.63%报3550.88点,深成指涨0.26%报15187.61点,创业板指涨0.55%报3115.09点。两市共计成交11672亿元,较上个交易日减少992亿元。盘面上,可燃冰、造纸、水泥、丙烯酸等板块涨幅居前;RCS富媒体通信、第三代半导体、胎压监测等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:晨曦航空获1游资和1机构买入,买入净额为8825.21万元;隆利科技获2机构买入,买入净额为8484.67万元;中国中车获3游资买入,买入净额为1.23亿元;华峰化学获3机构和1游资买入,买入净额为1.35亿元;光启技术获1游资买入,买入净额为3907.76万元;以岭药业获2游资买入,买入净额为1.90亿元;东方雨虹获3机构和1游资买入,买入净额为5866.07万元;雅化集团获1游资买入,买入净额为6.41亿元。

【新股申购】
合兴股份:申购代码707005,发行价格6.38元/股,发行市盈率22.96倍。可比公司:永贵电器(300351)。
神通科技:申购代码707228,发行价格5.89元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:常熟汽饰(603035)。



2021-01-07上证早知道(星期四)


【今日导读】
>苹果提升iPhone生产订单、后续销量或再超预期
>全球首款量子安全通话产品亮相、产业化再加速
>原油创去年2月份以来新高、机构关注供需缺口
>东软载波实控人拟变更、华贸物流全年业绩预增

【上证聚焦】
○苹果提升iPhone生产订单、后续销量或再超预期
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产业链消息称,由于市场需求强劲,苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万到9600万部,主要是iPhone 12,同比提升30%。富士康母公司鸿海科技集团四季度累计营收约717.35亿美元,超出了市场预期的648亿美元。
太平洋证券王凌涛指出,截至去年12月底,供应链预计iPhone的生产量为9000万至9500万部,远超12月中旬预期的8000万至8500万部,以及10月下旬预期的7500万部。接下来的今年第一季和第二季度产销量仍有可能继续向上修正,这是自2014年iPhone 6之后未再出现的场景。随着5G手机生态进一步完善,AI人工智能持续发展,都将令电子科技行业保有较佳的成长动能。
立讯精密(002475)是Apple Watch垂直整合与iPhone组装出货供应商;
鹏鼎控股(002938)制造消费电子用FPC及PCB,去年12月合并营业收入同比增加69.46%。

【上证精选】
○1月6日,北向资金净买入2.36亿元。韦尔股份获净买入3.95亿元,中国平安、中国中免、招商银行净买入额均超2亿元。
○1月6日发行的两只主动权益基金均一日售罄。今年前三个交易日,认购新基金的资金累计超过千亿元,有望为市场提供更多“活水”。
○2021年央行工作会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。将强化支付领域监管,稳步扩大金融双向开放。
○国家外汇局表示,2021年将防范跨境资本异常流动风险,深化外汇领域改革开放,完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。
○据中汽协预估,去年12月汽车行业销量280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;全年累计销量2527.2万辆,同比下降1.9%。

【产业情报】
○全球首款量子安全通话产品亮相、产业化再加速
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中国电信近日宣布推出行业内首款量子安全通话产品“量子密话”,使用量子信息技术保护通话安全。潘建伟日前向科技日报表示,将扩大量子通信网络的有效覆盖范围,包括实现量子通信网络和经典通信网络的无缝衔接、实现可支持千公里量级的量子中继、发展下一代可全天时工作的量子卫星网络等。
华安证券认为,中国量子通信基础研究实力全球领先,具有产业标准话语权。现已建成“一主多地”的量子通信政务广域网,形成完整的量子通信产业链。随着传统光通信厂商入局CV-QKD,产业化有望再加速。
光库科技(300620)的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售;
蓝盾股份(300297)正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。

○原油创去年2月份以来新高、机构关注供需缺口
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6日盘中,NYMEX原油突破每桶50美元,达到去年2月份以来新高,此前一个交易日大涨4.58%。消息面上,沙特表示将大幅减产,2月和3月自愿减产每天100万桶,以支持本国经济和石油市场。
高盛最新报告认为,欧佩克在3月的产量处于低位,而全球需求将在气温回暖和疫苗接种增加的推动下开始大幅反弹。尽管欧佩克将在4月至7月增产,仍会有每天130万桶的供需缺口。中信证券王喆认为,从更长周期来看,2014年以来的低油价导致了低资本开支,全球原油供应潜力不足,明年可能出现油价超预期冲高。看好油气勘探开发、煤化工、民营大炼化等投资主题。
华鲁恒升(600426)是煤化工龙头,尿素、DMF、己二酸等产品价格涨幅较大;
宝丰能源(600989)的煤制聚烯烃业务受政策支持,公司成本优势明显。

【公告解读】
○东软载波等实控人拟变更
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东软载波(300183)股东崔健、胡亚军等拟以21.67元/股向澜海瑞盛合计转让4795.82万股,约占总股本的10.37%。同时,崔健拟将其所持8%股份对应的表决权委托给后者行使。由此,澜海瑞盛将成为公司控股股东,佛山市南海区国有资产监督管理局将成为实控人。公司最新股价为16.63元。
*ST华塑(000509)拟定增约2.48亿股新股,由湖北省资产管理有限公司全额认购。完成后,湖北资管持有公司约2.48亿股,占总股本的23.08%,持有公司表决权比例为29.08%。公司实控人将由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委。
ST亚星(600319)第二大股东潍坊市城市建设发展投资集团与第四大股东潍坊亚星集团协商,拟通过包括但不限于签订表决权委托协议等方式,增加潍坊市城投集团在公司拥有的表决权,可能将导致公司实控人的状态发生变化。

○风华高科拟定增募资加码主业
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风华高科(000636)拟定增募资不超过50亿元,用于祥和工业园高端电容基地建设项目、新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。控股股东广晟公司参与认购。

○南京银行获大股东方面增持
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南京银行(601009)大股东南京紫金集团、一致行动人南京高科自2020年6月16日至2021年1月5日累计增持股份1.02亿股,占总股本的1.016%。

○齐翔腾达丁腈胶乳项目二期投产
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齐翔腾达(002408)20万吨/年丁腈胶乳项目二期10万吨/年生产线已建设完工,于1月3日投料试车。目前,装置流程已全线贯通并产出合格产品,实现一次开车成功。

【财报快递】
○华贸物流等全年业绩预增
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华贸物流(603128)预增50%至60%,公司持续聚焦跨境综合第三方物流业务主业,推动营销驱动和科技驱动战略实施路径不断深化。
鲁商发展(600223)预增60%至90%,因泰安、临沂、青岛等地区健康地产项目集中交付,结算收入相比同期有所增加。

【资金观潮】
○三机构席位买入华峰化学
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6日的交易公开信息显示,华峰化学(002064)获三家机构席位合计买入1.74亿元,占全天成交额的38.83%,另有一机构席位卖出556.82万元。
西南证券认为,目前氨纶行业平均库存较低,原料MDI保持强势,支撑氨纶价格坚挺。另外,己二酸价格有望随着经济回暖得到提振。华峰化学是国内聚氨酯制品龙头,氨纶、聚氨酯原液、己二酸的国内市占率分别为20%、63%、34%。公司氨纶和己二酸仍有扩建产能规划,行业龙头地位将进一步提升。

【交易闹铃】
○两只新股7日申购
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神通科技(707228)发行价5.89元,申购上限2.4万股,主营汽车非金属零部件。
合兴股份(707005)发行价6.38元,申购上限1.2万股,主营汽车电器电子组件。




2021-01-07中证快报(星期四)


【今日导读】
○中国新冠病毒检测新突破、精准度可达百分百
○科学家成功利用海水制造出氢燃料、应用广泛
○住建部部长表态、推动出台《住房租赁条例》

【中证头条】
中国新冠检测全新突破、精准度可达100%
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2021 开年第一周,北京、河北、辽宁多地新冠确诊病例增多,疫情似乎有“卷土重来”的意思。但值得庆幸的是,针对疫情的检测环节,我们迎来了一个好消息。湖北大学省部共建生物催化与酶工程实验室马立新团队自主开发了一套全新的新冠检测技术,通过将可编程核酸酶 PfAGO与 RT-PCR 技术相结合,实现对新冠病毒核酸的高灵敏、高准确度快速检测,同时该方法可以区分新冠病毒的突变体。实验检测结果表明,通过该方法新冠核酸检测特异性和准确度达到了100%。
点评:作为抗击新冠病毒的重要环节,核酸检测结果是判断被检测者感染与否的基础标准。但在核酸检测的环节中,“假阳性”和“假阴性”的问题一直存在。新的检测方法准确度达到了100%,可帮助我们准确定位新冠病毒患者,及早发现及早治疗,更好阻断和防控疫情的传播。
A股拥有RT-PCR 检测技术和产品的上市公司主要西陇科学(002584)、博晖创新(300318)等。

【中证聚焦】
科学家成功利用海水制造出氢燃料、应用广泛
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参考消息网1月6日报道外媒称,科学家成功利用海水制造出氢燃料。报道称,美国斯坦福大学研究人员已经可以利用太阳能、电极和未经净化的咸水实现制氢。传统的电解水制氢主要问题在于电极损耗,这会限制整个系统的有效寿命。该团队使用的方法能够避免海水中的成分破坏电极,阳极可持续上千个小时。
点评:氢燃料是未来获取能量的重要途径之一。这种“零排放”燃料可用于电化电池,或为内燃机、汽车、电子设备供能。氢燃料可用于航天器推进,大批量生产后也可用于乘用车和飞机。迄今为止,研发获取氢燃料所需的技术面临诸多困难。仅满足城市和车辆运输的能源需求就需要大量氢气和淡水。科学家找到通过太阳能、电极和咸水生产氢气的新方法似乎带来了转机,因为咸水是地球上最丰富的原材料。
A股涉及电解水制氢以及太阳能海水制氢的上市公司主要有英力特(000635)、雪人股份(002639)、宝丰能源(600989)等。

【要闻精选】
○2021年央行工作会议1月4日召开,会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度;引导金融资源向绿色发展领域倾斜,增强金融体系管理气候变化相关风险的能力,推动建设碳排放交易市场为排碳合理定价;加强互联网平台公司金融活动的审慎监管;加大对债券市场逃废债、欺诈发行等违法违规行为查处力度等。
○中国物流与采购联合会1月6日发布数据显示,2020年12月份全球制造业PMI为55.2%,较上月上升1.3个百分点,连续6个月保持在50%以上。
○国内首个自动驾驶生态运营联盟“鳌头联盟”在苏州正式诞生,苏州将成为国内第一座实现自动驾驶规模商用的城市。
○6日,我国新型时速350公里复兴号高寒动车组首次在中国铁路北京局集团有限公司北京动车段朝阳动车所亮相。

【产经透视】
住建部部长王蒙徽称、推动出台《住房租赁条例》
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住建部部长王蒙徽近日表示,要推动出台《住房租赁条例》,加快完善长租房政策。整顿规范租赁市场秩序,加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度,防止“爆雷”风险。降低租赁住房税费负担,对租金水平进行合理调控。王蒙徽说,要支持人口净流入的大城市发展共有产权住房,供应范围以面向户籍人口为主,逐步扩大到常住人口。另外,还要开展灵活就业人员参加住房公积金制度和住房公积金支持租赁住房发展试点。
A股相关概念股主要有世联行(002285)、我爱我家(000560)等。

【公司动向】
据报道,中集集团(000039)旗下的青称中集青冷特箱自主研发的中国第一款“主动式温控航空集装箱”,日前正式通过中国民航局适航认证,打破了主动式温控航空集装箱由欧美企业垄断的格局。
东鹏控股(003012)拟50.8亿元投建智能陶瓷家居产业园项目。
高能环境(603588)子公司拟40亿元投建资源综合利用产业园项目。
中国宝安(000009)控股子公司拟投建5万吨高端人造石墨负极材料项目。
鸿达兴业(002002)子公司引进中科院长春应化所的稀土专利技术。
ST亚星(600319)公司控制权可能发生变动。
万泰生物(603392)鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗临床试验结果存在一定的不确定性。
万华化学(600309)四季度净利润预计同比增长91%到113%。
瑞丰高材(300243)在接待机构调研时表示,三大主营业务产品基本处于满负荷生产状态,国内外订单也较充足。可降解市场PBAT在产产能无法满足需求,今年预计国内产能释放约20万吨。

【资金观潮】
6日主力资金抢筹4股、净买入金额均逾亿元
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在6日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,4股前五席位净买入超1亿元,分别是雅化集团(002497),净买入额6.41亿元;以岭药业(002603),净买入额1.90亿元;华峰化学(002064),净买入额1.35亿元;中国中车(601766),净买入额1.23亿元。
◆雅化集团第一大买入席位为深股通专用,买入额3.94亿元。
○1月6日,北向资金全天净流入2.36亿元。洋河股份、海康威视、爱尔眼科被净卖出额居前,分别为8.79亿元、7.51亿元和5.29亿元;韦尔股份、中国平安、中国中免获净买入额居前,分别为3.95亿元、2.48亿元和2.42亿元。

【新股申购】
○合兴股份:申购代码707005,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格6.38元,公司主营汽车电子、消费电子产品。
○神通科技:申购代码707228,顶格申购需配市值24.00万元,申购上限2.40万股,申购价格5.89元,公司主营汽车非金属部件及模具。



2021-01-07中证投资参考(星期四)


【今日导读】
>电厂采购积极叠加运价小涨、煤价向新高推进
>低温因素进一步发酵、郑糖估值有望继续修复
>缺货涨价声接连不断、DRAM现货价格月涨三成
>政策利好增值服务、香港市场物业股涨幅扩大

【中证视点】
编者按:中央气象台日前再度发布寒潮蓝色预警。我国大部气温较常年同期偏低,最直接原因是“西高东低”的经向型环流和偏强的东亚冬季风,拉尼娜和秋季北极海冰偏少为今年冬季风偏强提供了重要的背景条件。

电厂采购积极叠加运价小涨、煤价向新高推进
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近日,印尼能源与矿产资源部发布2021年1月动力煤参考价(HBA)为75.84美元/吨,环比大增27.14%,主要是中国需求强劲支撑。国内方面,1月5日海运煤炭运价指数上行。OCFI报收1328.55点,环比上涨14.44点。分子指数来看,沿海线指数报收1309.95点,环比上涨12.45点;沿江线指数报收1354.23点,环比上涨17.19点。元旦节后产地、港口煤价双双上涨,下游电厂为春节前补库继续采购。新一波寒潮来袭,我国东部及北部气温将出现大幅下降,民用电需求增加。北方港煤炭库存上周虽然上涨但仍然偏低,同时当前北方港锚地船舶数略有下降,船东报价试探性上涨。
产地方面,近期,随着传统煤炭消费高峰期的到来,部分地区煤炭供应紧张,价格持续上涨。陕北地区生产煤矿数量占全省总量的近80%,是陕西煤炭主产区,也是陕西乃至全国煤炭市场的“风向标”。目前,陕北地区各大主力生产矿井煤炭需求形势持续向好,煤价继续向新高推进,各矿地销即产即销,坑口拉运车辆排队较长。煤矿销售较好,价格延续涨势。元旦假期,叠加生产任务即将完成等因素影响,减产停产检修等煤矿增多,供应继续紧张。随着气温骤降,用户耗煤加大,电力、化工等用户备货积极,煤矿排队拉煤车不减,站台发运较好,采购价格上调。短期煤炭供需矛盾难以改善,价格易涨难跌。预计煤市火热景象还将持续15-20天,煤价仍有30-50元/吨上涨幅度。
综上,考虑蒙煤可能受到疫情影响以及冬季运输不畅的问题,叠加环保检查以及春节临近背景下矿厂生产积极性或不高,短期内煤炭市场的供需矛盾仍在。可关注现金流强劲的低估值、高股息动力煤龙头的陕西煤业(601225)、兖州煤业(600188)。

低温因素进一步发酵、郑糖估值有望继续修复
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美国气象中心预测,拉尼娜在2021年1-3月继续发展的概率高达95%。拉尼娜通常导致我国冬季偏冷,2020年12月底强冷空气来袭,广西各地气温骤降超过10℃,桂北蔗区低温接近2℃。自2021年1月7日开始,寒潮将进一步发力,桂北蔗区低温将下降至-2℃,桂南低温也接近2℃,且温差仅有4℃-7℃,低温天气将起码持续至1月16日。元旦前后的气候模式与拉尼娜年的2008年年初较为相似,当年的冰冻天气对南方蔗区造成严重伤害。
另外,其它糖类纷纷上调价格。5日北方地区结晶葡萄糖出货价格普遍上调50-100元/吨,山东、河北地区75%麦芽糖浆出货价格普遍上调30-100元/吨,果葡糖浆部分低价上涨50-100元/吨,其他高价暂稳,麦芽糊精部分厂家出货价格有100元/吨的上调。
分析人士判断,2020/2021榨季我国食糖供需处于紧平衡格局,期末库存增量不明显,进口节奏提前令库存压力提前到来。不过,在外盘偏强预期下,后期进口利润减少抑制国内进口量。此外,春节前盘面上行驱动较强。低估值下的价值洼地受到资金关注,叠加基本面上行驱动增加,郑糖估值有望继续修复。
可关注南宁糖业(000911)、粤桂股份(000833)、中粮糖业(600737)等。

【热点聚焦】
缺货涨价声不断、DRAM现货价月涨三成
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据外媒报道,供给紧绷之下,芯片价格喊涨。内存方面,TrendForce预测,固态硬盘(SSD)控制芯片价格将涨20%。受此影响,eMMC、UFS第一季价格估计将涨5%。另外,DRAM现货价涨不停,固定价格合约看涨。2020年12月DRAM现货价3.46美元,比11月高30%。TrendForce估计,今年第一季DRAM价格将季增5%。
另外,机构报告指出,2021年存储器市场,在DRAM方面因为伺服器DRAM的需求提升,加上中国手机厂商,包括OPPO、vivo以及小米都想抢食华为市占大举扩产,拉抬移动DRAM需求情况下,导致DRAM报价在2021年首季开始上扬。随着云计算和5G需求带动,各大终端也开始积极对伺服器DRAM开始大规模采购计划,且需求强劲力道超出市场预期,而需求增长态势预期将持续到2022年,相关DRAM产业链公司有望受益。
通富微电(002156)已具备封测DRAM产品的技术实力,DRAM产品客户考核已完成,开始小批量生产。
深科技(00021)国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业;全资子公司沛顿科技具备DRAM和NAND闪存全产品线封测能力,是国内最大的高端DRAM封测企业。
华天科技(002185)已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术,实现了Nor Flash、3D NAND、DRAM产品的批量封装。

【行业动态】
政策利好增值服务、香港市场物业股涨幅扩大
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1月6日,香港市场物业管理股涨幅扩大,涨幅超15%以上多达13只,银城生活服务更是暴涨近38%,且多只个股创上市新高。住建部等十部门5日发表《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,要求加快发展物业服务业,推动物业服务向高品质和多样化升级。当中鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸,探索“物业服务+生活服务”模式,满足居民多样化多层次居住生活需求。
分析人士认为,物业管理行业受益于四大规模红利,板块正处于从1到N的快速拓展期,而增值服务正经历从0到1的拓荒期。物管公司经营稳健,现金流健康,不受行业周期性波动影响。
A股涉及物业管理的有招商积余(001914)、南都物业(603506)及绿景控股(000502)等。

特斯拉已与松下达成新电池定价协议、供应商受益
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据外媒报道,最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份监管文件显示,电动汽车特斯拉已与其电池供应商松下签署了2021年定价协议。此举是为了确保能够获得电池芯的大规模供应,从而为其扩张目标提供支撑。据悉,该协议从2020年10月1日至2022年3月31日生效,涉及松下将向特斯拉供应的在日本生产的锂离子电池组。
随着特斯拉的快速发展,竞争加剧,它需要尽一切努力来确保尽可能多的电池供应。在电池供应方面,松下一直是特斯拉的主要合作伙伴。松下为特斯拉的电动汽车(包括Model 3)和储能产品生产电池,是特斯拉位于内华达州的“1号超级工厂”的合作伙伴。到目前为止,松下在日本生产的电池已用于特斯拉Model S和Model X。随着特斯拉与松下达成新电池的合作,相关松下供应商有望受益。
天原股份(002386)涉入锂电三元正极材料项目,已经与国内知名客户建立合作关系,与日本松下、日本化学产业、ENAX(英耐时)、韩国LG等国际知名的日韩企业的接触交流,并与部分企业达成初步合作意向,在日本获得授权专利(发明型),拓展海外市场;
科恒股份(300340)产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节,主要客户包括宁德时代、松下、中航锂电、中信重工、欣旺达、比亚迪、天津力神、鹏辉能源、TDK、风帆、碧水源等国内外高端知名锂电制造商。

【产业观察】
12月重卡销量再创新高、关注行业龙头机会
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日前,12月重卡市场销量数据出炉,2020年12月我国重卡市场销量约为11.4万辆,环比下滑约16%,同比增长24%。根据统计,12月重卡销量创下历史当月销量的新高,同时这也是重卡市场今年以来连续第9个月创下销量月度历史新高。累计方面,全年重卡市场累计销量超过162万辆,累计同比增长约38%。2020年重卡市场行情火爆主要受国三柴油车提前淘汰、各地治超政策趋严、高速公路按轴收费政策等利好因素推动。
2021年国内经济继续向上修复,社会消费复苏、基建投资回暖、重大项目开工等将继续为重卡市场营造良好的发展环境,一方面,2021年7月1日是重卡市场实施国六a排放标准的时间线,上半年有望迎来销量爆发;另一方面,工程重卡治超也将继续抬升工程重卡保有量。综合来看,2021年重卡市场销量有望继续向好,标的方面,可以关注重卡发动机龙头潍柴动力(000338)以及整车龙头中国重汽(000951)。

草甘膦新年续涨、供应商订单安排至春节
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新年伊始,草甘膦调涨开盘。1月5日,95%草甘膦原粉供应商报价至2.9万元/吨,实际成交参考至2.75-2.8万元/吨,港口FOB参考至4300美元/吨。目前草甘膦价格已经创出2020年年初以来的新高,整体涨幅超过40%。每年一季度和四季度是草甘膦备货旺季。疫情使粮食安全更受重视,草甘膦海外需求增强。在供应端没有增加的情况下,国内外需求拉动,草甘膦或将持续产销两旺态势。另外,百草枯在巴西、泰国等多国被禁用,也为草甘膦提升了海外市场增长空间。
据了解,目前生产商待产订单较多,销售压力不大,多数供应商表示,订单安排至春节。从成本方面看,甘氨酸价格维持高位,支撑草甘膦成本。业内人士预计,春季前草甘膦价格或将维持高位。
可关注江山股份(600389)、新安股份(600596)等。

【信息追踪】
一号文件窗口期、建议重点关注种植板块
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农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,从2003年开始连续17年的中央一号文件都聚焦于“三农”问题,党始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。
2020年12月召开的中央经济工作会议,提出“解决好种子和耕地问题”。12月28-29日召开的中央农村工作会议再强调“牢牢把住粮食安全主动权”。提出稳产增产根本出路在科技,要坚持农业科技自立自强,加快推进农业关键核心技术攻关。会议提出要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。中央高度重视粮食安全及农业核心科技布局,当前应重点关注种业种植业板块性机会。目前正是中央一号文件以及两会具体文件落地前的空窗期,相关个股有望反复活跃。
可关注隆平高科(000988)、大北农(002385)及中农立华(603970)等。




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